Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   

Дорогая нефть поддерживает акции сектора

26 апреля, 2018

Дорогая нефть поддерживает акции сектора

На российском рынке акций накануне наблюдалась относительно спокойная торговая сессия. Объемы торгов акциями индекса МосБиржи снизились до 40 млрд руб. В самой ближайшей перспективе индекс может остаться в формате бокового коридора. Ключевое технической сопротивление расположено около 2270-2280 п. При этом потенциальные просадки в область 2185-2220 п. можно аккуратно выкупать. Если портфель из акций уже сформирован, то общая рекомендация скорее просто «держать».

Про российские акции

Среди голубых фишек выделяется Роснефть, бумаги которой в последний час резко выросли, подскочив на 5%. Локально этот импульс роста выглядит неестественным, как какой-то срыв «медвежьих» стоп-заявок. Однако в общем и целом, как нам кажется, он вполне оправдан при текущей стоимости нефти. При этом сложно нам сложно привязать ралли Роснефти ко вчерашней новости об утверждении дивидендов, так как в этом плане все совпало с предварительными ожиданиями.

Нефтяные компании в целом сейчас могут продолжить пользоваться спросом ввиду крайне благоприятной картины по индикатору «нефть в рублях». На наш взгляд, дорогая нефть по-прежнему не в полной мере заложена в котировки компаний сектора. Отчетность нефтяников за I и II может быть очень позитивной. Лучше остальных выглядят Лукойл, Роснефть, Газпром нефть.

Не совсем понятна просадка акций Яндекса на 3,8%. Компания опубликоваланеплохой отчет, а также повысила прогнозы по росту выручки в 2018 г. Снижение бумаг во многом было обусловлено открытием торгов на Nasdaq, где этот инструмент почему-то активно продавали. Фундаментальных оснований для этого не просматривается, так что спекулятивно акции Яндекса могут быть интересны на просадке.

Очень глубокое падение в среду наблюдалось в расписках X5 Retail Group (-5,59%). Среди корпоративных новостей можно выделить негатив из-за сообщения об уходе Ольги Наумовой с поста гендиректора «Пятерочки». На горизонте месяца ключевой драйвер для этих бумаг – это существующая возможность включения в индекс MSCI Russia в рамках майской ребалансировки. Если это все-таки произойдет, то вся просадка в бумагах X5 Retail Group может быть очень быстро выкуплена из-за притока инвесторов.

Слабость рубля поддерживает котировки сталеваров. Акции Северстали вчера выросли на 1,37%, НЛМК – на 2,26%. В ближайшей перспективе их подъем еще может продолжиться. Мы в первую очередь выделяем именно Северсталь. С технической точки зрения по-прежнему отмечаем, что эти бумаги могут спокойно пересечь отметку в 1000 руб. в ближайшей перспективе.

Рост доходности гособлигаций США – тема №1 в финансовом мире

На мировых рынках тема №1 касается ситуации на долговом рынке США. Американские десятилетние Treasuries в среду продолжили расти, уверенно преодолев отметку в 3%. О том, почему это так важно для фондовых площадок, читайте в подробном материале нашего эксперта по международным рынкам Оксаны Холоденко: Доходность 10-летних Treasuries достигла 3%! Чем грозит это рынку США?

Рост доходностей гособлигаций в целом негативен для рынков акций, в том числе развивающихся стран. Связь не линейна, но общие тенденции зачастую прослеживаются. Чем выше безрисковые ставки, тем ниже расчетная справедливая стоимость акций. Подобный расклад способен спровоцировать крупных портфельных управляющих на продажу акций при уверенном росте доходностей Treasuries, а также к пересмотру инвестдомами целевых ориентиров (таргетов).

В среду американский индекс S&P 500 вновь вплотную подбирался к 200-дневной скользящей средней. Именно эта кривая исторически выступает важным ориентиром и рубежом поддержки при формировании восходящего тренда. Ранее мы видели несколько касаний этого плавающего рубежа, однако все просадки впоследствии выкупались. Но если вдруг он все-таки будет пройден и закрытие 1-2 сессий будет ниже него, то это будет сильный «медвежий» сигнал в пользу отката к минимумам года с возможностью их обновления. В таком случае это будет очень интересный момент для набора длинных позиций по американскому рынку акций.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ. Итоги мероприятия будут опубликованы в 14:45 МСК. Предполагается, что на этот раз индикативные процентные ставки останутся без изменений: 0% ключевая ставка, -0,4% депозитная ставка. Заседание оценивается как проходное.

Валютный рынок

Валюты развивающихся стран в последние дни выглядят достаточно слабо. Все это происходит на фоне общего роста индекса доллара (USD против корзины из 6 ключевых мировых валют). Накануне этот индикатор продолжил движение наверх и, на мой взгляд, подъем еще не закончился. Индекс доллара в ближайшей перспективе вполне может добраться до следующего технического ориентира в районе 92,5 п., что в теории не очень позитивно для сырьевых площадок.

Российский рубль не выделяется среди валют развивающихся стран и пока также остается под давлением. Накануне пара USD/RUB поднималась к 62,5. Сейчас как раз именно коридор 62,5-63 является следующим диапазоном торможения, который может выступить сопротивлением в рамках восходящей тенденции.

Если не брать в расчет общие риски продолжения укрепления доллара в мире на фоне роста ставок, то при существующих ценах на нефть курс USD/RUB выглядит несколько завышенным.

В эту пятницу состоится очередное заседание Совета директоров Банка России. После событий последних недель большинство экономистов и аналитиков теперь считают, что ЦБ в этот раз возьмет паузу и не станет снижать ключевую процентную ставку, оставив ее на уровне 7,25%. Данное событие во многом уже заложено в рынок, так что сильной реакции рубля на это решение быть не должно.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду отскочили наверх. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,34%, Brent в плюсе на 0,05%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет выше уровня закрытия среды, примерно на 0,2-0,4%.


Ссылка на источник   Нефть, газ, сырье

18 мая, 2018

Путешествие нефти от $80 к $30 и обратно

Нефтяные котировки находились ниже уровня $80 почти четыре года, нефтепроизводители научились жить при таких ценах...

17 мая, 2018

Стоимость нефти Brent к 2020 году может вырасти до $90

Согласно мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, стоимость нефти марки Brent к 20-му году может вырасти к 90 долл за баррель...

Нефть, газ, сырье

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Нефть, газ, сырье

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Нефть, газ, сырье

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Нефть, газ, сырье

Нефть продолжит снижение, запасов выросли на 6,5 млн баррелей - рекорд за последние 9 месяцев! Риск масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США остается, так что Brent вернется к $62 и очень скоро.

Нефть, газ, сырье

Для агрессивных трейдеров возникают возможности получения быстрой прибыли на турбулентном движении цен на нефть. Самым большим новостным сюрпризом считается отчет о росте добычи нефти на этой неделе. С учетом этого, если нефть будет торговаться ниже минимума торгов во вторник, то имеет место вероятное достижение ценой отметки 42.5 за баррель. При этом важно учитывать уровень рисков относительно размера вашего торгового счета.

Нефть, газ, сырье

Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция, которая имеет малые шансы на продолжение, чем глобальный восходящий тренд. Тем не менее, следует быть крайне осмотрительным. Возможен разворот в сторону роста. Следует обращать особое внимание на любые фундаментальные показатели, которые могут повлиять на позитивную стоимость газа.



ОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефти в июнеОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефти в июне
Финансовые прогнозы и аналитика
7 прогнозов цены биткоина 7 прогнозов цены биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Как инвестировать мелочьКак инвестировать мелочь
Новая реальность
Баффет и Гейтс уронили биткоинБаффет и Гейтс уронили биткоин
Финансовые прогнозы и аналитика
Акции Apple обновили рекорд после их покупки Уорреном БаффетомАкции Apple обновили рекорд после их покупки Уорреном Баффетом
Новости
ТОП 10 инвестиций апреля 2018ТОП 10 инвестиций апреля 2018
Топ 10 инвестиций
5 перспективных ICO в мае 20185 перспективных ICO в мае 2018
Финансовые прогнозы и аналитика
«Биткойн – величайшая афера в истории»«Биткойн – величайшая афера в истории»
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов
Финансовые прогнозы и аналитика
График сезонности биткоина: ищем возможности для покупокГрафик сезонности биткоина: ищем возможности для покупок
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Банковские депозиты 1.2%
ICO 1.3%
Недвижимость -1.8%
Драгоценные металлы 2.3%
Облигации 1.4%
Наличные деньги -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: