Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 21 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Утренний обзор рынка акций, 08.11.2016.

8 ноября, 2016

По итогам торгов 7 ноября, индекс ММВБ снизился на 0,51% до 1952,69, а РТС — на 0,74% до 963,97. Активность на российском рынке остаётся низкой. Больших идей пока нет, что заставляет участников торгов достаточно активно реагировать на отдельные истории. Продажа части пакета основным владельцем привела к провалу бумаг «Магнита» на 5,98%. Очередные покупки дочками «Системы» также не были оценены рынком (-4,21%). Устойчиво низкие объёмы торгов начинают беспокоить инвесторов Московской биржи (-4,12%). Нет уверенности и в прочих секторах: «Алроса» (-3,7%), «ФСК ЕЭС» (-2,89%), Polymetal (-2,6%). С другой стороны, электроэнергетика все же остаётся отстающим от рынка сектором: «Мосэнерго» (+13,72%), ОГК-2 (+7,45%), ТГК-1 (+3,94%). Рост цен на уголь и руду в Азии привёл к оптимизму среди бумаг металлургов, а отчёт ММК, показавший рост прибыли на 65,4% в январе-сентябре, стал приятным дополнением: «Мечел» (+6,56%), НЛМК (+5,01%), «Северсталь» (+2,16%), ММК (+0,47%). Ситуация на денежном рынке продолжила двигаться в сторону от дефицита краткосрочной ликвидности. Однодневная ставка MosPrime упала ещё на 10 базисных пунктов до 9,67%. Таким образом, разница между однодневной и месячной ставкой расширилась до 81 базисного пункта. Соответственно, рубль потерял часть поддержки, которую испытывал в октябре. С другой стороны, процесс приватизации «Роснефти» ещё не завершился и на рынке вполне возможен новый период дефицита краткосрочной ликвидности.

Американский рынок позитивно отреагировал на то, что ФБР «сняло» обвинения кандидата в президенты Хиллари Клинтон по делу использования незащищённых почтовых сервисов. Естественно, что это ликвидировало риск снятия кандидатуры Клинтон с выборного процесса. Преимущество кандидата от демократов над Дональдом Трампом остаётся минимальным, но оптимисты рассчитывают на сохранение генеральной линии демократов, а не на победу неудобного независимого миллиардера. В лидерах дня оказались секторы финансов, технологий и здравоохранения: Bank of America (+2,78%), Goldman Sachs (+3,1%), Citigroup (+3,38%), Cisco Systems (+2,48%), Intel (+3,21%), Microsoft (+2,91%), Pfizer (+1,27%), Merck (+2,09%). Самые сильные потери произошли в индексе «Страха», который упал на 16,88% до 18,71. История показывает, что за неделю до выборов американский рынок обычно растёт.

Это происходило в 20 из 22 случаев со времён Великой депрессии. Однако это не говорит об уверенной победе кого-либо. Индекс волатильности все ещё остаётся высоким и его резкие движения неизбежны при любом исходе голосования во вторник. Что же до сезона отчётности, то наблюдаются традиционные цифры: отчитались уже 85% компаний S&P 500, из которых 56% превзошли ожидания по выручке, а 76% по прибыли. Таким образом, отрицательные ожидания за III квартал сменились на позитивные. Если оставшиеся 15% компаний отчитаются в рамках прежней тенденции, то III квартал 2016 года прервёт полосу в шесть кварталов подряд, когда прибыли американских компаний снижались. По итогам дня, DJIA вырос на 2,08% до 18259,60, S&P 500 прибавил 2,22%, достигнув отметки 2131,52.

Китайская статистика вновь неприятно удивляет, что сдерживает оптимизм в Азии. Объем экспорта КНР в октябре сократился на 7,3%, а импорта на 1,4% в годовом выражении. В обоих случаях данные оказались хуже ожиданий. Снижение импорта наблюдалось по таким позициям, как железная руда, нефть и уголь. В январе-октябре экспорт упал на 7,7%, а импорт на 7,5%. К 8:50 (мск) Nikkei 225 снизился на 0,1% до 17160,84, Shanghai Composite вырос на 0,43% до 3146,84.

Никель показал существенный рост накануне. Повышение цены на железную руду и уголь внушило надежды на восстановление спроса на сталь в азиатском регионе. Нефть чувствует себя менее уверенно. Накануне генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо говорил о том, что Картель все же рассчитывает достигнуть соглашения об ограничении добычи. Однако позиции отдельных стран все ещё остаются далёкими друг от друга, поскольку Иран и Ирак настаивают на исключении себя из данного ограничения. Плюс к этому у Нигерии и Ливии сохраняется потенциал для значительного повышения производства «чёрного золота». Дополнительный негатив для рынка поступил в виде результатов предварительных прогнозов по запасам в США. По версии Bloomberg, они увеличились на 1,5 млн бар.

К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $46,24 (+0,20%), WTI — $44,87 (-0,04%), Золото — $1283,7 (+0,34%), Медь — $5081,67 (-0,19%), Никель — $11115 (-0,13%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 97,73. К 9:10 (мск) валютная пара  EUR/USD стоила $1,104 (+0,05%), GBP/USD — $1,241 (+0,1%), USD/JPY — 104,35 (-0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:00 (мск) — промышленное производство и торговый баланс в Германии, в 10:45 (мск) — торговый баланс Франции, в 12:30 (мск) — промышленное производство в Великобритании. Сегодня также ожидаются выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Российский рынок начнёт день вблизи уровней закрытия накануне.

Существенных поводов для изменения баланса на рынке пока нет. Внешние раздражители особо не волнуют российских игроков.

Впрочем, рубль может продолжить слабеть на негативных ожиданиях по нефти и отсутствия существенного спроса на рублёвые ресурсы.

Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.

 

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»

 


Ссылка на источник   Акции

21 февраля, 2017

Акции трех компаний, которые никогда не стоит продавать

В чем плюс стратегии «купи и держи»...

20 февраля, 2017

Обзор рынка акций на неделю

Главные события с 20 по 24 февраля 2017 года...

20 февраля, 2017

Герман Греф: Кризис закончился, начинается застой

Свободное падение российское экономики России завершилось...

16 февраля, 2017

Уолл-стрит бьёт рекорды

Фондовые рынки США достигли рекордных максимумов пятый день подряд после комментариев Трампа...

14 февраля, 2017

Стоит ли покупать акции Walt Disney?

Гигант индустрии развлечений надеется на парки в Китае...

13 февраля, 2017

Big Data: как заработать на Трампе

На движениях рынка, вызванных твитами президента США Дональда Трампа, можно заработать...

10 февраля, 2017

Российские акции: кто в фаворитах в 2017 году

Вперед могут вырваться девелоперские компании...

10 февраля, 2017

5 главных рисков для ивесторов

Инвесторы хеджируются от надвигающейся угрозы выборов в Европе, возможно, игнорируя другие риски...

9 февраля, 2017

Главные новости рынка акций

Российский рынок может начать новый день с попыток восстановления...

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Сделки с ценными бумагами, а именно с акциями, должны совершаться после тщательного технического анализа и изучения тенденций на рынке. Присутствует доля риска, но при использовании сбалансированной стратегии с созданием портфеля из 50% низкорисковых ценных бумаг и 50% облигаций, акции являются выгодным инвестиционным активом с доходностью около 20 % годовых.

Акции

Продолжающееся усиление японской йены относительно доллара может подорвать долгосрочную конкурентоспособность Японии. Усиление валюты вероятнее всего приведет к понижению привлекательности японской продукции для внешних импортеров. Это вызовет сокращение экспорта и, как следствие, сокращение доходности компаний. Подобная ситуация может предоставить возможности инвестирования в акции японских компаний по более низкой цене, а также точки входа при игре на понижение.

Акции

Итальянская экономика испытывает потрясения в связи с нарастающим кредитным кризисом. Сумма просроченных кредитов, выданных банками уже превысила 17%. Это крайне высокая цифра, приближающая всю банковскую систему к дефолту. Чтобы этого не допустить, власти страны могут пойти на меры для поддержки банковского сектора. Несмотря на существующие риски, открываются возможности заработать на росте акций некоторых итальянских банков, стоимость которых может вырасти после стимулирующих действий со стороны правительства.

Акции

Производитель электромобилей Tesla (TSLA) испытывает крайне неблагоприятное воздействие на стоимость акций, по причине того, что не реализовано выполнение плана по производству электрокаров в первом полугодии 2016 года. Не выполнение плана во втором квартале создает еще большую нагрузку для компании, чтобы реализовать заявленный план в полном объеме на весь 2016 год. Напомню, что компания планирует выпуск свыше 80 тыс. автомобилей в этом году. На сегодняшний день Тесла поставила менее 30 тыс. электрокаров. Таким образом, для выполнения поставленной задачи предстоит производить свыше 2000 автомобилей еженедельно. Столь сильный негативный фактор может быть воспринят инвесторами как стимул для продажи акций компании, что в свою очередь может дать перспективы игры на понижение.



Доверительное управление капиталом на FOREX Доверительное управление капиталом на FOREX
Финансовые статьи
Последние новости о Брекзит Последние новости о Брекзит
Инвестиционный взгляд эксперта
История успеха Адама Неймана           История успеха Адама Неймана
Истории успеха
Европа хочет создать свой собственный «Шелковый путь»Европа хочет создать свой собственный «Шелковый путь»
Инвестиционный взгляд эксперта
Китайский рынок люксовых товаров восстанавливаетсяКитайский рынок люксовых товаров восстанавливается
World Investment News
Банкиры просчитывают риски распада ЕврозоныБанкиры просчитывают риски распада Еврозоны
Инвестиционный взгляд эксперта
От ноутбуков до винных пробокОт ноутбуков до винных пробок
Финансовые статьи
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
ПИФы -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Недвижимость -1.8%
Доверительное управление 3.8%
Наличные деньги -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Биткоин 0.2%
Ставки на спорт -3.6%
Бинарные опционы -0.5%
Облигации 1.4%
Структурные ноты 0.8%
Драгоценные металлы 2.3%
Искусство, антиквариат -2.7%


Поделиться материалом: