Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 12 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Дивидендные фьючерсы на S&P 500

1 декабря, 2017

Дивидендные фьючерсы на S&P 500

Пузыри надуваются. Мании сменяются паниками. Тем временем, дивиденды – это ценность на все времена, определенная гарантия стабильного притока денежных средств в долгосрочный портфель.

Последние лет 15 в инвестиционной среде возросла значимость дивидендной темы, в дивидендные фишки стали чуть ли не отдельным классом акций.

В поисках доходности


Финансовый актив может расти и падать. Однако дивидендные выплаты более защищены. В силу «сигнальной теории» компании даже в сложные времена не спешат сокращать выплаты, ибо это может серьезно ударить по имиджу предприятия.

Население в развитых странах стареет, и это может ознаменовать сдвиг в пользу более консервативных инструментов. Тем временем, несмотря на стартовавшее монетарное ужесточение ряда мировых центробанков, процентные ставки во многих регионах могут еще долго оставаться на низких уровнях.

Подобный расклад играет в пользу поиска с одной стороны консервативных, с другой – высокодоходных бумаг. Таковыми являются дивидендные акции. Интересный факт: с 1929 года на реинвестированные дивиденды пришлось около 40% общей доходности S&P 500.      

За последние семь лет дивиденды, выплачиваемые компаниями из индекса S&P 500, по сути, удвоились. А число дивидендных акций в рамках S&P 500 выросло с 365 до 419.

Дивидендные фьючерсы на S&P 500


В ответ на растущий спрос CME Group в ноябре 2015 года запустила дивидендные фьючерсы на S&P 500 - S&P 500 Annual Dividend futures (годовые) и S&P 500 Quarterly Dividend futures (квартальные).

Контракты эти расчетные, то есть поставки чего-либо при их истечении не производится. При этом годовые контракты, базирующиеся на годовых выплатах, более популярны.

Дивидендные фьючерсы позволяют покупать именно дивидендные выплаты (определенного квартала или года), минуя риск изменения котировок акций. Также в отличие от свопов, которыми финучреждения раньше хеджировали дивидендные позиции, отсутствует риск контрагента.

Стратегии:


- Управление рисками. Речь идет хеджировании дивидендного риска портфеля акций путем открытия коротких позиций по дивидендным фьючерсам.

- Торговля дивидендной доходностью. Открываем лонг по дивидендным фьючерсам и шорт по фьючерсам на индекс S&P 500 в рамках портфеля акций. Как результат, собираем дивиденды и устраняем остатки рыночного риска.

С начала 2017 года открытый интерес по контрактам неуклонно растет. Пока дивидендные фьючерсы не столь популярны в США, как их европейские «братья». Процесс только стартовал. Именно поэтому на дневном графике декабрьского дивидендного фьючерса 2017 года заметна недостаточная ликвидность инструмента.

Впрочем, судя по всему, все еще впереди. Спецификацию продукта вы можете посмотреть на специальной странице CME Group.

БКС Экспресс 


Ссылка на источник   Акции

12 декабря, 2017

Top-10 идей на фондовом рынке России

Лучшие идеи на российском рынке акций...

11 декабря, 2017

Потенциал роста бумаг ФСК ЕЭС – 29%

Аналитики сохраняют рекомендацию «покупать»...

1 декабря, 2017

Забудьте о биткоине!

Акции этих 4 компаний выросли более чем на 1,000% в 2017 году...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Советую присмотреться к Башнефти и МТС (на мой взгляд, это стабильные дивидендные истории); Русалу (цены на алюминий расли весь 2016 и продолжают!) и Новатэку (они быстрее всех развиваются в нефтянке). На среднесрочную перспективу...

Акции

Прогнозирую рост акций Аэрофлота, бизнес хороший, качественный, это как Сбербанк, но в небе. Буду и дальше покупать в районе 160. Не понимаю тех, кто продает ФСК по текущим. А вообще месяц какой-то не событийный. Ну разместилась Ен+, я её начал слегка покупать по 795-800, продолжил по 785... Русал держу, но в случае чего хочу иметь подушку безопасности в виде Ен+

Акции

Я считаю, самые перспективные инвестиции сейчас – российские акции. Нефть на максимуме за 2 года, цена на промышленные металлы обновили трехлетние. Так что я выбираю Market Vectors Russia ETF и Газпромбанк-индекс ММВБ.



Кибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторовКибербезопасность: итоги 2017 года и перспективы инвесторов
Финансовые прогнозы и аналитика
Самые популярные инвест инструменты 2017 годаСамые популярные инвест инструменты 2017 года
Топ 10 инвестиций
Почему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 годаПочему биткоин станет самым быстрорастущим активом 2018 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Открытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелямОткрытие Брокер: в 2017 году вырос интерес к торговле с рекомендациями и модельным портфелям
Финансовые прогнозы и аналитика
Larson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютахLarson&Holz: Наши инвест идеи на 2018 год сосредоточены на криптовалютах
Финансовые прогнозы и аналитика
 ТОП 10 инвестиций ноября 2017 ТОП 10 инвестиций ноября 2017
Топ 10 инвестиций
Форекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO GroupФорекс 2017: итоги года и перспективы рынка от FIBO Group
Финансовые прогнозы и аналитика
Что ждет форекс брокеров в 2018 году?Что ждет форекс брокеров в 2018 году?
Финансовые прогнозы и аналитика
BTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынкаBTC Sentiment: новый инструмент мониторинга биткоин рынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Инвестиции в Китай: 4 причины и 3 способаИнвестиции в Китай: 4 причины и 3 способа
Финансовые прогнозы и аналитика
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
ПАММ счета 4.7%
Облигации 1.4%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: