Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Четверг, 19 января
Медиа партнеры и спонсоры
           

Уоррен Баффет поддерживает фонды ETF

Уоррен Баффет поддерживает фонды ETF

Умение предсказывать дождь ничего не стоит. Умение построить ковчег стоит многого. Уоррен Баффет.

Виктор Ромейн, обозреватель из Лондона специально для Invest-rating.ru

Фонды ETF - биржевые индексные фонды быстро становятся фаворитами финансового мира и даже начинают доминировать в нем. Еще недавно они были относительно узким сектором, но теперь вступили в большую игру – и даже получили одобрение Уоррена Баффета.

Оборот торгов акциями Apple составляет более £ 3 миллиардов в день. Однако, эти цифры меркнут в сравнении с £14 млрд, которые торгуются ежедневно в акциях первого американского ЕТF - Standard and Poor’s 500 Depository Receipt (SPDR).

Сегодня, покупка и продажа акций ETF составляет почти 90% всех торгов американскими акциями в США. Неудивительно, что даже Уоррен Баффет посоветовал своей жене вложить 90% своего наследства в индексный фонд американских акций.

Как устроены биржевые индексные фонды?

Согласно недавней статье Times, ETF имеют такие же цели, как и индексные фонды - они стремятся повторить движение определенного индекса фондового рынка, например, британского FTSE 100.

В то время как индексные фонды не обладают внутридневной ликвидностью, ETF можно продавать и покупать в течение дня. Товарные фонды (ETCs) являются разновидностью биржевых фондов и повторяют динамику цен на товары, например, на золото.

Это дорогой инструмент?

Нет, они являются низкозатратным инструментом инвестирования. ETF и ЕТС оба торгуются на фондовой бирже - точно так же, как с акциями, инвесторы вкладывают в них через брокера. Вам придется заплатить дилинговую комиссию, хотя это может быть фиксированная плата в размере всего £ 10. Также существует небольшой спрэд, как правило, доля одного процента, между ценой покупки и продажи ETF, плюс ежегодная плата, взимаемая самим ETF, которая обычно составляет от 0,2 до 0,5 процента. В целом, это сопоставимо с годовыми расходами на типичный индексный фонд.

Тем не менее, если вы хотите получить дешевый выход на мировые фондовые рынки это возможно через ETF от HSBC и Vanguard, средневзвешенная комиссия составит 0,15 процента и 0,18 процента соответственно. Amundi и iShares предлагают аналогичный доступ к развивающимся рынкам за 0,2 процента и 0,25 процента.

Эти комиссия намного ниже 0,75 процента, которые, как правило, берут фонды активного управления, что является одним из ключевых факторов популярности ETF. Дебора Фур, управляющий партнер ETFGI, научно-исследовательской и консалтинговой компании, заявляет: "Это редкий случай в финансовом мире, когда частные инвесторы выигрывают от уплаты таких же низких издержек, как у институциональных инвесторов."

Как лучше пользоваться ЕТF?

The Times приводит мнение независимого финансового онлайн-консультанта, о том, что классический подход заключается в использовании ETF как дешевого инструмента доступа на конкретный рынок, например, Великобритании или Европы, или к товару, такому как золото или нефть. Тем не менее, существуют и другие варианты.

Низам Хамид, глава стратегического отдела Wisdom Tree Europe, который управляет несколькими ETF, говорит: "Есть сложные продукты, которые охватывают индекс, такой как FTSE, но под особым углом, например, ориентированные на акции, приносящие доход. У нас есть ETF, который включает около 100 компаний со средней доходностью 4,7 процента - значительно выше, чем на рынке в целом”.

“У нас также есть Equity ETF Europe, который стремится извлечь выгоду из сильного доллара и слабого евро, благодаря акциям, такие компаний как LVMH, L'Oreal и BMW, которые генерируют более 50 процентов своих доходов за пределами Европы. Для британских инвесторов важно, что существует возможность хеджирования в случае укрепления фунта по отношению к евро".

Еще одна тактика, к которой могут прибегнуть предприимчивые инвесторы, это покупка "коротких ETF", которые приносят прибыль, когда определенный индекс или товар падает в цене. Они могут быть использованы либо в виде разовой ставки на движение конкретного рынка вниз, либо как способ, с помощью которого долгосрочные инвесторы могут застраховаться от краткосрочных падений рынка.

Для инвесторов cо стальными нервами есть ETF, позволяющие инвестировать с плечом, что обеспечивает широкие возможности для эффектных прибылей - или впечатляющих потерь.

Подводя итоги

Если Уоррен Баффет голосует за ETF, особенно для мелких инвесторов ... то и я, конечно, тоже.  Издержки являются разумными и, с учетом того, что между крупными финансовыми группами, такими как BlackRock, Vanguard и Source, уже идет борьба за их снижение, со временем, они станут еще дешевле.

 [Источник: The Times Money: 17/12/2016]

Троянский конь Alibaba

Приобретение Lazada интернет-гигантом является частью более масштабной цели, чем просто расширение и рост розничного бизнеса...

Обзор ноября 2016: политика и финансы

Этот ноябрь, возможно, станет одним из самых известных периодов в 21-ом веке – такого месяца еще не было и вряд ли он когда-либо повторится, по крайней мере, в течение следующих четырех лет...

Трейдеры выигрывают от эффекта Трампа

Совершенно неожиданная победа Дональда Трампа над Хиллари Клинтон вызвала хаос на валютных рынках. Тем не менее, инсайдеры Goldman Sachs заработали на ней миллионы долларов. Как они это сделали?

Марк Цукерберг потерял $ 3 млрд за один день

Основатель Facebook понес убытки в размере трех миллиардов долларов из-за падения стоимости акций в четверг, 4 ноября. Это стало одной из рекордных однодневных потерь индивидуальных инвесторов...

Великобритания и Евросоюз - как обстоят дела после Брекзита

Это странный старый мир – Великобритания после референдума по Брекзит. С одной стороны, есть люди, делающие мрачные предсказания, а с другой стороны ... есть великий британский потребитель...

Финансовый сектор в эпоху изменений: Московская биржа

Рынок акций в России слабо развит, что подтверждается низкими объемами торгов и лишь незначительной капитализацией рынка по сравнению с ВВП страны. С одной стороны, в данной ситуации сохраняется высокий потенциал роста отрасли, а с другой – о множестве сдерживающих подъем факторов...

Финансовый сектор в эпоху изменений: российский рынок финансовых услуг

В данном разделе представлены ключевые тенденции на российском рынке финансовых услуг, почти целиком сконцентрированным у представителей банковской отрасли РФ. В этой связи отдельное внимание отводится наметившимся в отрасли с 2014 года трендам, большинство из которых носят негативный характер...


Почему акции этих технологических компаний стоит купить в 2017 году?Почему акции этих технологических компаний стоит купить в 2017 году?
Финансовые прогнозы и аналитика
Продажа «Зеленого инвестиционного банка» в центре скандалаПродажа «Зеленого инвестиционного банка» в центре скандала
Инвестиционный взгляд эксперта
Был ли Обама хорошим президентом для ваших инвестиций?Был ли Обама хорошим президентом для ваших инвестиций?
Финансовые прогнозы и аналитика
Британия после Брекзит –  долгосрочный прогнозБритания после Брекзит – долгосрочный прогноз
Инвестиционный взгляд эксперта
Троянский конь Alibaba Троянский конь Alibaba
Инвестиционный взгляд эксперта
Лучшие - и худшие активы 2016 годаЛучшие - и худшие активы 2016 года
Инвестиционный взгляд эксперта
Проверяем финансовые прогнозыПроверяем финансовые прогнозы
Топ 10 инвестиций
Новости инвестиций
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: