Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Воскресенье, 24 сентября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Уоррен Баффет поддерживает фонды ETF

Уоррен Баффет поддерживает фонды ETF

Умение предсказывать дождь ничего не стоит. Умение построить ковчег стоит многого. Уоррен Баффет.

Виктор Ромейн, обозреватель из Лондона специально для Invest-rating.ru

Фонды ETF - биржевые индексные фонды быстро становятся фаворитами финансового мира и даже начинают доминировать в нем. Еще недавно они были относительно узким сектором, но теперь вступили в большую игру – и даже получили одобрение Уоррена Баффета.

Оборот торгов акциями Apple составляет более £ 3 миллиардов в день. Однако, эти цифры меркнут в сравнении с £14 млрд, которые торгуются ежедневно в акциях первого американского ЕТF - Standard and Poor’s 500 Depository Receipt (SPDR).

Сегодня, покупка и продажа акций ETF составляет почти 90% всех торгов американскими акциями в США. Неудивительно, что даже Уоррен Баффет посоветовал своей жене вложить 90% своего наследства в индексный фонд американских акций.

Как устроены биржевые индексные фонды?

Согласно недавней статье Times, ETF имеют такие же цели, как и индексные фонды - они стремятся повторить движение определенного индекса фондового рынка, например, британского FTSE 100.

В то время как индексные фонды не обладают внутридневной ликвидностью, ETF можно продавать и покупать в течение дня. Товарные фонды (ETCs) являются разновидностью биржевых фондов и повторяют динамику цен на товары, например, на золото.

Это дорогой инструмент?

Нет, они являются низкозатратным инструментом инвестирования. ETF и ЕТС оба торгуются на фондовой бирже - точно так же, как с акциями, инвесторы вкладывают в них через брокера. Вам придется заплатить дилинговую комиссию, хотя это может быть фиксированная плата в размере всего £ 10. Также существует небольшой спрэд, как правило, доля одного процента, между ценой покупки и продажи ETF, плюс ежегодная плата, взимаемая самим ETF, которая обычно составляет от 0,2 до 0,5 процента. В целом, это сопоставимо с годовыми расходами на типичный индексный фонд.

Тем не менее, если вы хотите получить дешевый выход на мировые фондовые рынки это возможно через ETF от HSBC и Vanguard, средневзвешенная комиссия составит 0,15 процента и 0,18 процента соответственно. Amundi и iShares предлагают аналогичный доступ к развивающимся рынкам за 0,2 процента и 0,25 процента.

Эти комиссия намного ниже 0,75 процента, которые, как правило, берут фонды активного управления, что является одним из ключевых факторов популярности ETF. Дебора Фур, управляющий партнер ETFGI, научно-исследовательской и консалтинговой компании, заявляет: "Это редкий случай в финансовом мире, когда частные инвесторы выигрывают от уплаты таких же низких издержек, как у институциональных инвесторов."

Как лучше пользоваться ЕТF?

The Times приводит мнение независимого финансового онлайн-консультанта, о том, что классический подход заключается в использовании ETF как дешевого инструмента доступа на конкретный рынок, например, Великобритании или Европы, или к товару, такому как золото или нефть. Тем не менее, существуют и другие варианты.

Низам Хамид, глава стратегического отдела Wisdom Tree Europe, который управляет несколькими ETF, говорит: "Есть сложные продукты, которые охватывают индекс, такой как FTSE, но под особым углом, например, ориентированные на акции, приносящие доход. У нас есть ETF, который включает около 100 компаний со средней доходностью 4,7 процента - значительно выше, чем на рынке в целом”.

“У нас также есть Equity ETF Europe, который стремится извлечь выгоду из сильного доллара и слабого евро, благодаря акциям, такие компаний как LVMH, L'Oreal и BMW, которые генерируют более 50 процентов своих доходов за пределами Европы. Для британских инвесторов важно, что существует возможность хеджирования в случае укрепления фунта по отношению к евро".

Еще одна тактика, к которой могут прибегнуть предприимчивые инвесторы, это покупка "коротких ETF", которые приносят прибыль, когда определенный индекс или товар падает в цене. Они могут быть использованы либо в виде разовой ставки на движение конкретного рынка вниз, либо как способ, с помощью которого долгосрочные инвесторы могут застраховаться от краткосрочных падений рынка.

Для инвесторов cо стальными нервами есть ETF, позволяющие инвестировать с плечом, что обеспечивает широкие возможности для эффектных прибылей - или впечатляющих потерь.

Подводя итоги

Если Уоррен Баффет голосует за ETF, особенно для мелких инвесторов ... то и я, конечно, тоже.  Издержки являются разумными и, с учетом того, что между крупными финансовыми группами, такими как BlackRock, Vanguard и Source, уже идет борьба за их снижение, со временем, они станут еще дешевле.

 [Источник: The Times Money: 17/12/2016]

Должен ли владелец отвечать за свою компанию?

Понятие «субсидиарная ответственность» приобретает в российском деловом обороте все более зловещие оттенки...

Евгений Сомов: «Direct market access – начало новой эры»

Евгений Сомов – независимый портфельный управляющий...

Последние новости о Брекзит

Великобританию предупредили, что она должна "соблюдать" все финансовые обязательства перед ЕС...

Им не страшен Брекзит

Amazon, Google и McDonald’s создают тысячи новых рабочих мест ...


Япония стала лидером мировой торговли биткоиномЯпония стала лидером мировой торговли биткоином
World Investment News
Не биткоином единым: как сформировать портфель из криптовалютНе биткоином единым: как сформировать портфель из криптовалют
Финансовые статьи
З причины, по которым NEM может обойти биткоинЗ причины, по которым NEM может обойти биткоин
Финансовые прогнозы и аналитика
Запрет ICO может оказаться временнымЗапрет ICO может оказаться временным
Финансовые прогнозы и аналитика
Обзор инвестиционных идей августа 2017 г.Обзор инвестиционных идей августа 2017 г.
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций августа 2017ТОП 10 инвестиций августа 2017
Топ 10 инвестиций
«Темные лошадки»: вторая десятка рейтинга криптовалют по капитализации«Темные лошадки»: вторая десятка рейтинга криптовалют по капитализации
Топ 10 инвестиций
Как решения регуляторов повлияют на курс рубля в сентябре?Как решения регуляторов повлияют на курс рубля в сентябре?
Финансовые прогнозы и аналитика
Лучшие фьючерсные брокеры 2017 года Лучшие фьючерсные брокеры 2017 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Три причины бояться краха биткоинаТри причины бояться краха биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Новости инвестиций
Форекс
Биткоин
Облигации
Банковские депозиты
Акции
Бинарные опционы
Драгоценные металлы
Наличные деньги
ПАММ счета
ПИФы
Доверительное управление
Недвижимость
Ставки на спорт
Венчурные инвестиции
Структурные ноты
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Накопительные программы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: