Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Какие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчас

16 февраля, 2018

Какие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчас

Инвесторы со всего мира пристально следят за объемным портфелем акций Berkshire Hathaway, американской холдинговой компании под руководством Уоррена Баффетта. Их цель – выяснить, в какие ценные бумаги «оракул из Омахи» готов вкладывать в свои деньги. В последнем, четвертом квартале 2017 года, компания совершила несколько крупных покупок и продаж.

BUY: акции из числа «голубых фишек»


Компания нарастила свои уже значительные вложения в акции Apple. В течение четвертого квартала Berkshire Hathaway купила более 31,2 млн. бумаг этой компании. Хотя точная сумма сделки не известна, исходя из среднеквартальной цены акций техно гиганта, получается, что компания потратила более 5 миллиардов долларов.

На данный момент Berkshire Hathaway владеет 165,3 миллионами акций Apple, стоимость которых составляет чуть меньше 28 миллиардов долларов, что делает ее самой большой позицией в ее портфеле.

Возможно, Berkshire Hathaway продолжит покупку акций Apple после недавнего падения рынка: на данный момент компании принадлежит всего 3,2% iPhone-гиганта, а запас свободных средств составляет более 100 миллиардов долларов.

Помимо Apple, Berkshire Hathaway добавила в свой портфель 2 миллиона акций финансовой корпорации U.S. Bancorp и еще 10,6 миллионов акций Bank of New York Mellon. Berkshire владеет многими акциями банков и финансовых компаний, и два вышеперечисленных учреждения являются наиболее успешно управляемыми в этом секторе.

Компания Баффета также увеличила инвестиции в Monsanto на 31% и теперь владеет 11,7 миллионами акций мирового лидера в биотехнологии растений.

Единственной новой позицией, добавленной в портфель в четвертом квартале, стали акции фармацевтической компании Teva Pharmaceuticals, переживающей не лучшие времена. Доля Berkshire Hathaway в 18,9 млн. акций является относительно небольшой для компании, которая стоит «всего» $ 358 млн, но инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что Баффет или его биржевые компании увидели в ней перспективную возможность. Акции Teva Pharmaceuticals выросли на 11% сразу же после объявления об инвестициях от Berkshire Hathaway.

После небольшого отскока, акции Teva все еще торгуются на 39% ниже, чем год назад, даже c учетом эффекта «ралли Баффета».

SELL: акции «голубого гиганта»


Berkshire Hathaway уже некоторое время постепенно сокращала количество своих акций IBM. Баффет признал ошибочность свой оценки IBM и сказал, что изначально переоценил компанию.

В течение четвертого квартала 2017 года акции IBM немного выросли, и, видимо, этого было достаточно, чтобы Berkshire Hathaway решилась выйти из актива. За квартал компания продала 94% своей оставшейся доли в IBM, а теперь владеет лишь 0,2% акций «голубого гиганта», стоимостью 314 миллионов долларов.

Помимо продажи IBM, которая стала самой крупной, Berkshire Hathaway также сократил несколько других позиций:

Компания продала 6 миллионов акций Wells Fargo, однако нужно иметь в виду, что это составляет примерно 1% от ее пакета, и, скорее всего, было сделано для того, чтобы не допустить увеличения доли Berkshire более чем на 10% из-за обратного выкупа акций. Berkshire владеет 9,3% банка, его акции также входят в личный портфель Баффета, и миллиардер уже упоминал ранее, что некоторые продажи будут необходимы.

У Berkshire Hathaway все еще слишком много свободных денег


Очевидно одно: Berkshire не совершала большие покупки в последнем квартале 2017 года, что, вероятно, немного разочаровывало инвесторов. Они терпеливо ждут, чтобы узнать, куда же Баффет направит часть своих $109 миллиардов наличных денег. До середины мая мы не сможем узнать, с каких сделок Berkshire Hathaway начала год, но многие из его инвесторов, вероятно, надеются на большие покупки, особенно после недавней коррекции рынка.

по материалу The Montley Fool

Invest Rating

Акции

22 июня, 2018

Через год российские акции будут в 1,5-2 раза дороже?

В скорый конец геополитического противостояния сейчас мало кто верит...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




Криптовалюты станут многомиллиардной отрасльюКриптовалюты станут многомиллиардной отраслью
Новости
Акции промышленного сектора дешевеют на фоне торговых войнАкции промышленного сектора дешевеют на фоне торговых войн
Финансовые прогнозы и аналитика
Последний хардфорк: наследование криптоактивовПоследний хардфорк: наследование криптоактивов
Финансовые статьи
Большинство криптовалют практически неликвидныБольшинство криптовалют практически неликвидны
Финансовые статьи
Что такое атака 51%Что такое атака 51%
Финансовые статьи
Майнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падатьМайнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падать
Финансовые статьи
Decred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынкаDecred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?
Финансовые статьи
Биткоин: 173 дня без новых ценовых рекордовБиткоин: 173 дня без новых ценовых рекордов
Финансовые прогнозы и аналитика
Новая альтернатива высокобюджетным блокбастерамНовая альтернатива высокобюджетным блокбастерам
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Недвижимость -1.8%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Банковские депозиты 1.2%
ICO 1.3%
Драгоценные металлы 2.3%
Бинарные опционы -0.5%
Наличные деньги -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: