Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 20 января
Медиа партнеры и спонсоры
           

Портфель Уоррена Баффета

22 августа, 2017

Портфель Уоррена Баффета

Уоррен Баффет не понаслышке знаком с многомиллиардными инвестициями. «Оракулу из Омахи» удавалось опережать рынок на протяжении десятилетий. За это время легендарный инвестор сумел аккумулировать позиции в крупнейших корпорациях.

Одно упоминание об инвестициях Баффета в компанию, способно подогреть котировки ее акций. Возник целый тренд на следование инвестиционным «мудростям»Баффета. Речь может идти и о копировании портфеля, изучении его структуры, ставках на новые вложения миллиардера.

К сожалению, отчетность о вложениях зачастую поступает по итогам уже завершившегося квартала. Недавно были опубликованы данные для регуляторов по форме 13-F, из которых инвесторы узнали о структуре портфеля легендарного инвестора по результатам второго квартала.

В определенном смысле эту информацию можно назвать устаревшей. Однако не все так просто: в основе философии Баффета лежат принципы долгосрочного инвестирования в грамотно управляемые виды бизнеса, имеющие обыкновение вознаграждать инвесторов. Таким образом, полученная информация все еще может быть интересна для участников рынка.

По итогам минувшего квартала портфель компании Berkshire Hathaway, принадлежащей легендарному инвестору, оценивался в $162,14 млрд. Предпочтение отдавалось производителям товаров первой необходимости и финансовому сектору.

 
Источник: warrenbuffettstockportfolio.com

Berkshire Hathaway владеет акциями более 40 публично торгуемых компаний. При этом большая часть рыночной стоимости портфеля сконцентрирована в четырех крупнейших позициях, которые «весят» больше, чем все оставшиеся бумаги. 

Ниже приведены четыре ключевых инвестиции Баффета в публичные компании по данным последней отчетности.

1. Kraft Heinz Co. (KHC) - второй по величине в мире концерн по производству упакованных продуктов питания (после Nestlе). Образован в результате слияния  Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company. KHC можно назвать «защитной» бумагой, актуальной в турбулентных условиях.

2. Wells Fargo (WFC) - является одним из крупнейших американских банков и лидером рынка ипотечного кредитования США. Berkshire не стала продавать акции Wells Fargo в период скандала, разразившегося осенью прошлого года, когда стало известно о незаконных манипуляциях банка с открытием счетов. Причина апрельской продажи части пакета не связана с инвестиционными соображениями, отмечают в Berkshire. 

3. Apple (AAPL) - тут особых комментариев не требуется, сравнительно новое вложение Баффета. 

4. Coca-Cola (KO) - пищевая компания, крупнейший в мире производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Считается наиболее предсказуемой позицией в портфеле Баффета: легендарный инвестор в свое время сказал, что никогда не продаст свою долю в Coca-Cola. Следует отметить, что в последние годы корпорация является объектом критики приверженцев здорового образа жизни. В связи с этим Coca-Cola пытается реализовать новые инициативы, диверсифицировать свой бизнес. 


Ссылка на источник   Акции
Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Ставлю на рост акций Русала на фоне роста цен на алюминий. Хоть это и не самый популярный актив, цены на него закончили 2017 на 6-летних максимумах: 2200$ за тонну против 1700$ год назад. Драйвер роста цен – увеличение потребности Китая в этом сырье на 8,3% в год. У компании растет выручка, падает долг, так что согласен с аналитиками, что у акций хороший потенциал роста – около 7% за полгода.

Акции

Советую присмотреться к Башнефти и МТС (на мой взгляд, это стабильные дивидендные истории); Русалу (цены на алюминий расли весь 2016 и продолжают!) и Новатэку (они быстрее всех развиваются в нефтянке). На среднесрочную перспективу...

Акции

Прогнозирую рост акций Аэрофлота, бизнес хороший, качественный, это как Сбербанк, но в небе. Буду и дальше покупать в районе 160. Не понимаю тех, кто продает ФСК по текущим. А вообще месяц какой-то не событийный. Ну разместилась Ен+, я её начал слегка покупать по 795-800, продолжил по 785... Русал держу, но в случае чего хочу иметь подушку безопасности в виде Ен+



5 причин обвала рынка криптовалют5 причин обвала рынка криптовалют
Финансовые прогнозы и аналитика
Единственная криптовалюта из топ 50, который растет на фоне обвала рынкаЕдинственная криптовалюта из топ 50, который растет на фоне обвала рынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Аналитик: Пузырь биткойна – плохой знак для экономики СШААналитик: Пузырь биткойна – плохой знак для экономики США
Финансовые прогнозы и аналитика
Инвестиции в Китай: 4 причины и 3 способаИнвестиции в Китай: 4 причины и 3 способа
Финансовые прогнозы и аналитика
Биткоин падает: Южная Корея готовит запрет на торговлю криптовалютамиБиткоин падает: Южная Корея готовит запрет на торговлю криптовалютами
World Investment News
6 простых шагов к своему резервному фонду6 простых шагов к своему резервному фонду
Финансовые статьи
10 лучших акций на 10 лет вперед10 лучших акций на 10 лет вперед
Топ 10 инвестиций
Где хранить криптовалюту?Где хранить криптовалюту?
Финансовые статьи
18 новогодних обещаний инвестора самому себе18 новогодних обещаний инвестора самому себе
Топ 10 инвестиций
Обзор инвестиционных прогнозов экспертов за 2017 годОбзор инвестиционных прогнозов экспертов за 2017 год
Финансовые прогнозы и аналитика
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Акции 0.9%
Биткоин 0.2%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Облигации 1.4%
ПИФы -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%
Доверительное управление 3.8%


Поделиться материалом: