Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 12 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Вечные инвестиции?

Вечные инвестиции?

Когда-то Уоррен Баффет заявлял о портфеле Berkshire Hathaway: «наш любимый инвестиционный период – это навсегда».

Идеальная инвестиция с точки зрения Баффета – это сильный устойчиво растущий бизнес. Сказать – не значит выполнить.

Баффет является долгосрочным инвестором, что не мешает ему регулярно покупать и продавать акции. С годами портфель Berkshire заметно изменился. Изменения эти заметны даже на двухлетнем периоде.

Сейчас портфель акций Berkshire состоит из 45 позиций. В таблице представлены топ-10 инвестиций на III кварталы 2015, 2016 и 2017 года. Позиции The Kraft Heinz, Coca-Cola и American Express принципиально не поменялись. Но есть и заметные изменения.

Новый технологичный любимчик


Баффет долгое время избегал технологичного сектора, ибо не понимал особенностей бизнеса представителей сегмента. Исключением долгое время была IBM, которая до 2017 годы входила в «большую четверку» инвестиций Berkshire Hathaway.

В 2017 году Баффет начал распродавать IBM, сообщив о том что конкуренция в индустрии нарастает, и он начал по другому оценивать компанию.

Вместо этого Баффет начал аккумулировать позиции в Apple. Сейчас это вложение №3 в портфеле Berkshire. Баффет доволен продуктовой линейкой и фундаментальными показателями «яблочного гиганта».  

Новый банк в топ-10


В III квартале 2017 года Bank of America занял 5-е место в портфеле. В принципе, это не новая инвестиция Баффета. В разгар финансового кризиса 2008 года он приобрел на $5 млрд привилегированные акции BofAm.

В результате  сделки биржевой гуру получил варранты на покупку 700 млн обыкновенных акций банка за $7,14. То есть у Баффета появилась возможность обменять привилегированные акции на обыкновенные.

Баффет заявлял, что осуществит обмен, когда сможет получать по обыкновенным акциям солидные и регулярные дивиденды. Так и произошло. Сейчас дивдоходность BAC составляет 1,8%, а сами бумаги котируются по $26,7.

Ошибка Баффета


Речь идет о крупнейшем в мире традиционном ритейлере Wal-Mart. Его акции входили в топ-10 в 2015 году, но потом покинули «десятку». Berkshire владела 56,2 млн бумаг на сумму более $3,6 млрд, однако в 2016 году было принято решение распродать эти акции. Сейчас в портфель входит лишь около $130 млн акций WMT.

Даже после продажи Баффет отзывался о Wal-Mart в позитивном ключе, называя его невероятной компанией. Однако легендарный инвестор не был уверен, что Wal-Mart успешно справится с конкуренцией со стороны Amazon.

В реальности, все пошло не так. По итогам III квартала компания рапортовала о 50% приросте (г/г) продаж в сфере электронной коммерции, а с начала года акции WMT прибавили около 40%.

Каковы следующие шаги?


В последнее время Баффет не слишком агрессивен на фондовом рынке. Легендарный инвестор ждет возможности вложиться в великие компании по разумной цене. Локальные трейды его не интересуют. Видимо, он ждет просадки в акциях, сидя на $109 млрд «кэша» и его эквивалентов. 


Ссылка на источник  
Стоит ли пытаться угадать, куда пойдет рынок?

Рост фондового рынка США продолжительностью 8 лет, новые максимумы и высказывания финансистов о грядущем падении...

Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.5


11 декабря, 2017 Новогодняя акция для инвесторов «Открывай подарки»

8 декабря, 2017 Финам открыл Лабораторию инвестиций

7 декабря, 2017 S&P понизило рейтинг АФК «Система»




Кибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторовКибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторов
Финансовые прогнозы и аналитика
Самые популярные инвест инструменты 2017 годаСамые популярные инвест инструменты 2017 года
Топ 10 инвестиций
Почему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 годаПочему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Открытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелямОткрытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелям
Финансовые прогнозы и аналитика
Larson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютахLarson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютах
Финансовые прогнозы и аналитика
 ТОП 10 инвестиций ноября 2017 ТОП 10 инвестиций ноября 2017
Топ 10 инвестиций
Форекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO GroupФорекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO Group
Финансовые прогнозы и аналитика
Что ждет форекс брокеров в 2018 году?Что ждет форекс брокеров в 2018 году?
Финансовые прогнозы и аналитика
BTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынкаBTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Инвестиции в Китай: 4 причины и 3 способаИнвестиции в Китай: 4 причины и 3 способа
Финансовые прогнозы и аналитика
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: