Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 24 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Вечные инвестиции?

Вечные инвестиции?

Когда-то Уоррен Баффет заявлял о портфеле Berkshire Hathaway: «наш любимый инвестиционный период – это навсегда».

Идеальная инвестиция с точки зрения Баффета – это сильный устойчиво растущий бизнес. Сказать – не значит выполнить.

Баффет является долгосрочным инвестором, что не мешает ему регулярно покупать и продавать акции. С годами портфель Berkshire заметно изменился. Изменения эти заметны даже на двухлетнем периоде.

Сейчас портфель акций Berkshire состоит из 45 позиций. В таблице представлены топ-10 инвестиций на III кварталы 2015, 2016 и 2017 года. Позиции The Kraft Heinz, Coca-Cola и American Express принципиально не поменялись. Но есть и заметные изменения.

Новый технологичный любимчик


Баффет долгое время избегал технологичного сектора, ибо не понимал особенностей бизнеса представителей сегмента. Исключением долгое время была IBM, которая до 2017 годы входила в «большую четверку» инвестиций Berkshire Hathaway.

В 2017 году Баффет начал распродавать IBM, сообщив о том что конкуренция в индустрии нарастает, и он начал по другому оценивать компанию.

Вместо этого Баффет начал аккумулировать позиции в Apple. Сейчас это вложение №3 в портфеле Berkshire. Баффет доволен продуктовой линейкой и фундаментальными показателями «яблочного гиганта».  

Новый банк в топ-10


В III квартале 2017 года Bank of America занял 5-е место в портфеле. В принципе, это не новая инвестиция Баффета. В разгар финансового кризиса 2008 года он приобрел на $5 млрд привилегированные акции BofAm.

В результате  сделки биржевой гуру получил варранты на покупку 700 млн обыкновенных акций банка за $7,14. То есть у Баффета появилась возможность обменять привилегированные акции на обыкновенные.

Баффет заявлял, что осуществит обмен, когда сможет получать по обыкновенным акциям солидные и регулярные дивиденды. Так и произошло. Сейчас дивдоходность BAC составляет 1,8%, а сами бумаги котируются по $26,7.

Ошибка Баффета


Речь идет о крупнейшем в мире традиционном ритейлере Wal-Mart. Его акции входили в топ-10 в 2015 году, но потом покинули «десятку». Berkshire владела 56,2 млн бумаг на сумму более $3,6 млрд, однако в 2016 году было принято решение распродать эти акции. Сейчас в портфель входит лишь около $130 млн акций WMT.

Даже после продажи Баффет отзывался о Wal-Mart в позитивном ключе, называя его невероятной компанией. Однако легендарный инвестор не был уверен, что Wal-Mart успешно справится с конкуренцией со стороны Amazon.

В реальности, все пошло не так. По итогам III квартала компания рапортовала о 50% приросте (г/г) продаж в сфере электронной коммерции, а с начала года акции WMT прибавили около 40%.

Каковы следующие шаги?


В последнее время Баффет не слишком агрессивен на фондовом рынке. Легендарный инвестор ждет возможности вложиться в великие компании по разумной цене. Локальные трейды его не интересуют. Видимо, он ждет просадки в акциях, сидя на $109 млрд «кэша» и его эквивалентов. 


Ссылка на источник  
Рыночная коррекция. Что посоветует Уоррен Баффет

Стоит ли паниковать? Прислушаемся к мнению рыночного гуру...

Особенности национальной… копилки

Самые терпеливые инвесторы – немцы, англичане лучше всех переносят убытки, а русские склонны к риску...

Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.6


16 февраля, 2018 ВТБ купил акций «Магнита» на 138 млрд рублей

16 февраля, 2018 Три важных новости от Минфина РФ

15 февраля, 2018 Минфин США готовит новые антироссийские санкции




После бури. Что покупать на фондовом рынке СШАПосле бури. Что покупать на фондовом рынке США
Финансовые статьи
Какие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчасКакие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчас
Финансовые прогнозы и аналитика
Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?
Финансовые прогнозы и аналитика
Что такое U.CASH? Что такое U.CASH?
Финансовые прогнозы и аналитика
Как Чанпэн Чжао стал крипто королем КитаяКак Чанпэн Чжао стал крипто королем Китая
Истории успеха
Полное руководство по DAICO в вопросах и ответахПолное руководство по DAICO в вопросах и ответах
Финансовые статьи
Крипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраляКрипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраля
Финансовые прогнозы и аналитика
Секреты биткоин биржСекреты биткоин бирж
Финансовые статьи
Особенности национальной… копилкиОсобенности национальной… копилки
Финансовые статьи
Роботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынкаРоботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынка
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: