Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Пятница, 20 октября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Облигационые бумаги ETF: революция на рынке бондов

Облигационые бумаги ETF: революция на рынке бондов

Пятнадцать лет назад на рынке США дебютировал первый ETF, специализирующийся на облигациях. С тех пор трейдинг на Wall Street претерпел серьезные изменения. Жить стало проще, жить стало веселее.

Первоначально были доступны только четыре облигационные бумаги от iShares, сфокусированные на Treasuries и бондах с инвестиционными рейтингами. Сейчас в США речь идет уже о 300 облигационных ETF с более чем $500 млрд активами под управлением (AUM), открывающим доступ практически во все сегменты рынка бондов.

Стремительный рост бумаг был обусловлен удобством ETF для инвесторов, как частных, так и институциональных. Речь идет о ликвидности и способности ETF удовлетворять самые изысканные запросы участников рынка. Подробности об инструменте читайте в специальном материале «Вся правда об ETF на рынке США».

Легкий доступ к облигациям


Речь идет о стоимости одного лота. Многие облигации торгуются на внебиржевом рынке, операции возможны только с крупными пакетами, частенько измеряемыми в десятках, а то и сотнях тысяч долларов. Тут на помощь приходят облигационные ETF. Бумаги эти гораздо более доступны для розничных инвесторов. К примеру, одна бумага iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF сейчас котируется по $110.

Более удобный трейдинг


Бумаги ETF – биржевой инструмент, на рынке США торгуются преимущественно на NYSE Arca. Таким образом, они подчиняются расписанию биржи. Для сравнения, некоторые облигации на внебиржевом рынке могут не торговаться днями. ETF вы можете легко купить или продать в ходе торгов. Спрэды по бумагам зависят от степени ликвидности, по многим ETF на рынке США они измеряются в центах.    

Утонченные инвестиции


Многим хочется инвестировать в облигации не одного эмитента, а целую корзину бумаг, например ипотечных или банковских. Это полезно с точки зрения диверсификации вложений. Торгуя ETF, инвесторам больше не придется сканировать множество предложений от различных брокеров. Чтобы сформировать портфель из бондов, достаточно кликнуть по кнопке «покупка» в торговом терминале, и вот перед вами бумага, ориентированная на более или менее широкий индекс облигаций.

На какие бумаги стоит обратить внимание

- iShares Core US Aggregate Bond (AGG) - инвестирует в высоконадежные государственные и корпоративные облигации США. Обладает очень низкой волатильностью и является крайне консервативным инструментом.

- SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) - отражает динамику спекулятивных облигаций. Несет в себе больший риск, но и потенциально большую доходность.

- ProSharesUltraShort20+ Year Treasury (TBT) - фактически шортит казначейские облигации сроком погашения более 20 лет c двойным плечом. Если облигации падают на 1% - фонд стремится показать рост на 2%.

- iShares JPMorgan USD EmergMarkets Bond (EMB) - инвестирует в облигации стран развивающихся рынков (Китай, Индия, Бразилия, Россия и др.).

Пока облигационные ETF по капитализации занимают менее 1% глобального рынка бондов. Легко предположить, что в перспективе число бумаг еще более расширится.

Топ-10 облигационных ETF на рынке США (данные на 27.07.17)


Источник: etfdb.com  

Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс


Ссылка на источник  
Облигации освободили от налогов. Разбираемся в тонкостях и нюансах

Облигации могут быть отличной заменой банковским депозитам. Но их главный минус заключается в том, что купонный доход облагается налогом...

Плюсы и минусы народных облигаций

Доходность трехлетних облигаций для физических лиц составит около 8,5 процента. Объем первого выпуска составит 20 миллиардов рублей, номинал одной бумаги — тысяча рублей...

Что нужно знать о «народных ОФЗ»

Через месяц государство вновь предложит гражданам доверить ему свои сбережения...

Как заработать на валюте, если вы не хотите рисковать?

Рассмотрим варианты размещения валютных средств при консервативном подходе к инвестициям...

Облигации

Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.3


13 октября, 2017 РЖД разместили евробонды на 15 млрд рублей под 7,9% годовых

12 сентября, 2017 Сбербанк выпустит вечные облигации

15 августа, 2017 Инвесторы-нерезиденты не боятся санкций и скупают российские ОФЗ




Если это не Трамп, то кто?Если это не Трамп, то кто?
Финансовые прогнозы и аналитика
Цены на нефть могут вырасти уже в начале 2018 годаЦены на нефть могут вырасти уже в начале 2018 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Пять цифр, которые определят экономику следующих 100 летПять цифр, которые определят экономику следующих 100 лет
Финансовые прогнозы и аналитика
Как защититься от скрытого майнинга?Как защититься от скрытого майнинга?
Финансовые статьи
Новый рекорд биткоина $5200Новый рекорд биткоина $5200
Финансовые прогнозы и аналитика
Гуру Уолл стрит: через полгода биткоин будет стоить $10 000Гуру Уолл стрит: через полгода биткоин будет стоить $10 000
Финансовые прогнозы и аналитика
Что будет с рублем, долларом и нефтью до конца года?Что будет с рублем, долларом и нефтью до конца года?
Финансовые прогнозы и аналитика
Новый способ узнать, что будет с биткоиномНовый способ узнать, что будет с биткоином
Финансовые прогнозы и аналитика
10 самых дорогих яхт 2017 года10 самых дорогих яхт 2017 года
World Investment News
14 главных событий в мире финансов в октябре14 главных событий в мире финансов в октябре
World Investment News
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: