Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Воскресенье, 23 апреля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Утренний обзор рынка акций, 30.11.2016

30 ноября, 2016

По итогам торгов 29 ноября индекс ММВБ снизился на 0,37% до 2086,84 пт., а РТС — на 1,21% до 1005,82 пт. Основное влияние российский рынок продолжает испытывать со стороны нефти. Неуверенность в заключении соглашения в OPEC привела к сильной просадке нефтяных котировок, давлению на российские активы и рубль. Впрочем, нефтегазовый сектор не был лидером падения: «Газпром» (-0,8%), «Роснефть» (+0,04%), «ЛУКОЙЛ» (+0,05%). Бумаги «Сургутнефтегаз» (+2,68%) вовсе получили преимущество от ослабления рубля. Худшей бумагой на рынке стали акции «Мечел» (-3,82%). Компания отчиталась о прибыли по МСФО в размере 6,696 млрд рублей, а также, что важнее, о сокращении чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности, на 9,8% до 479,148 млрд рублей. Однако бумага оказалась весьма перегретой в последнее время, и по ней наступила вполне логичная фиксация прибыли, да ещё и результаты за III квартал оказались заметно хуже ожиданий. Аналогичная фиксация также прошла по акциям «Интер РАО» (-3,48%). С 1 декабря они начнут торговаться в составе индекса MSCI Russia, что, вероятно, станет поводом к завершению бурного восходящего движения с начала года. Кроме того, в группе аутсайдеров оказались: «М.Видео» (-2,76%), «Алроса» (-2,36%), «Кузбасская топливная компания» (-2,2%), Московская биржа (-1,97%). В группе лидеров рынка преобладали энергетики и отстающие от рынка бумаги: «МРСК Центр» (+4,67%), АФК «Система» (+4,58%), «Русгидро» (+3,68%), «Мегафон» (+3,51%), «ОГК-2» (+2,32%). Дополнительным стимулом к покупке бумаг электроэнергетики стало изменение прогноза по рейтингу сектора от Агентства Fitch с «негативного» на «стабильный». Ситуация с ликвидностью остаётся неоднозначной. Достаточно высокие краткосрочные ставки существуют на фоне низкого спроса банков на ликвидность. Казначейство РФ предлагало банкам для размещения на депозитах 150 млрд рублей, но была подана единственная заявка на 20 млрд рублей. К вечеру пара USD/RUB уверенно пробила отметку 65 за доллар, что, конечно, во многом состоялось на фоне очередного активного падения котировок нефти.

Торги в США завершились незначительным ростом основных индексов. Действия ФРС на ближайшем заседании уже не вызывают сомнений. ВВП США во II квартале вырос на 3,2% по сравнению с предыдущей оценкой на уровне 3,0%. Индекс потребительской уверенности Conference Board взлетел в ноябре до 107,1 при ожиданиях 101,2. Индексы S&P/Case-Shiller показали продолжающийся рост цен на недвижимость, а также превышение пикового докризисного значения. Однако не все так было радужно на рынке. Хуже прочих торговались сырьевые бумаги, включая нефтяников: Freeport-McMorran (-5,13%), Exxon Mobil (-0,66%), Chevron Corp. (-1,05%).
Tiffany & Co. (+3,15%) отчиталась лучше ожиданий за счёт сильного роста продаж ювелирных изделий в Китае и Японии. «Индекс страха» VIX снизился на 1,9% до 12,90 пунктов. В итоге, DJIA вырос на 0,12% до 19121,6 пт., S&P 
500 — на 0,13% до 2204,66 пт.

Азиатские рынки продолжили традиции предыдущих дней. Подрастали рынки, которые выигрывают от ослабления национальных валют, а в минусе были поставщики сырья. К тому же, австралийские инвесторы получили неприятный сюрприз в виде падения числа разрешений на строительство сразу на 24,9% в октябре. С другой стороны, индекс доллара уже неделю не обновляет свои многолетние максимумы, что может говорить о завершении текущего периода укрепления американской валюты. Нефть приостановила своё снижение, а вот промышленные металлы оказались под давлением, что отразилось на бумагах добывающих компаний. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3249,59 пт. (-1,02%), Nikkei 225 — 18300,92 пт. (-0,03%).

Накануне слухи из Вены, где пройдёт заседание OPEC, обвалили котировки нефти почти на 4%. Позиции участников встречи остаются далёкими друг от друга, а сторонние производители фактически самоустранились.
Естественно, речь идёт об РФ, которая довела свою добычу до рекордных 11,1 млн бар. в сутки и предлагает лишь ограничить свой запланированный рост на 2017 год. В свою очередь, Иран настаивает на возвращении своей
доли на рынке до уровня, который сохранялся перед введением санкций, а Ирак жонглирует статистикой и указывает всем на свои непомерные расходы в связи с борьбой против исламистов. Естественно, все члены указывают на
Саудовскую Аравию, которая уже неофициально, согласилась снизить свою добычу на 0,5 млн бар. Борьба развернулась вокруг остальных 0,3-0,5 млн бар. нефти в сутки, которые нужно вычеркнуть из баланса добычи. Членам OPEC не хватило десяти часов переговоров за закрытыми дверями, чтобы прийти к соглашению перед официальной встречей министров энергетики. Саудовская сторона настаивает на участии всех членов Картеля, исключая Ливию и Нигерию. Весьма слабую, но все же поддержку, нефти оказывают данные API. По данным отраслевого института, на неделе, завершившейся 25 ноября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 717 000 бар. Прогноз S&P Global Platts говорил о сокращении запасов на 0,25 млн бар. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $47,69 (+0,78%), WTI — $45,52 (+0,64%), золото торговалось на уровне $1187,1 (-0,07%), медь — $5652,67 (-1,19%), никель — $10970 (-0,99%), палладий — $763,25 (-0,05%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 101,13. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,063 (-0,18%), GBP/USD — $1,248 (-0,12%), USD/JPY — 112,85 (+0,43%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 10:00 (мск) — розничные продажи в Германии, в 10:45 (мск) — цены производителей и розничная инфляция во Франции, в 11:55 (мск) — безработица в Германии, в 13:00 (мск) — инфляция в еврозоне, в 15:30 (мск) — выступление президента ЕЦБ Марио Драги, в 16:15 (мск) — данные ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики (ожидается 165 000 новых рабочих мест), в 16:30 (мск) — личные расходы и доходы американцев, а также канадский ВВП, в 17:45 (мск) — Чикаго PMI, в 18:00 (мск) —незавершённые продажи на рынке жилья в США, в 18:30 (мск) — запасы нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США, в 22:00 (мск) — «Бежевая книга» ФРС. Источником нестабильности и больших надежд в среду будет заседание OPEC. Пока нет никакой уверенности в том, что члены Картеля смогут договориться, но и достижение соглашения не означает то, что оно будет соблюдаться. Поэтому реакция рынка, с большой вероятностью, будет негативной. Разве только при достижении соглашения котировки на краткое время покажут бурный рост. «Бежевая книга» ФРС уже вряд ли изменит ожидания на заседание ФРС. Поэтому более интересно будет изучить недельные данные по российской инфляции, поскольку ЦБ РФ ещё предстоит провести одно заседание до конца года. В течение дня активность на рынке может быть низкой, а к вечеру участники торгов начнут проявлять нервозность или реагировать на слухи из Вены. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%).


Ссылка на источник   Акции

21 апреля, 2017

Рынок начинает закладывать провал налоговых планов Трампа

«Покойся с миром, налоговая реформа, мы не успели даже познакомиться». Столь ожидаемая налоговая реформа, обещанная президентом Трампом...

20 апреля, 2017

Как инвестировать в виртуальную реальность?

Сейчас технологии главенствуют во многих сферах жизни, и это не предел...

19 апреля, 2017

Cтратегия на II квартал 2017 года

Аналитики «Открытие Брокер» считают, что после коррекции в начале текущего года акции большинства российских секторов и компаний стали ещё привлекательнее для покупки...

19 апреля, 2017

Аналитики «Открытие Брокер» представили стратегию на II квартал 2017 года

По мнению аналитиков, многие риски для российского фондового рынка уже реализованы...

17 апреля, 2017

Инвесторы начали готовиться к глобальному конфликту

Геополитическая обстановка в мире за последнюю неделю серьезно ухудшилась. КНДР, Сирия и Трамп — вот три главных фактора неопределенности...

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Сделки с ценными бумагами, а именно с акциями, должны совершаться после тщательного технического анализа и изучения тенденций на рынке. Присутствует доля риска, но при использовании сбалансированной стратегии с созданием портфеля из 50% низкорисковых ценных бумаг и 50% облигаций, акции являются выгодным инвестиционным активом с доходностью около 20 % годовых.

Акции

Продолжающееся усиление японской йены относительно доллара может подорвать долгосрочную конкурентоспособность Японии. Усиление валюты вероятнее всего приведет к понижению привлекательности японской продукции для внешних импортеров. Это вызовет сокращение экспорта и, как следствие, сокращение доходности компаний. Подобная ситуация может предоставить возможности инвестирования в акции японских компаний по более низкой цене, а также точки входа при игре на понижение.

Акции

Итальянская экономика испытывает потрясения в связи с нарастающим кредитным кризисом. Сумма просроченных кредитов, выданных банками уже превысила 17%. Это крайне высокая цифра, приближающая всю банковскую систему к дефолту. Чтобы этого не допустить, власти страны могут пойти на меры для поддержки банковского сектора. Несмотря на существующие риски, открываются возможности заработать на росте акций некоторых итальянских банков, стоимость которых может вырасти после стимулирующих действий со стороны правительства.

Акции

Производитель электромобилей Tesla (TSLA) испытывает крайне неблагоприятное воздействие на стоимость акций, по причине того, что не реализовано выполнение плана по производству электрокаров в первом полугодии 2016 года. Не выполнение плана во втором квартале создает еще большую нагрузку для компании, чтобы реализовать заявленный план в полном объеме на весь 2016 год. Напомню, что компания планирует выпуск свыше 80 тыс. автомобилей в этом году. На сегодняшний день Тесла поставила менее 30 тыс. электрокаров. Таким образом, для выполнения поставленной задачи предстоит производить свыше 2000 автомобилей еженедельно. Столь сильный негативный фактор может быть воспринят инвесторами как стимул для продажи акций компании, что в свою очередь может дать перспективы игры на понижение.



ТОП 100 крупнейших банков в миреТОП 100 крупнейших банков в мире
Финансовые прогнозы и аналитика
Как перестать терять деньги на ФорексКак перестать терять деньги на Форекс
Финансовые статьи
Что будет с ценой на золото?Что будет с ценой на золото?
Топ 10 инвестиций
Что нужно знать о работе форекс-дилеровЧто нужно знать о работе форекс-дилеров
Финансовые статьи
Как выбрать форекс брокераКак выбрать форекс брокера
Финансовые статьи
Как правильно покупать золото в России? Как правильно покупать золото в России?
Финансовые статьи
Куда выгодно вложить свои деньги? Куда выгодно вложить свои деньги?
Финансовые статьи

Все обзоры инвестиций

Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Акции 0.9%
Банковские депозиты 1.2%
Венчурные инвестиции -1.1%
Облигации 1.4%
Драгоценные металлы 2.3%
Доверительное управление 3.8%
Биткоин 0.2%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Ставки на спорт -3.6%
Бинарные опционы -0.5%
Структурные ноты 0.8%
ПИФы -1.5%
Искусство, антиквариат -2.7%


Поделиться материалом: