Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 25 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Утренний обзор рынка акций, 24.11.2016.

24 ноября, 2016

По итогам торгов 23 ноября индекс ММВБ укрепился на 0,95% до 2085,75, а RTS на 0,01% до 1016,95. Поводов для общих распродаж на рынке не было, но была необходимость скорректировать индекс ММВБ относительно слабеющего рубля. Нефть торговалась в районе $49 за баррель Brent, чем не мешала валютной корректировке бумаг. Впрочем, сектор металлургов продолжил отыгрывать надежды, связанные с новым президентом США: ММК вырос на 4,99%, ГМК <Норникель> на 2,07%, <Северсталь> на 1,82%, НЛМК на 0,34%. В лидерах дня также оказались: привилегированные бумаги <Транснефть> (+4,96%) - на ожиданиях изменения дивидендной политики, Yandex (+4,33%), ТМК (+2,82%), привилегированные бумаги <Татнефть> (+2,74%). Продолжается коррекция в привилегированных (-3,59%) и обыкновенных (-2,08% ) бумагах <Мечела>. <Бумаги ЭНЕЛ Россия> (+2,21%) подрастали на новостях о том, что родительская итальянская ENEL нашла покупателя на свои российские активы, но не собирается продавать все электростанции. Кроме того, в планах компании увеличить дивидендные выплаты с текущих 40% до 70% от прибыли к 2017-2019 годам. На валютном рынке рубль вновь терял свои позиции, хотя спрос на ОФЗ остаётся вполне здоровым. Аукцион ОФЗ-ПД 26217 выпуска предлагал бумаги на 20 млрд при спросе 35,16 млрд и средневзвешенной доходности 8,85%. На аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29011 предлагались бумаги на сумму 9,518 млрд при спросе по номиналу выше 28,240 млрд рублей и средневзвешенной доходности 10,78%. С другой стороны, рубль получил негативные оценки от МЭР, где не обнаружили роста в экономике в октябре, а также статистика внешнеторгового сальдо показала падение в январе-октябре на 44,3% до $71,5 млрд. Более того, продолжил сокращаться экспорт, а вот снижение импорта оказалось незначительным. К вечеру рубль вернулся к 64,462 за доллар, потеряв за день более 1%.

Торги в США завершились новыми рекордами основных индексов, хотя NASDAQ Composite не смог удержаться от символического снижения. Соответственно, потери преимущественно наблюдались в бумагах сектора высоких технологий: Apple (-0,51%), Intel (-0,79%), Microsoft (-1,18%). В банковских, промышленных и сырьевых бумагах оптимизм продолжился: Bank of America вырос на 1,28%, General Electric на 0,43%, Freeport McMorran на 7,14%. Статистика в этот день не мешала предпраздничному настроению. Даже рост первичных заявлений на пособие по безработице сразу на 18 тыс. до 251 тыс. не смутил участников торгов. Рост объёма заказов на товары длительного пользования оказался весьма впечатляющим, составив 4,8%, хотя и во многом из-за роста заказов на коммерческие самолёты. Продажи новых домов в октябре оказались достаточно слабыми, составив 563 тыс. в годовом пересчёте при ожиданиях 593 тыс., но мы все помним мощнейший рост объёмов нового строительства на 25,5%. Таким образом, слишком неприятных сюрпризов не было, и данные показали лишь то, что экономика весьма неплохо держится. Поэтому протокол заседания ФРС не вызвал какой-то сильной негативной реакции. Между тем, члены Комитета по операциям на открытом рынке все более настойчиво говорят о приближении времени повышения ставки. На рынке, кстати, уже не сомневаются и оценивают вероятность повышения в декабре на уровне 100%. В итоге DJIA укрепился на 0,31% до 19083,18, S&P 500 на 0,08% до 2204,72.

Четверг будет выходным днём в США, а в пятницу биржевые работники соберутся на короткую сессию. Однако это не означает, что Азия должна бросить свои дела. Иена ослабла до 112,78, что обеспечило покупательским настроем японских спекулянтов. На прочих рынках оптимизма было заметно меньше. Общий MSCI Asia-Pacific терял до 0,2%. Пока в Москве была ночь, индекс доллара отметился на уровне 101,91. Это оказывало негативное влияние на местный рынок облигаций, да и на широкий набор рискованных активов. К 8:40 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,14% до 3245,74, Nikkei 225 на 1,05% до 18353,65.

Нефть торговалась без существенной волатильности. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 18 ноября, коммерческие запасы в США сократились на 1,3 млн бар. до 489,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,3 млн бар., а дистиллятов на 0,3 млн бар. Импорт сырой нефти упал на отчётной неделе сразу на 845 тыс. бар. до 7,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,9 млн бар. нефти в сутки (+1,6% за год), 9,2 млн бар. бензина в сутки (+0,6% за год), а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки (+1,9% за год). Данные Минэнерго во многом совпали со статистикой API, а вот прогнозы в очередной раз промахнулись. Опросы Reuters и Wall Street Journal указывали на рост запасов нефти на 0,7-0,8 млн бар. Золото продолжило искать дно, которое может оказаться достаточно далеко. Котировки закрылись под поддержкой $1190-$1200 за унцию. Резервы SDPR Gold Trust сократились на 13,4 тонны до 891,57 тонн. Ещё одним поводом для распродаж золота стали очередные слухи о возможном эмбарго на импорт золота в Индии. Впрочем, на наш взгляд, вероятность этого крайне низкая, так как подобный шаг правительства будет похож на заявление об отставке. Золото играет слишком большую роль в системе накопления богатства индусов, и попытки чрезмерного давления на этот сегмент рынка приведут к резкому росту непопулярности правительства. К 9:00 (мск) Brent подорожала на 0,02% до $48,96, WTI на 0,10% до $48,01, медь на 2,78% до $5908,41, никель на 0,60% до $11670, золото снизилось на 0,28% до $1186, а палладий на 0,33% до $735.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 101,83. К 9:00 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,05% до $1,055, GBP/USD выросла на 0,02% до $1,244, USD/JPY на 0,13% до 112,64.

Сегодня в 10:00 (мск) опубликовали ВВП Германии за III квартал, а также индекс потребительского доверия Jfk, в 10:45 (мск) - выйдут данные по деловому климату во Франции, в 12:00 (мск) - индексы текущих условий, делового оптимизма и экономических ожиданий IFO Германии. Активность на рынках в четверг будет низкой из-за выходного в США. Поэтому российский рынок продолжит торговаться вокруг отметки закрытия индекса ММВБ накануне. Между тем, у рубля ситуация может быть иной. В начале дня российская валюта может продолжить двигаться в направлении диапазона 64,5-65 за доллар. Впрочем, резких движений также не будет из-за отсутствия сильных внешних сигналов. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.

Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер

Акции

23 февраля, 2017

Возможно лучший рынок для Carry trade в мире

За последнее время понятие carry trade приобрело большую популярность среди аналитиков в России...

22 февраля, 2017

Moodys улучшило прогнозы

Moody"s изменило прогнозы по рейтингам более 20 российских нефинансовых организаций до «стабильного» с «негативного»...

21 февраля, 2017

Акции трех компаний, которые никогда не стоит продавать

В чем плюс стратегии «купи и держи»...

20 февраля, 2017

Обзор рынка акций на неделю

Главные события с 20 по 24 февраля 2017 года...

20 февраля, 2017

Герман Греф: Кризис закончился, начинается застой

Свободное падение российское экономики России завершилось...

16 февраля, 2017

Уолл-стрит бьёт рекорды

Фондовые рынки США достигли рекордных максимумов пятый день подряд после комментариев Трампа...

14 февраля, 2017

Стоит ли покупать акции Walt Disney?

Гигант индустрии развлечений надеется на парки в Китае...

13 февраля, 2017

Big Data: как заработать на Трампе

На движениях рынка, вызванных твитами президента США Дональда Трампа, можно заработать...

10 февраля, 2017

Российские акции: кто в фаворитах в 2017 году

Вперед могут вырваться девелоперские компании...

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Сделки с ценными бумагами, а именно с акциями, должны совершаться после тщательного технического анализа и изучения тенденций на рынке. Присутствует доля риска, но при использовании сбалансированной стратегии с созданием портфеля из 50% низкорисковых ценных бумаг и 50% облигаций, акции являются выгодным инвестиционным активом с доходностью около 20 % годовых.

Акции

Продолжающееся усиление японской йены относительно доллара может подорвать долгосрочную конкурентоспособность Японии. Усиление валюты вероятнее всего приведет к понижению привлекательности японской продукции для внешних импортеров. Это вызовет сокращение экспорта и, как следствие, сокращение доходности компаний. Подобная ситуация может предоставить возможности инвестирования в акции японских компаний по более низкой цене, а также точки входа при игре на понижение.

Акции

Итальянская экономика испытывает потрясения в связи с нарастающим кредитным кризисом. Сумма просроченных кредитов, выданных банками уже превысила 17%. Это крайне высокая цифра, приближающая всю банковскую систему к дефолту. Чтобы этого не допустить, власти страны могут пойти на меры для поддержки банковского сектора. Несмотря на существующие риски, открываются возможности заработать на росте акций некоторых итальянских банков, стоимость которых может вырасти после стимулирующих действий со стороны правительства.

Акции

Производитель электромобилей Tesla (TSLA) испытывает крайне неблагоприятное воздействие на стоимость акций, по причине того, что не реализовано выполнение плана по производству электрокаров в первом полугодии 2016 года. Не выполнение плана во втором квартале создает еще большую нагрузку для компании, чтобы реализовать заявленный план в полном объеме на весь 2016 год. Напомню, что компания планирует выпуск свыше 80 тыс. автомобилей в этом году. На сегодняшний день Тесла поставила менее 30 тыс. электрокаров. Таким образом, для выполнения поставленной задачи предстоит производить свыше 2000 автомобилей еженедельно. Столь сильный негативный фактор может быть воспринят инвесторами как стимул для продажи акций компании, что в свою очередь может дать перспективы игры на понижение.



Доверительное управление капиталом на FOREX Доверительное управление капиталом на FOREX
Финансовые статьи
Билл Гейтс предложил ввести налог на роботовБилл Гейтс предложил ввести налог на роботов
Инвестиционный взгляд эксперта
О чем говорят профессионалы форекс рынка на iFX EXPO Asia 2017О чем говорят профессионалы форекс рынка на iFX EXPO Asia 2017
Новости
JPMorgan: продажи pands bonds вырастут JPMorgan: продажи pands bonds вырастут
World Investment News
Сервисы велошеринга привлекают инвестициСервисы велошеринга привлекают инвестици
World Investment News
Последние новости о Брекзит Последние новости о Брекзит
Инвестиционный взгляд эксперта
История успеха Адама Неймана           История успеха Адама Неймана
Истории успеха
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
ПИФы -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Недвижимость -1.8%
Доверительное управление 3.8%
Наличные деньги -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Биткоин 0.2%
Ставки на спорт -3.6%
Бинарные опционы -0.5%
Облигации 1.4%
Структурные ноты 0.8%
Драгоценные металлы 2.3%
Искусство, антиквариат -2.7%


Поделиться материалом: