Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Четверг, 19 января
Медиа партнеры и спонсоры
           

Неожиданный рост: акции стали самыми доходными инвестициями августа

1 сентября, 2016

Лучшими инвестициями августа стали вложения в российские акции. Во что инвестировать в сентябре? Ежемесячно РБК оценивает доходность десяти наиболее популярных у россиян способов вложения денег. Для расчетов мы берем условную сумму 100 тыс. руб. и смотрим, сколько можно было заработать, инвестировав ее в различные активы. В августе доходными были только три инструмента: акции, депозиты в рублях и недвижимость.

Акции


Вложения в индекс ММВБ в августе принесли бы инвестору 1,7%, то есть доход со 100 тыс. руб. составил бы 1,7 тыс. руб. Главный стратег ФГ «БКС» Вячеслав Смольянинов связывает этот результат с притоком средств иностранных инвесторов, которые ищут прибыли на развивающихся рынках.

Самыми доходными акциями из индекса ММВБ в августе стали ценные бумаги «Аэрофлота» — они выросли на 15%. Самыми убыточными — акции «Транснефти», которые потеряли около 7,5%. «У «Аэрофлота» оказалась очень хорошая отчетность — результаты компании превзошли ожидания аналитиков, и во многом акции росли за счет этого», — объясняет Смолянинов. А на стоимость акций «Транснефти» влияет конфликт акционеров, говорит Смольянинов. В марте фонд United Capital Partners подал иск к компании, потребовав доплатить дивиденды за 2013 год.

Сейчас российский рынок оценен вполне справедливо и потенциала для роста у российских бумаг пока нет, считает Смольянинов. Он советует пока не покупать, но и не продавать российские акции.

Депозиты


Вклад на 100 тыс. руб. в августе принес бы 710 руб. прибыли. Доходность вкладов в евро и долларах оказалась отрицательной — на них можно было потерять 2,5 и 3% соответственно. Падение доходности валютных вкладов обусловлено укреплением рубля по отношению к доллару и евро, поясняет главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Ставки при этом очень низкие: средняя доходность депозитов в долларах в крупнейших российских банках менее 3%, а в евро — менее 2%, объясняет она.

Доходность рублевых депозитов продолжит снижаться из-за ожидаемого уменьшения ключевой ставки ЦБ и избытка ликвидности, считает Ващелюк. Фиксировать доходность стоит сейчас, причем лучше открывать депозиты на долгий срок, советует она. По мнению эксперта, это выгодно, поскольку при стабильном развитии экономики ключевая ставка снизится очень заметно — до 3 п.п.

Недвижимость


На жилой недвижимости в августе можно было заработать 0,4%.То есть доход со 100 тыс. руб. таких инвестиций составил бы 400 руб. В предыдущие два месяца эти вложения не приносили прибыли — в июне и июле стоимость квадратного метра падала на 0,5 и 0,9% соответственно. Колебания цен на жилье незначительны, к тому же они не отражают главной проблемы — отсутствия спроса, рассказывает руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова. «Активность на рынке недвижимости уже давно поддерживается исключительно за счет скидок, которые делают застройщики и владельцы квартир», — говорит она.

Квартиры в новостройках могут принести доход только в том случае, если покупать не готовое жилье, а квартиру на ранней стадии строительства и ждать окончания проекта, поясняет Калюжнова. «Продать готовую квартиру выше ее изначальной стоимости тоже можно, но надо учитывать, что покупателя придется искать — вплоть до нескольких лет. Если нужно продать побыстрее — придется снижать цену», — говорит Калюжнова.

ПИФы


В расчетах РБК учитывается средняя доходность паев десяти крупнейших по объему активов открытых ПИФов. Шесть фондов в августе оказались доходными, а лучший результат показал ПИФ «Резервный» под управлением УК «Система Капитал» — его паи выросли на 1%. Самым убыточным оказался «Сбербанк — Биотехнологии», лидер по доходности в прошлом месяце. В августе стоимость пая этого фонда упала почти на 7%, до 904 руб. В среднем убыток от инвестиций в ПИФы составил 0,7% — инвестор, вложивший 100 тыс. руб., потерял бы 700 руб.

Заместитель генерального директора по инвестициям компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров полагает, что убыток ПИФа «Сбербанк — Биотехнологии» связан с неразвитостью рынка биотехнологий в России и низкой ликвидностью в этом секторе. При этом в итоге ПИФ может оказаться доходным, поскольку биотехнологии — перспективная отрасль, говорит он. Александров советует также обратить внимание на ПИФы облигаций — доходность этих ценных бумаг до конца года будет оставаться на уровне 10%, поэтому вложения в облигационные ПИФы могут оказаться выгодными.​

Наличные


Хранение средств в наличной валюте в августе оказалось невыгодным: из-за разницы курсов в конце месяца инвестор, вложивший 100 тыс. руб. в доллары, потерял бы почти 3 тыс. руб., а в евро — 3,5 тыс. руб. В августе рубль укрепился к обеим валютам в первую очередь благодаря восстановлению цены на нефть, рассказывает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Кроме того, у нас пока нет оттока капитала и спроса на валюту, что тоже оказывает рублю поддержку», — продолжает он. К концу года, по его прогнозам, рубль укрепится: курс будет в пределах 60–64 руб. за доллар.

Несмотря на валютные колебания, эксперт советует диверсифицировать свои накопления и хранить деньги частично в рублях, частично — в долларах и евро.

Драгметаллы


Худшими инвестициями августа стали драгоценные металлы: на золоте можно было потерять 6%, а на серебре — более 11%. Таким образом, вложенные в серебро 100 тыс. руб. к концу месяца превратились бы в 88 тыс. руб. В предыдущие два месяца драгоценные металлы были лидерами по доходности.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин говорит, что в предыдущие месяцы беспокойство инвесторов вызывали Brexit и заявления ФРС о скором повышении ставки. «Из-за этого спрос на защитные активы был повышенным и стоимость металлов росла», — объясняет Брагин. В августе отношение к этим событиям изменилось. Участники рынка уже не ожидают, что ФРС повысит ставку в ближайшее время, а волатильность, вызванная выходом Великобритании из ЕС, прошла, поясняет Брагин. Этим, по его мнению, объясняется сильное падение цен на золото и серебро.

Брагин считает, что понизившийся в августе спрос окажет на стоимость драгоценных металлов только краткосрочное влияние. «Золото и серебро в долгосрочной перспективе останутся хорошими вариантами для инвестирования», — убежден он.


Ссылка на источник   Акции

18 января, 2017

Главное на рынке акций

Следующие макроэкономические события запланированы на среду...

17 января, 2017

Почему акции этих технологических компаний стоит купить в 2017 году?

Акции таких компаний, как Facebook Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Expedia Inc. продемонстрируют хорошую динамику в 2017...

16 января, 2017

Какую голубую фишку купить на неделю?

В середине недели наступает момент истины по инфляции в еврозоне...

13 января, 2017

Рынок открылся нейтрально

Российский рынок в пятницу открылся нейтрально в отсутствие важных сигналов с рынка нефти и мировых площадок...

11 января, 2017

Какие акции купить?

Рынок РФ вновь попадает в зависимость от вербальной политики...

11 января, 2017

Три главных риска 2017 года от Goldman Sachs

Политика протекционизма...

10 января, 2017

Утренний обзор рынка акций

Российский рынок продолжит оглядываться на котировки нефти...

9 января, 2017

Обзор рынка акций на неделю

Распродажи акций будут говорить о завершении растущей тенденции...

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Сделки с ценными бумагами, а именно с акциями, должны совершаться после тщательного технического анализа и изучения тенденций на рынке. Присутствует доля риска, но при использовании сбалансированной стратегии с созданием портфеля из 50% низкорисковых ценных бумаг и 50% облигаций, акции являются выгодным инвестиционным активом с доходностью около 20 % годовых.

Акции

Продолжающееся усиление японской йены относительно доллара может подорвать долгосрочную конкурентоспособность Японии. Усиление валюты вероятнее всего приведет к понижению привлекательности японской продукции для внешних импортеров. Это вызовет сокращение экспорта и, как следствие, сокращение доходности компаний. Подобная ситуация может предоставить возможности инвестирования в акции японских компаний по более низкой цене, а также точки входа при игре на понижение.

Акции

Итальянская экономика испытывает потрясения в связи с нарастающим кредитным кризисом. Сумма просроченных кредитов, выданных банками уже превысила 17%. Это крайне высокая цифра, приближающая всю банковскую систему к дефолту. Чтобы этого не допустить, власти страны могут пойти на меры для поддержки банковского сектора. Несмотря на существующие риски, открываются возможности заработать на росте акций некоторых итальянских банков, стоимость которых может вырасти после стимулирующих действий со стороны правительства.

Акции

Производитель электромобилей Tesla (TSLA) испытывает крайне неблагоприятное воздействие на стоимость акций, по причине того, что не реализовано выполнение плана по производству электрокаров в первом полугодии 2016 года. Не выполнение плана во втором квартале создает еще большую нагрузку для компании, чтобы реализовать заявленный план в полном объеме на весь 2016 год. Напомню, что компания планирует выпуск свыше 80 тыс. автомобилей в этом году. На сегодняшний день Тесла поставила менее 30 тыс. электрокаров. Таким образом, для выполнения поставленной задачи предстоит производить свыше 2000 автомобилей еженедельно. Столь сильный негативный фактор может быть воспринят инвесторами как стимул для продажи акций компании, что в свою очередь может дать перспективы игры на понижение.



Почему акции этих технологических компаний стоит купить в 2017 году?Почему акции этих технологических компаний стоит купить в 2017 году?
Финансовые прогнозы и аналитика
Продажа «Зеленого инвестиционного банка» в центре скандалаПродажа «Зеленого инвестиционного банка» в центре скандала
Инвестиционный взгляд эксперта
Был ли Обама хорошим президентом для ваших инвестиций?Был ли Обама хорошим президентом для ваших инвестиций?
Финансовые прогнозы и аналитика
Британия после Брекзит –  долгосрочный прогнозБритания после Брекзит – долгосрочный прогноз
Инвестиционный взгляд эксперта
Троянский конь Alibaba Троянский конь Alibaba
Инвестиционный взгляд эксперта
Лучшие - и худшие активы 2016 годаЛучшие - и худшие активы 2016 года
Инвестиционный взгляд эксперта
Проверяем финансовые прогнозыПроверяем финансовые прогнозы
Топ 10 инвестиций
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Драгоценные металлы 2.3%
Банковские депозиты 1.2%
Наличные деньги -1.5%
Доверительное управление 3.8%
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Венчурные инвестиции -1.1%
Биткоин 0.2%
ПИФы -1.5%
Бинарные опционы -0.5%
Недвижимость -1.8%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Автомобили, яхты, самолеты -0.9%


Поделиться материалом: