Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Торги в одиночестве

9 июня, 2018

Торги в одиночестве

Российский рынок в пятницу показал значительное снижение на совокупности негативных факторов. Внешний фон был сложным. Разлад в отношениях стран G7 после взаимного обмена пошлинами оказывает давление на рисковые активы. В ходе саммита пока не случилось никакого прорыва. США и ЕС лишь договорились создать рабочую группу для диалога по торговым противоречиям.

Глобальный рынок также негативно реагирует на очевидное ужесточение монетарной политики. На следующей неделе пройдут заседания ФРС и ЕЦБ. Последние макроданные говорят в пользу повышения ставки в США в следующую среду на 25 б.п. до диапазона 1,75-2%.

Инфляционный показатель PCE, на который ориентируется ФРС достиг 2% - таргетируемого значения. Теперь основной вопрос в том, будет ли в этом году три или четыре повышения ставки. Стоит отметить, что с начала этого года сокращение баланса регулятора ускорилось. Увеличение долговых бумаг на открытом рынке в некоторой степени будет способствовать росту процентной ставки.

ЕЦБ на этой неделе может определить судьбу выкупа облигаций на свой баланс. Согласно намекам некоторых чиновников, ЕЦБ может свернуть программу уже к концу этого года. В конце прошлого года регулятор уже сократил объем покупок до 30 млрд евро в месяц.

Инфляция в Еврозоне также близка к 2%, ускорилась последнее время на росте сырьевого рынка и энергоносителей. Это станет дополнительным сигналом для сворачивания QE. Также в фокусе будут прогнозы по первому повышению ставки.

Российский рынок вчера практически не отреагировал на довольно странное, но все же приглашение Трампа вернуть РФ в состав G7. Возможно дело в том, что российские власти поспешили ответить, что не заинтересованы в этом и сосредоточены на других форматах.

Осторожность российских инвесторов перед длинными праздничными выходными вызвала распродажу акций, которая была усилена сообщениями об авиаударе в Сирии, который по информации Reuters, стал самым кровопролитным с начала года. По версии наблюдателей авиаудар по удерживаемой повстанцами сирийской провинции Идлиб был нанесен российским самолетами. В ситуации перманентных ограничений многие инвесторы решили подстраховаться от перспективы введения новых санкций.

Индекс Мосбиржи вчера на одном дыхании преодолел поддержку 2290 пунктов. Свеча на дневном графике за продавцами. Объем составил около 46 млрд руб., несколько вырос. Однако сегодня распродажа может прекратиться в отсутствии многих западных и российских инвесторов. Впереди уровень поддержки в области 2260 пунктов. От него возможно даже начало коррекционной восходящей динамики.

Конечно, в отсутствии мировых игроков в субботу вряд ли стоит рассчитывать на активную сессию. Но определенные попытки возврата к сопротивлению 2290 могут быть, в том числе, если идея о новых санкциях из-за событий в Сирии не найдет подтверждения.

Впрочем, как правило, любое изменения индекса в выходные дни к концу торговой сессии сводится на нет. Котировки возвращаются ближе к ценам открытия. Этим можно воспользоваться при краткосрочных спекуляциях.

Товарные рынки


Сырье и металлы вчера в итоге показали разнонаправленную динамику. В начале дня рост доллара оказал давление на все сырьевые инструменты. Но затем часть потерь удалось отыграть, в основном за счет металлов. По всей видимости поддержку все же оказала неплохая статистика по торговле Китая.

Между тем, нефть оказалась под давлением снижение спроса со стороны Китая. В мае отгрузки составили в среднем 9,2млн б/с, против апрельских 9,6 млн б/с. В качестве причины эксперты называют снижение спроса со стороны НПЗ из-за планового ТО. Однако следует привести один график, которые показывает, что с 2015 года потребность азиатского региона в нефти стала обходиться в два раза дороже, выросла до $1 трлн. Конечно это является естественным тормозом для спроса на сырье и может оказать давление на котировки нефти сильнее, чем, например, рост добычи в США.

На этом фоне, кстати, цены производителей в Китае в мае выросли до 4-х месячного максимума, до 4,1% г/г. Потребительская инфляция пока не поспевает.

Число активных буровых вышек в США, согласно данным Baker Hughes выросло на 1 ед., до 862 шт. Это в целом говорит о продолжении роста добычи в Штатах и является еще одним сдерживающим факторов повышения нефтяных котировок.

Корпоративный сектор


Вчера под серьёзным давление оказался сектор ритейла. И если по Магниту снижение на 4,2% еще можно объяснить все той же историей с покупкой СИА Групп, то в случае падение бумаг X5-Retail на 3,9% пока можно только сослаться на технический фактор. Fitch, кстати повысил рейтинг X5 с «BB» до «BB+». В то же время, ситуация в секторе в целом, конечно сложная. Конкуренция значительно выросла. Тот факт, что бывшая глава «Пятёрочки», а ныне исполнительный директор сети «Магнит» Ольга Наумова делает ставку в первую очередь на развитие фарм розницы, может косвенно говорить о признании достижения некой «планки», в продовольственном секторе ритейла в целом.

Вчера Татнефть отчиталась за I квартал 2018 г. по МСФО. Чистая прибыл выросла на 14%г/г, выручка на 13,2% г/г, но в квартальном выражении снизилась на 3,4%, до 188,3 млрд руб. Эти данные пошатнули уверенность держателей перекупленной бумаги. Обыкновенные акции снизились на 2,2%. Прямо по курсу есть неплохая поддержка, но глобально цели коррекции видятся в районе 600-620 руб.

Алроса вчера представила данные по продажам за май. Объемы упали на 39% в годовом выражении. Мы видим ухудшение производственных показателей компании по сути уже несколько месяцев подряд. Акции отреагировали умеренным снижением, на 0,6%. Распродажа может усилиться в случае преодоления 89-88 руб.

Акции ТГК-2 рухнули вчера на 15%. В добавок к финансовым проблемам компании, штрафу ФАС, вчера стали известны новости о том, что она может быть оштрафована за сброс стоков из аварийного коллектора в реку Нору. В компании отвергают причастность к загрязнению.

Акции Газпрома вчера снизились на 2% на фоне общерыночной тенденции. При этом новости о разрешении Швеции на прокладку газопровода «Северный поток 2» не оказали существенной поддержки. Единственная страна, которая пока не дала согласия – Дания.

Важных корпоративных мероприятий на российском рынке сегодня не запланировано. Скорее всего сессия по большинству бумаг в итоге окончится в пределах вчерашнего закрытия.

Внешний фон


Внешнего фона сегодня попросту нет – суббота. Тем не менее, можно отметить довольно спокойную вечернюю сессию на Мосбирже. Некоторую волатильность на рынке даже в отсутствии западных игроков могут вызвать комментарии по инциденту в Сирии, а также новости со второго дня саммита G7, если таковые вообще будут. Трамп ранее заявлял, что хочет сократить пребывание в Канаде для того, чтобы скорее прибыть в Сингапур, где 12 июня должна состояться встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В зависимости от результатов саммита рынок может получить мощный триггер на несколько следующих дней.


Ссылка на источник   Акции

8 июня, 2018

Рынок США. Почему банковские акции снова в фаворе?

Рост доходностей гособлигаций США, а значит рыночных процентных ставок, выгоден для американских банков. Балансы многих из этих учреждений сформированы так...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




Акции промышленного сектора дешевеют на фоне торговых войнАкции промышленного сектора дешевеют на фоне торговых войн
Финансовые прогнозы и аналитика
Последний хардфорк: наследование криптоактивовПоследний хардфорк: наследование криптоактивов
Финансовые статьи
Большинство криптовалют практически неликвидныБольшинство криптовалют практически неликвидны
Финансовые статьи
Что такое атака 51%Что такое атака 51%
Финансовые статьи
Майнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падатьМайнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падать
Финансовые статьи
Decred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынкаDecred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?
Финансовые статьи
Биткоин: 173 дня без новых ценовых рекордовБиткоин: 173 дня без новых ценовых рекордов
Финансовые прогнозы и аналитика
Новая альтернатива высокобюджетным блокбастерамНовая альтернатива высокобюджетным блокбастерам
Финансовые статьи
Криптовалютные корзины набирают популярностьКриптовалютные корзины набирают популярность
Новости
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Недвижимость -1.8%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Банковские депозиты 1.2%
ICO 1.3%
Драгоценные металлы 2.3%
Бинарные опционы -0.5%
Наличные деньги -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: