Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Пятница, 23 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Дивидендные фьючерсы на S&P 500

1 декабря, 2017

Дивидендные фьючерсы на S&P 500

Пузыри надуваются. Мании сменяются паниками. Тем временем, дивиденды – это ценность на все времена, определенная гарантия стабильного притока денежных средств в долгосрочный портфель.

Последние лет 15 в инвестиционной среде возросла значимость дивидендной темы, в дивидендные фишки стали чуть ли не отдельным классом акций.

В поисках доходности


Финансовый актив может расти и падать. Однако дивидендные выплаты более защищены. В силу «сигнальной теории» компании даже в сложные времена не спешат сокращать выплаты, ибо это может серьезно ударить по имиджу предприятия.

Население в развитых странах стареет, и это может ознаменовать сдвиг в пользу более консервативных инструментов. Тем временем, несмотря на стартовавшее монетарное ужесточение ряда мировых центробанков, процентные ставки во многих регионах могут еще долго оставаться на низких уровнях.

Подобный расклад играет в пользу поиска с одной стороны консервативных, с другой – высокодоходных бумаг. Таковыми являются дивидендные акции. Интересный факт: с 1929 года на реинвестированные дивиденды пришлось около 40% общей доходности S&P 500.      

За последние семь лет дивиденды, выплачиваемые компаниями из индекса S&P 500, по сути, удвоились. А число дивидендных акций в рамках S&P 500 выросло с 365 до 419.

Дивидендные фьючерсы на S&P 500


В ответ на растущий спрос CME Group в ноябре 2015 года запустила дивидендные фьючерсы на S&P 500 - S&P 500 Annual Dividend futures (годовые) и S&P 500 Quarterly Dividend futures (квартальные).

Контракты эти расчетные, то есть поставки чего-либо при их истечении не производится. При этом годовые контракты, базирующиеся на годовых выплатах, более популярны.

Дивидендные фьючерсы позволяют покупать именно дивидендные выплаты (определенного квартала или года), минуя риск изменения котировок акций. Также в отличие от свопов, которыми финучреждения раньше хеджировали дивидендные позиции, отсутствует риск контрагента.

Стратегии:


- Управление рисками. Речь идет хеджировании дивидендного риска портфеля акций путем открытия коротких позиций по дивидендным фьючерсам.

- Торговля дивидендной доходностью. Открываем лонг по дивидендным фьючерсам и шорт по фьючерсам на индекс S&P 500 в рамках портфеля акций. Как результат, собираем дивиденды и устраняем остатки рыночного риска.

С начала 2017 года открытый интерес по контрактам неуклонно растет. Пока дивидендные фьючерсы не столь популярны в США, как их европейские «братья». Процесс только стартовал. Именно поэтому на дневном графике декабрьского дивидендного фьючерса 2017 года заметна недостаточная ликвидность инструмента.

Впрочем, судя по всему, все еще впереди. Спецификацию продукта вы можете посмотреть на специальной странице CME Group.

БКС Экспресс 


Ссылка на источник   Акции

9 февраля, 2018

Газпром 2018-2019

Чего ждать инвесторам...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Без паники, краха рынка акций как в 1987 не будет! Goldman утверждает, что эти страхи раздуты и есть сильные фундаментальные причины для сохранения бычьих настроений. 2018 год начался с ускорения роста ВВП, роста цен на сырьевые товары и ослабления доллара. Сочетания этих факторов достаточно, чтобы стимулировать рост корпоративной прибыли. Кроме того, в недавно опубликованном отчете отмечается, что рост курса акций в 2018 году был обусловлены ростом EPS, частично в результате реформы корпоративного налогообложения, а не расширением мультипликаторов оценки. Выкуп корпорациями собственных акций и спрос на акции со стороны частных инвесторов также являются ключевыми факторами для развития бычьего сценария. Goldman ожидает четыре повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы как в 2018 году, так и в 2019 году, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигнет 3,0% к концу 2018 года. Так что, нужно просто пересидеть!

Акции

Ставлю на рост акций Русала на фоне роста цен на алюминий. Хоть это и не самый популярный актив, цены на него закончили 2017 на 6-летних максимумах: 2200$ за тонну против 1700$ год назад. Драйвер роста цен – увеличение потребности Китая в этом сырье на 8,3% в год. У компании растет выручка, падает долг, так что согласен с аналитиками, что у акций хороший потенциал роста – около 7% за полгода.

Акции

Советую присмотреться к Башнефти и МТС (на мой взгляд, это стабильные дивидендные истории); Русалу (цены на алюминий расли весь 2016 и продолжают!) и Новатэку (они быстрее всех развиваются в нефтянке). На среднесрочную перспективу...



После бури. Что покупать на фондовом рынке СШАПосле бури. Что покупать на фондовом рынке США
Финансовые статьи
Какие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчасКакие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчас
Финансовые прогнозы и аналитика
Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?
Финансовые прогнозы и аналитика
Что такое U.CASH? Что такое U.CASH?
Финансовые прогнозы и аналитика
Как Чанпэн Чжао стал крипто королем КитаяКак Чанпэн Чжао стал крипто королем Китая
Истории успеха
Полное руководство по DAICO в вопросах и ответахПолное руководство по DAICO в вопросах и ответах
Финансовые статьи
Крипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраляКрипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраля
Финансовые прогнозы и аналитика
Секреты биткоин биржСекреты биткоин бирж
Финансовые статьи
Особенности национальной… копилкиОсобенности национальной… копилки
Финансовые статьи
Роботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынкаРоботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынка
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Биткоин 0.2%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
ICO 1.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: