Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Выбор инвестиционной стратегии при устойчивом росте котировок биткойна

Выбор инвестиционной стратегии при устойчивом росте котировок биткойна

Введение

Технология Биткойн представляет собой новые возможности для инвесторов. Сеть получила название «Новый Интернет», валюту называют «Золото 2.0», а продвигающую её технологическую революцию сравнивают с двигателем внутреннего сгорания и Интернет-революцией.

«Мне действительно нравится Биткойн. И у меня есть биткойны», – Дэвид Маркус (David Marcus), бывший президент PayPal

С начала торгов биткойнами 16 июля 2010 года, валюта дорожала среднем на 900% в год—даже с учётом последних 18 месяцев «медвежьего» рынка. Рынок биткойнов является крайне волатильным и динамичным, что означает массу возможностей для получения прибыли.

Для инвестора, однако, биткойн является чем-то гораздо бOльшим, нежели просто спекулятивным инструментом. Если правильно понять технологию, она может выступить в качестве уникального страхового полиса против всё более нестабильной финансовой системы, в качестве контр-циклического инструмента хеджирования в составе вашего спекулятивного портфеля или, для терпимого к риску инвестора, в качестве рациональной ставки на досрочный выход на пенсию.

«Биткойн – это технологическая мощь», – Билл Гейтс.

В данном обобщенном докладе, мы постараемся дать ответы на вопросы, касающиеся инвестиций:

  • Почему я должен думать о биткойне как об инвестиции?
  • Каковы наилучшие способы покупки и безопасного хранения биткойнов?
  • Выступает ли биткойн как AltaVista криптовалют или как Google криптовалют?
  • Как разработать эффективную стратегию распределения активов в инвестиционном портфеле?

Я рад поделиться с вами этим бесплатным вводным докладом. Наслаждайтесь чтением!
Туур Демистер (Tuur Demeester)

 Почему меня, как инвестора, волнует биткойн?

Впервые с момента появления кредитных карт в 1960-е годы, у нас есть технология, которая коренным образом усовершенствует деньги. Цифровая валюта биткойн и её клиринговая сеть Биткойн представляют собой технологию с открытым исходным кодом, мобильную, одноранговую, криптографически защищенную, ориентированную на высокий уровень конфиденциальности обмена данными, и нативную по отношению к Интернету. Сочетание этих технологий позволяет обеспечить беспрецедентный в мире денег, банковского дела и финансов уровень безопасности и эффективности, тем самым укрепляя потенциал Биткойна в качестве прорывной технологии, которая может сначала побеспокоить, а затем вытеснить своих предшественников.

«Существуют три эры денег: эра денег, обеспеченных товаром (золотом), эра денег, поддерживаемых политически (доллар), а теперь, подкреплённых математически (биткойн)», – Крис Диксон (Chris Dixon), инвестор в технологические активы, Фонд Andressen Horowitz.

Для иллюстрации приведём некоторые из областей, в которых технология Биткойн может напрямую конкурировать с существующей инфраструктурой:

  • Рынок электронных платежей с годовым оборотом $2 трлн.;
  • Рынок электронной коммерции с годовым оборотом $1 трлн.;
  • Рынок денежных переводов с годовым оборотом $514 млрд.;
  • Рынок хедж-фондов объёмом $2,3 трлн.;
  • Рынок оборота золота объёмом $7 трлн.;
  • Рынок наличных денег объёмом $4,5 трлн.;
  • Рынок оффшорных депозитов объёмом $16,7 трлн.

«С электронной валютой, основанной на криптографическом доказательстве (её подлинности), без необходимости доверять (проверку транзакций) третьим лицам, деньги могут быть безопасными, а операции – не требующими усилий», – Сатоши Накамото, Разработчик Биткойна.

Биткойн-инвесторы находятся в ряду самых крупных венчурных капиталистов, таких как Марк Андриссен, Рид Хоффман, Фред Уилсон, и соучредитель PayPal Питер Тиль; миллиардеров, таких как Джеффри Сколл (соучредитель eBay) и Ли Ка-шинг (самый богатый человек в Азии); знаковых руководителей, таких как Викрам Пандит (Citigroup), Блайт Мастерс (GP Morgan Chase), и Том Глосер (Reuters); и совсем недавно, таких крупных компаний как Google, Qualcomm, Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq, USAA (Американский банк и страховщик), и NTT DOCOMO (Японский телефонный оператор с оборотом $75 млрд.).

Действительно, его потенциал в качестве «денег в облаке» и «золота 2.0» сделал биткойн сектором с быстро растущим объёмом инвестиций в стартапы во всём мире. Инвестиции венчурных капиталистов находятся на уровне более $900 млн. в 2015 году (в два раза больше, чем в 2014 году), а рыночная капитализация биткойна выросла с $1,4 млн. в 2011 году до $4 млрд. в 2015.

«Биткойн может стать TCP/IP (Интернетом) денег», – Пол Бакайт (Paul Buchneit), Создатель и главный разработчик Gmail.

Существуют четыре самых известных вида рисков, связанных с биткойном, это: появляющаяся и отвоёвывающая у биткойна лидерство на рынке лучшая цифровая валюта; не выловленная ошибка в системе; хардфорк, разделяющий сеть биткойн-платежей две части (когда некоторые узлs сети устанавливают обновление ПО, несовместимое с предыдущими версиями); и продолжающаяся на него атака организации со значительными финансовыми ресурсами (правительство).

Хотя появление лучших валют возможно, но прорывные протоколы, такие как TCP/IP для Интернета — оказались стойкими и живучими после их принятия критической массой населения, как и биткойн по сравнению с альткойнами (мы рассмотрим это более подробно чуть позже в этой статье). Как и в случае любого программного приложения, скрытые ошибки могут дестабилизировать систему, но природа биткойна с его открытым исходным кодом позволяет любому человеку предложить улучшение безопасности и структурные усовершенствования в код. Хардфорк создает конкуренцию между двумя версиями системы Биткойна, и после периода страха и сомнения, в конечном итоге, пользователи перейдут на ту версию ПО, которую они сочтут наиболее полезной. Наконец, организованная атака возможна, но чрезвычайно дорогостояща, и существует множество механизмов защиты, которые делают такую атаку ещё более сложно выполнимой.

«Я с огромным уважением отношусь к Биткойну. В нём отсутствуют целые классы ошибок», – Дэн Камински (Dan Kaminsky), известный специалист по безопасности

В заключение, учитывая насколько огромной может быть в случае успеха будущая Биткойн-сети, мы считаем, что соотношение риск-вознаграждение для валюты биткойн в настоящее время наиболее благоприятное из всех инвестиций в мире. После тщательных исследований и планирования (для которых этот отчет, надеюсь, окажется полезным), биткойн может стать ценным дополнением к вашему портфолио.

Как приобрести и хранить биткойны

Как и в случае с золотом, при покупке и хранении этого актива, вы можете воспользоваться услугами различных компаний. На самом деле, вы можете и не захотеть прибегать к помощи какой-либо компании для хранения ваших биткоинов! Но давайте начнем с самого начала.

Покупка ваших первых биткойнов

Самый простой способ управления покупкой и продажей биткойнов, это открытие счёта на заслуживающей доверия бирже, торгующей биткойнами. Процесс открытия счёта одинаков на многих биржах, и, как правило, требует копию паспорта заявителя и, в случае, если вы хотите получить более высокие лимиты на депозиты и снятие средств со счёта, подтверждение местожительства.

Если вы являетесь гражданином США, мы рекомендуем либо Coinbase, для покупки и хранения, либо Coinsetter, если вам нравится участвовать в торгах.

В Европе мы рекомендуем Kraken; биржа имеет самую большую книгу ордеров по паре EUR/BTC (автор этой статьи является инвестором на бирже Kraken). Кроме того, хорошую репутацию имеет голландский онлайн-магазин Bitonic.

В Азии мы предлагаем начать своё путешествие в мир биткойнов с BTCChina или Itbit.

Если вы находитесь в стране с более затруднённым доступом к западной банковской системе, есть достаточно высокие шансы, что в вашей стране найдётся пользующийся хорошей репутацией биткойн-обменник, который сможет помочь.

«Биткойн – это замечательное достижение в области криптографии, а возможность создавать то, что не повторяется в цифровом мире, представляет собой огромную ценность», – Эрик Шмид (Eric Schmidt), Google

Наконец, если вы хотите инвестировать в биткойн на суммы свыше 50 000 долларов, вы можете проконсультироваться в одном из Биткойн-фондов. Наиболее известным является фонд Барри Сильберта (Barry Silbert) Bitcoin Investment Trust, который имеет в своём управлении около 130 000 BTC. Менее известными альтернативами являются фонд Global Advisors Bitcoin Investment Fund на острове Джерси и фонд Exante на Мальте. Последний был одним из первопроходцев, имеющим, по некоторым сообщениям, в своём управлении более 90 000 btc на конец 2013.

Безопасное хранение ваших биткойнов

Если только вы не инвестируете в очень небольшое количество, не рекомендуется оставлять ваши биткойны на бирже после их покупки. Хотя сегодняшние биржи и внедрили значительно лучшие практики безопасности, чем год или два назад, практически никто не застрахован от кражи, и взломы бирж все ещё случаются достаточно регулярно.

Для хранения, самый простой первый шаг, который необходимо сделать – это открыть счёт в биткойн-банке Xapo. В настоящее время их сервис сейфового хранилища предоставляется бесплатно. Xapo нравится по нескольким причинам. Его основатель и генеральный директор Винцес Касерес (Wences Casares) обладает внушительным 20-летним стажем предпринимательства в области Интернет- и финансовых технологий. Выросший в нестабильной Аргентине, он испытал на себе важность децентрализованного хранения финансовых активов.

Его банк Xapo привлёк более $40 млн. и похоже, является хранителем самой большой суммы биткойнов в своей отрасли. Кроме того, биткойны, находящиеся на хранении в Xapo, полностью застрахованы сторонними страховыми компаниями, а штаб-квартира организации находится в Швейцарии.

Биткойн-банк руководствуется строгими процедурами безопасности, одной из которых является хранение личных ключей в форме мультиподписи в хранилищах в Азии, США и Южной Америки.

 «Единственная по-настоящему безопасная система – та, которая отключена от питания, изготовлена в бетонном блоке, и запечатана в свинцовой комнате с вооруженной охраной», – Джин Спаффорд (Gene Spafford)

Для тех, кто предпочитает взять хранение биткойнов в свои руки, мы рекомендуем приобрести аппаратный кошелёк. Это устройство позволяет вам хранить личные ключи полностью в автономном режиме (защищая вас от воров, использующих программы-шпионы), при этом позволяя сохранять гибкость Интернет-кошелька.

Bitcoin Trezor – компактный аппаратный кошелёк с онлайн интерфейсом, который легко подключается через USB-порт.

Наш любимый аппаратный кошелёк – Trezor, разработанный создателем первого майнинг-пула Биткойна. Используя такое устройство, достаточно быстрого ввода пин-кода, чтобы получить доступ ко всем вашим монетам. И если вы потеряете этот код, то можете полностью восстановить кошелёк с помощью сида (seed) – кода восстановления, состоящего из 24 слов. Весь рабочий код кошелька Trezor представляет собой открытый исходный код. Это означает, что любой желающий может убедиться, что в нём нет никакого скрытого кода, который мог бы позволить третьим лицам шпионить за вашими личными финансами.

«Вложите немного денег в биткойн, вернитесь к ним через несколько лет, и это будет стоить очень много”, – Майкл Новограц (Michael Novogratz), Директор по информационной безопасности, $55B Fortress


Ссылка на источник  
Почему эфириум может стать новым биткоином

За последние четыре месяца доля биткоина в капитале отрасли упала на 48%, а вот доля Ethereum возросла на 26% в 2017 году. Хотя в отличие от биткоина, Ethereum на рынке менее двух лет...

Как не погореть на биткоиновой лихорадке

Криптовалюты — это пузырь, но с хорошими перспективами...

Три шага перед покупкой биткойнов

Поскольку многие решили засучить рукава и войти на рынок, мы решили дать три простых совета новичкам Биткойн-сферы...

Что известно о криптовалюте Antshares и почему она растет

С начала апреля, стоимость ANS – внутреннего токена сети Antshares, выросла в 40 раз. В какой-то мере, этот рост является частью общего роста...

Как провести ICO и не нарушить закон

Полученные в ходе кампании ICO средства придется каким-то образом легализовывать...

Когда нет денег, есть биткоин

Виртуальные валюты показывают на электронных биржах двукратный рост стоимости в последнюю пару месяцев. Банк России оперативно готовит документы, позволяющие облагать криптовалюты, в том числе биткоин, налогами...

Биткоин

Криптовалюта биткоин существует уже более шести лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.5


29 июня, 2017 Яндекс.Деньги готовы работать с биткоинами когда валюта станет официальной в РФ

29 июня, 2017 Российский Burger King будет принимать биткоины уже в 2017 году

29 июня, 2017 Сергей Глазьев назвал криптовалюты «спекулятивной игрой»




Что будет с рублем, долларом и ценами на нефть в июлеЧто будет с рублем, долларом и ценами на нефть в июле
Финансовые прогнозы и аналитика
Прогноз аналитиков: биткоин будет стоит $5000 к концу 2017 годаПрогноз аналитиков: биткоин будет стоит $5000 к концу 2017 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Нефтедоллар мертв, да здравствует криптодоллар!  Нефтедоллар мертв, да здравствует криптодоллар!
Инвестиционный взгляд эксперта
10 самых дорогих суперкаров 2017 года10 самых дорогих суперкаров 2017 года
Необычные инвестиции
Monex Group: Криптовалюты пользуются низким спросом у частных инвесторовMonex Group: Криптовалюты пользуются низким спросом у частных инвесторов
Финансовые прогнозы и аналитика
Как выбрать форекс брокераКак выбрать форекс брокера
Финансовые статьи
Три причины бояться краха биткоинаТри причины бояться краха биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Криптовалюты – новая упаковка  для классических финансовых пирамидКриптовалюты – новая упаковка для классических финансовых пирамид
Инвестиционный взгляд эксперта
Прогноз на июнь от аналитиков Invest RatingПрогноз на июнь от аналитиков Invest Rating
Финансовые прогнозы и аналитика
Основатель Coinbase: «Эфириум это самая передовая криптовалюта»Основатель Coinbase: «Эфириум это самая передовая криптовалюта»
Финансовые прогнозы и аналитика
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: