Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Самые популярные инвест инструменты 2017 года

Самые популярные инвест инструменты 2017 года

Количество частных инвесторов в России растет. По данным Московской биржи, в 2017 году их число достигло 1,88 млн человек, т.е. почти вдвое больше, чем три года назад. В немалой степени этому способствовало и введение ИИС в 2015 году, и выпуск специальных «народных ОФЗ» в текущем, а также активные усилия самих брокеров по привлечению новых клиентов. О том, какие инструменты пользовались наибольшим спросом у инвесторов, как брокеры оценивают итоги уходящего года, и что рекомендуют своим клиентам на 2018 год, Invest rating рассказали представители ведущих российских брокеров.


IR: Насколько удачен 2017 год для вашей компании в плане новых сервисов/продуктов, числа клиентов и финансовых показателей?

Дмитрий Леснов, руководитель управления по работе с физическими лицами ГК «ФИНАМ»: Мы расцениваем 2017 год как в целом удачный. В первой половине в связи с падением на рынке акций активность инвесторов была невысокой, наблюдалась стабилизация клиентской базы. Но уже в третьем квартале ситуация кардинально изменилась: у «ФИНАМА» произошел резкий прирост клиентской базы, торговой активности клиентов, и мы рассчитываем, что конец года также будет весьма успешным для нашего бизнеса.

 

Антон Граборов, глава дирекции по развитию бизнеса ФГ БКС: Уходящий год стал для ФГ БКС успешным во всех отношениях. Нам был присвоен рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), в свою очередь международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило краткосрочный рейтинг FG BCS Ltd. до уровня «В». В мае 2017 нам удалось выйти на второе место по количеству зарегистрированных клиентов на Московской бирже, при этом мы уверенно сохраняем первое место по оборотам на валютной и фондовой секциях.

 

Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент»: 2017 можно охарактеризовать как год повышенного интереса к финансовому рынку. На это  влияет снижение доходности по традиционным банковским инструментам – ставки по вкладам плавно падают в течение всего года.   В этом году мы сделали ряд удачных запусков новых продуктов: прежде всего, это сервис «Накопительный счет» на базе индивидуального инвестиционного счета, который позволяет клиентам с небольшими накоплениями получить все преимущества доверительного управления и ИИС в одном продукте с низким входным порогом (от 10 тысяч рублей). Кроме того, недавно в нашей линейке стратегий доверительного управления появилась новая агрессивная стратегия «Точный расчет». Эта стратегия представляет из себя комплекс импульсных и трендовых торговых систем, торгующих высоколиквидными фьючерсами на Московской бирже. Ожидаемая доходность – 25-30% годовых.


IR: Какие инструменты пользовались наибольшим спросом у ваших клиентов? Наименьшим? В чем вы видите причину? Какова средняя доходность по данным инструментам.

Финам: В настоящее время достаточно большая доля новых клиентов – это те инвесторы, которые уходят из банков в связи с падением ставок по депозитам. Мы понимаем, что становимся реальным конкурентом банкам, отвоевываем у них часть рынка, консервативные квазибанковские продукты очень популярны. Это и структурные продукты, и облигационные решения, как рублевые, так и валютные.

Если говорить о консервативных решениях, типичная доходность по итогам третьего квартала – 12-18% для рублевых стратегий. Что касается валютных стратегий, популярностью пользовался запущенный год назад продукт «Корзина еврооблигаций» - за год эта стратегия показала доходность в районе 8% годовых в валюте.

Еще более впечатляющий рост показывают стратегии на сервисе автоследование Comon.ru, ориентированные на американский рынок акций. Доходность значительной доли из них с начала года составила более 60% в валюте при максимальной просадке в 5%.

БКС: Основным спросом у наших клиентов пользуются продукты и услуги, в которых БКС уже много лет занимает лидирующие позиции на российском рынке. Это структурные продукты и услуга «Персональный брокер». В связи с падением ставок по вкладам и долговым инструментам, клиенты ищут варианты приумножения капитала через инвестиции в акции российских и зарубежных компаний. Оба упомянутых выше продукта отвечают данным требованиям и показывают хороший результат, к примеру, некоторые стратегии, ориентированные на российские акции, показали до 44% годовых; доходность по структурным продуктам – 15% годовых (при этом инвесторы в основном брали на себя риски крупнейших западных компаний).

Церих: Ввиду снижения доходности банковских вкладов, большой популярностью как более доходная альтернатива пользуются корпоративные облигации и ОФЗ. Так, например, 100 млн. первого выпуска биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг» с купонной доходностью 15% был полностью выкуплен до официального старта обращения на бирже. Сейчас мы предлагаем нашим клиентам биржевые облигации АО «Россельхохбанк» СЕРИИ БO-04P. До 23.11 открыта книга заявок, купонная доходность составляет 8%.

Есть также узкоспециализированные решения для профессиональных трейдеров, да, их в количественном отношении их продается меньше, чем, скажем, счетов ИИС.  Но это не потому, что продукт непопулярный, просто рынок спроса более узкий.

IR: Планируете ли вы какие-то акции на конец 2017 и начало 2018 гг?


Финам: Мы разработали специальную маркетинговую программу для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В зависимости от суммы, внесенной на ИИС в течение 2017 года, клиент может получить ряд бонусов: специальные тарифы, бесплатное консультационное обслуживание в течение определенного периода времени, бесплатное подключение на определенный период времени к услуге автоследования, бесплатные курсы в Учебном центре «ФИНАМА».

БКС: До конца ноября мы запустим целый ряд краткосрочных продуктов с защитой капитала, имеющих под собой актуальные инвестиционные идеи, что потенциально позволит клиентам получить хорошую доходность на коротком сроке инвестиций. На 2018 год одной из основных целей мы поставили перед собой создание открытой архитектуры, что подразумевает возможность клиента инвестировать с БКС не только в продукты самой группы, но и других инвестдомов России, а также крупнейших мировых финансовых групп.

Церих: Сейчас мы предлагаем нашим клиентам биржевые облигации АО «Россельхозбанк» серии БO-04P. До 23.11 открыта книга заявок, купонная доходность составляет 8%.


IR: Каковы ваши цели на 2018 год?

Финам: Мы сейчас активно развиваем Единый денежный счет, который позволяет клиентам торговать с одного счета как на российских, так и на западных финансовых рынках. На данный момент времени у нас помимо российского рынка доступны американские акции и фьючерсы. Задачей на 2018 год будет добавление возможности торговли на американском рынке опционов.

БКС: Благодаря налоговым преференциям мы видим перспективы рынка Паевых инвестиционных фондов, а более крупным клиентам предложим фонды западных управляющих компаний и структурные продукты иностранных эмитентов.  Но мы не связываем себя только с финансовыми услугами и уже сейчас предлагаем  клиентам юридическое и налоговое сопровождение и продукты Lifestyle, данные услуги предоставляют наши партнёры – крупнейшие российские и иностранные игроки  в данных сегментах. Также мы развиваем онлайн-сервисы, совершенствуем отчетность, но нашим основным приоритетом остается работа по принципу предоставления услуги исходя из реальных потребностей клиента.

Церих: Привлечь как можно больше клиентов на фондовый рынок. 

IR: Какие рекомендации вы даете своим клиентам на 2018 год?


Финам: 2018 год – год выборов, поэтому больших экономических и политических потрясений мы не ожидаем. Ставка ЦБ видимо, будет снижаться, поэтому консервативным инвесторам можно рекомендовать покупку рублевых облигаций. Вместе с тем, после президентских выборов в конце марта в России появится новое правительство, поэтому инвесторам будет разумно скорректировать свою стратегию в зависимости от его состава и программы.

БКС: Наше видение на 2018 год достаточно консервативное и мы не ожидаем резкого колебания курса рубля или существенного роста инфляции, однако мы считаем,  что Центральный банк продолжит понижение ключевой ставки, а значит, доходность по консервативным инвестициям продолжит снижаться. В этой связи наш основной совет инвестору размещать деньги уже сейчас, для более агрессивных клиентов наш совет всегда неизменен – диверсификация рисков.

Жаркое лето 2017: рекорды прибыли

Обзор инвестиционных идей июля...

Обзор инвестиционных идей июня 2017 г.

В июньском обзоре будет, как у нас заведено, рассмотрено десять идей. В завершившемся месяце было более, чем обычно...

10 лучших акций на 10 лет вперед

Какие акции выбрать для долгосрочного инвестирования? Invest Rating собрал мнения американских аналитиков и российских экспертов...

Обзор российского рынка акций за апрель 2017 г.

Апрель нельзя назвать «месяцем разочарований» для российского фондового рынка. С одной стороны, 12 апреля индекс ММВБ упал до отметки 1960,82 пункта...

ТОП 10 инвестиций апреля 2017

На чем инвесторы предпочитали зарабатывать в апреле? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем ежемесячном обзоре рейтинга...


Кибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторовКибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторов
Финансовые прогнозы и аналитика
Самые популярные инвест инструменты 2017 годаСамые популярные инвест инструменты 2017 года
Топ 10 инвестиций
Почему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 годаПочему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Открытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелямОткрытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелям
Финансовые прогнозы и аналитика
Larson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютахLarson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютах
Финансовые прогнозы и аналитика
 ТОП 10 инвестиций ноября 2017 ТОП 10 инвестиций ноября 2017
Топ 10 инвестиций
Форекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO GroupФорекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO Group
Финансовые прогнозы и аналитика
Что ждет форекс брокеров в 2018 году?Что ждет форекс брокеров в 2018 году?
Финансовые прогнозы и аналитика
BTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынкаBTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Инвестиции в Китай: 4 причины и 3 способаИнвестиции в Китай: 4 причины и 3 способа
Финансовые прогнозы и аналитика

Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
ПАММ счета 4.7%
Облигации 1.4%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: