Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 5 декабря, 2016
Медиа партнеры и спонсоры
ЦБ   64.1528    68.4703    + 66.0957
Что будет с долларом, рублем и евро?
        

Инвестиции в Нефть, газ, сырье - Куда вложить деньги

Инвестиции в Нефть, газ, сырье

Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье. Тем не менее, многие частные инвесторы все же не рассматривают рынок нефти или газа, как наиболее перспективные для вложений, хотя подобные инвестиции не имеют прямой корреляции с фондовыми рынками и могут считаться эффективным инструментом в период рецессии, а также для диверсификации инвестиционного портфеля.

Вне зависимости от предпочтений инвесторов, цены на нефть и природный газ зависят от глобальной ситуации на мировых рынках, поэтому вопреки обманчивой стабильности и востребованности энергоносителей, инвестор имеет те же риски, что и в случае инвестирования в другие рынки.

Что касается ликвидности, то инвестирование в сырье, а особенно в нефть относиться к достаточно ликвидным вложениям в долгосрочной перспективе.

Объект инвестирования в нефть, газ, сырье


Инвестиции в сырье не подразумевают прямую покупку природного газа, сырой нефти или мазута. Вариантов вложений множество. Возможно приобретение фьючерсов, в том числе покупка опционов. Если инвестор предпочитает операции на фондовом рынке, то возможно приобретение акций компаний, занимающихся нефтедобычей, а также вовлеченных в прямой или косвенный процесс производства, переработки и реализации сырьевых товаров. К тому же, возможно инвестирование в ПИФы, ориентированные на отдельные отрасли и индустрии.

Если вы отдаете предпочтение фондам ETFs, то портфель определенного фонда из акций компаний, принадлежащих к выбранной инвестором категории сырья, позволяет получить доступ непосредственно к физическому сырью, ценным бумагам, а также фьючерсам как на корзину, так и на отдельные сырьевые товары.

Классификация инвестирования в нефть, газ, сырье


Итак, существует большое многообразие сырьевых товаров, к числу которых принадлежит нефть, природный газ, уголь, мазут и другие производные нефтепродукты.

Следует выделить основные категории, которые наилучшим образом отражают индустрию:

  • Нефть марки Brent и WTI;
  • Природный газ, фьючерсы на который торгуются на бирже NYMEX;
  • Уголь, в том числе коксующийся уголь;
  • Производные нефтепродукты, к которым можно отнести мазут и бензин;

Каждая отдельная категория сырья имеет свой рынок и биржевые площадки, на которых возможна их покупка и продажа.

Цели и задачи инвестирования в нефть, газ, сырье


Как и в любой категории инвестирования, вложения в нефть, газ или сырье предполагают получение прибыли. Непрерывное изменения спроса и предложения на данные ресурсы, а также значительные изменения цен, происходящие на протяжении всей истории торговли сырьем, показывают перспективность данного направления. Более того, изменение цен на энергоресурсы, будь то газ или нефть, имеют крайне высокое влияние на экономику отдельных стран и компаний. В таком случае, инвестиции в сырьевые рынки необходимо рассматривать не только как инструмент получения дохода, но и как важный инструмент минимизации рисков и диверсификации портфеля. На сегодняшний день, благодаря развитию биржевой инфраструктуры и технологий, инвестировать в сырьевые товары может практически каждый индивидуальный инвестор.

Способы инвестирования в нефть, газ, сырье


Инвестирование во фьючерсы

Каждый сырьевой рынок уникален и зависит от различных факторов. Тем не менее, наиболее популярными и востребованными считаются рынки нефти и природного газа.

Если вы предполагаете торговать нефтью, в таком случае вам могут быть доступны такие марки нефти, как Brent, WTI и Light Sweet. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на срочном рынке Московской Биржи и доступны через открытие торгового счета у лицензированной брокерской компании. В отличии от Brent, нефть марки WTI торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке. К тому же доступна российская марка URALS на внебиржевом рынке России. Инвестиции во фьючерсы считаются наиболее ликвидными вложениями. Более того, инвестору доступно кредитное плечо и право на продажу - short sell, дающие дополнительные возможности управления рисками.

Инвестирование в ПИФы

Доступ к инвестициям в нефть или газ может быть осуществлен через ПИФы, которые инвестируют в сырьевые рынки и компании, связанные с добычей, переработкой и использованием сырья. Как и во всех направлениях инвестирования, вложения в ПИФы имеют свои плюсы и минусы. Следует с особой тщательностью подходить к выбору фонда и изучению истории его менеджмента.

Но если вы считаете, что та или иная компания, специализирующаяся на рынке сырья, имеет большие перспективы роста, то вложения могут быть сделаны непосредственно в акции данной компании на фондовом рынке.

Инвестирование в CFD-контракты

Для инвестирования необходимо открыть торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет своим клиентам такие инструменты, как контракт на разницу (CFD). Важно отметить, что CFD в большей степени используется для спекулятивных операций на бирже т.к. не предполагает непосредственную покупку товара. Тем не менее, подобный инструмент может быть удобным решением в случае ограниченного капитала инвестора.

Риск инвестирования в нефть, газ, сырье


Инвестирование на срочном рынке, как и на многих других рынках не является безрисковым. Отличительной чертой можно назвать тот факт, что рынок нефти в большей степени зависим от политической ситуации в мире. В силу того, что крупных производителей нефти в мире немного, возникают геополитические риски, не связанные с фундаментальными факторами. К тому же, страны, входящие в картель имеют достаточно сильное влияние, чтобы воздействовать на стоимость нефти, что в свою очередь не свойственно свободной рыночной экономике.

Из не менее значимых факторов следует отметить развитие технологий, как например альтернативные источники энергии, вытесняющие использование классических энергоресурсов, а также добыча сланцевой нефти и газа.

Важно отметить, что риски инвестиций в сырьевые рынки также связаны с инструментами, через которые вы инвестируете. Так, например, вложения в акции газодобывающих компаний не ограничивают вас от риска банкротства самой компании, даже при растущих ценах на газ.

Результат инвестирования в нефть, газ, сырье


Говоря о перспективах вложений в сырье можно уверенно сказать, что здесь есть место для маневра и больших доходов. Каждый из рынков специфичен и уникален, в силу этого существуют возможности не только найти выгодный инструмент инвестирования, но и использование данных рынков для хорошей диверсификации портфеля.

Нельзя дать однозначное заключение относительно всей индустрии, но ее привлекательность и перспективы не исчезнут в ближайшее десятилетие даже несмотря радикальное изменение технологий и избавление зависимости планеты от потребностей в энергоресурсах. И, если вы все еще интересуетесь инвестированием в нефть или газ, важно изучить особенности этих столь востребованных рынков.

Инвестиции в отечественные газовые компании сопровождаются риском, так как снижение темпов развития промышленности в государстве влечет за собой уменьшение спроса на газ и, следовательно, снижение его цены. Выручка от реализации газа такой крупной отраслеформирующей компании как Газпром снизилась в 2015 по отношению к 2014. Сейчас активно устраняются технические и другие ограничения, чтобы увеличить пропускную способность сетей и расширить существующую сеть, чтобы увеличить объем потребления газа. Учитывая эту информацию, можно рискнуть и инвестировать в газовую отрасль незначительный капитал.

Эксперты прогнозируют восстановление стоимости барреля нефти маркерных сортов: европейского «brent» и американского «WTI» в ближайшем будущем - конец 2017-2018. Если довериться этим прогнозам, то инвестиции в нефть по-прежнему сохраняют свою доходную привлекательность, хотя вряд ли это будут скоростные гонки. В любом случае, нижняя точка, скорее всего, пройдена, а рост может быть спровоцирован несколькими факторами, например, такими как форс-мажорные обстоятельства у одного или нескольких крупных инвесторов. В то же время планы Ирана увеличить экспортные поставки могут компенсировать рост цен. Уровень неопределенности зашкаливает и щекочет нервы!

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Несмотря на устойчивое падение цен на нефть, статистика утверждает, что более половины инвестиций сосредоточено именно в этой отрасли, точнее в добывающем ее сегменте. Мало того, наблюдается рост инвестиций. Поэтому следую примеру и собираюсь поторговать на бирже с нефтью. Наблюдая за тенденциями на мировом рынке, когда Саудовская Аравия опускает цены ниже рентабельности американских проектов по добыче, возникает вопрос, как долго смогут эти проекты продолжать реализовываться с убытком. Если это надолго, то прибыль принесут короткие позиции на нефти, но все же с рисками, так как я уже буду в хвосте фундаментального тренда… буду искать привлекательные структурные продукты.

На мой взгляд эпоха углеводородов заканчивается. Цены на нефть колеблются и для спекулянтов остается множество возможностей для заработка. Но не для инвестора. Снятие санкций с Ирана, добыча сланцевой нефти в США и развитие источников альтернативной энергии не самые лучшие факторы для инвестирования. Также следует отметить, что не все страны нефтяного картеля готовы идти на заморозку добычи даже при крайне низких ценах за баррель. Это подталкивает к мысли, что даже крупнейшие импортеры нефти не заинтересованы в восстановлении цен к прежнему уровню.

Инвестиции в Нефть, газ, сырье — все материалы
Нефть, газ, сырье
Риски инвестиций в жидкий природный газ

В последние 10 лет общий объем мирового рынка природного газа существенно возрос...

Модельные портфели Оганисяна и Михайлова потеряли в стоимости из-за вложений в металлургию и электроэнергетику

Модельные портфели аналитика по стратегии ИК «Ренессанс Капитал» Ованеса Оганисяна и управляющего активами УК «Уралсиб» на прошлой неделе потеряли 0,33% и 0,98% соответственно. Индекс РТС за это время вырос на 1,9%...

Как защитить инвестиционный портфель в кризис с помощью кофе

Каждый новый день мир начинает с 2,25 млрд чашек кофе. «Хороший кофе — это чудо», — уверен Питер Джулиано, президент Кофейной ассоциации Америки, начинавший карьеру бариста в Калифорнии. Можно спорить или соглашаться с этим утверждением, но вот факт: кофе — один из самых значимых и активно торгуемых биржевых товаров в мире и прекрасный инвестиционный инструмент в кризисное время...

Фьючерсы на мясопродукты

Фьючерсные контракты на животноводческие продукты - живой скот, свинину и говядину - начали котироваться на чикагской бирже CME в 60-х годах прошлого века. Они стали первыми биржевыми контрактами на товары, не подлежащие складскому хранению...

Фьючерсы на пищевые продукты

Фьючерсы на продукты питания разделены между двумя биржами: торги молоком и маслом идут в США на CME, а сахаром и кофе в американской секции ICE. Объемы торгов на ICE в разы перекрывают этот же показатель у CME...

Зерновые фьючерсы

Зерновые фьючерсы - одни из наиболее старых, популярных и респектабельных фьючерсных контрактов. К зерновым фьючерсам относят пшеницу (Wheat), кукурузу (Corn), соевые бобы (SoyBeans), рис (Rough Rice), овес (Oats), соевую муку и соевое масло (SoyMeal, BeanOil)...

Нефть, газ, сырье - Главные новости
2 декабря, 2016 Фонд «Сколково» приглашает на конференцию Skolkovo Petroleum

30 ноября, 2016 Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

30 ноября, 2016 Во сколько ОПЕК огласит решение?

29 ноября, 2016 Нефть растет в ожидании встречи ОПЕК в Вене

23 ноября, 2016 В ОПЕК пока не смогли достигнуть компромисса

22 ноября, 2016 Рубль подорожал вслед за нефтью

16 ноября, 2016 Котировки растут в расчете на заморозку добычи

9 ноября, 2016 Прогресс Трампа на выборах в США обрушил цены на нефть

3 ноября, 2016 Цена барреля Brent выросла до 47 долларов

28 октября, 2016 Россия уведомила страны ОПЕК, о том, что не станет сокращать добычу нефти
30 августа, 2016   Faerra
Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция,... »»»
30 июля, 2016   Валерий
Цены на сырье показывают нисходящую динамику за последние несколько дней. Наибольшее падение заметно по ценам на алюминий (-1.9%) и нефть марки Brent (-2%). Вероятнее всего, падение происходит в силу технических факторов и не несет за собой глубоких... »»»
25 июля, 2016   Алексей
Добыча природного газа в США достигла максимумов прошлогодних результатов. Подобная динамика способствует наращиванию резервов, которые достигают новых исторических значений. В связи с этим, на прошлой неделе было зафиксировано падение цен до 6%. В... »»»
19 июля, 2016   Юрий-68
После падения цен на природный газ на прошлой неделе, уже с понедельника можно видеть первые признаки возврата цен к отметке двух недельной давности в 3 USD. Причиной этому может быть активная покупка сырья по более выгодным ценам в расчете на... »»»
4 июля, 2016   Юрий
После референдума в Великобритании, спрос на сырьевые активы значительно вырос. Возможно продолжение динамики, учитывая низкие доходности по облигациям и другим альтернативным вариантам инвестирования. Ставки хедж фондов на сырье достигли максимумов... »»»
Рейтинг инвестиций
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Недвижимость -1.8%
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Бинарные опционы -0.5%
Биткоин 0.2%
ПИФы -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Доверительное управление 3.8%
Автомобили, яхты, самолеты -0.9%

Поделиться материалом: