Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Пятница, 20 октября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Лучшие и худшие инвестиции Уоррена Баффета

Лучшие и худшие инвестиции Уоррена Баффета

Уоррен Баффет уже успел стать легендой.

В 1962 году будущий миллиардер начал скупать акции Berkshire Hathaway и к середине 1960-х стал держателем контрольного пакета. Поскольку текстильная промышленность в США приходила во все больший упадок, компания Berkshire Hathaway под руководством Баффета начала расширять сферу своих интересов, в основном в область страхования. 

В дальнейшем предприятие превратилось в известный инвестиционный холдинг, весьма преуспевший в скупке пакетов акций. Читайте также «Индекс S&P нервно курит в сторонке: Успехи Уоррена Баффета на трех графиках». 

Возник целый тренд на следование инвестиционным «мудростям» Баффета. Речь может идти и о копировании портфеля, изучении его структуры, ставках на новые вложения миллиардера.

Структура портфеля Berkshire Hathaway на 1-й кв. 2017 года
Данные о публично торгуемых инвестициях

Источник: warrenbuffettstockportfolio.com

Зачастую подобная информация является устаревшей. Находиться впереди рынка могут помочь лайфхаки от известного миллиардера. О них читайте специальный материал «Чему стоит поучиться у Уоррена Баффета?».

Однако может быть еще один вариант. Речь идет об анализе лидеров и аутсайдеров в рамках портфеля Баффета. Это может быть полезно с точки зрения поиска перегретых бумаг, которые можно будет купить на просадках, и «падших ангелов», уже интересных для инвестиций.

Ниже мы посмотрим на подобные акции – четверку лучших и худших бумаг в портфеле Баффета с точки зрения динамики с начала года (данные на 21.07.17). Для сравнения: за обозначенный период индекс S&P 500 вырос на 11,7%, а акций Berkshire Hathaway – примерно на 5%.

Лидеры


В таблице показана четверка лидеров среди крупнейших 20 публично торгуемых инвестиций Уоррена Баффета. 


Источник: fool.com

- Moody’s – предоставляет кредитные рейтинги странам и частному бизнесу.

- Apple – тут особых комментариев не требуется, сравнительно новое вложение Баффета. Читайте также «Баффет скупает акции Apple».

- VeriSign – занимается интернет инфраструктурой.

- Southwest Airlines – крупнейший в мире лоукостер.
Инвестиционная «мудрость»: лидеры остаются лидерами, что хорошо видно на примере 2-4 компании. Конечно, на рынках частенько возникают пузыри, но подход Баффета консервативен, он стремится избегать сомнительных вложений.

Аутсайдеры


В 2017 году продемонстрировали наихудшую динамику среди публичных вложений Berkshire Hathaway.


Источник: fool.com

- General Electric - многоотраслевая корпорация, производитель различных видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование.
- Verizon Communications -  телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всем мире. В этом году завершила поглощение поискового бизнеса Yahoo.

- IBM – бывший производитель компьютеров, во многом переориентировался на сегмент услуг в области информационных технологий. По итогам 2-го кв. выручка IBM упала 21-й отчетный период подряд. Компания находится в разгаре трансформации с фокусом на облачный сегмент, интернет вещей и дата-аналитику.
- Goldman Sachs – американское финучреждение, ориентированное преимущественно на операции в сфере инвестиционного банкинга. 

Инвестиционная «мудрость»: аутсайдеры остаются аутсайдерами. За исключением GS, который стал жертвой финансового кризиса 2008 год, остальные трое – классические неудачники. Тут есть один тонкий момент – иногда «падшие ангелы» претерпевают успешную трансформацию и начинают сиять новыми красками.

Подводя итоги


Перед вами информация к размышлению, требующая дополнительного анализа. Стоит ли играть за или против Баффета – решать вам и только вам. 


Ссылка на источник  
Баффет увеличил долю в акциях авиакомпаний

Несмотря на то, что Баффет называл авиацию «ловушкой смерти» для инвесторов, в прошлом году он стал одним из крупнейших инвесторов...

Боно стал самым богатым музыкантом мира

Боно обогнал Пола Маккартни в борьбе за звание самого богатого музыканта мира...


Если это не Трамп, то кто?Если это не Трамп, то кто?
Финансовые прогнозы и аналитика
Цены на нефть могут вырасти уже в начале 2018 годаЦены на нефть могут вырасти уже в начале 2018 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Пять цифр, которые определят экономику следующих 100 летПять цифр, которые определят экономику следующих 100 лет
Финансовые прогнозы и аналитика
Как защититься от скрытого майнинга?Как защититься от скрытого майнинга?
Финансовые статьи
Новый рекорд биткоина $5200Новый рекорд биткоина $5200
Финансовые прогнозы и аналитика
Гуру Уолл стрит: через полгода биткоин будет стоить $10 000Гуру Уолл стрит: через полгода биткоин будет стоить $10 000
Финансовые прогнозы и аналитика
Что будет с рублем, долларом и нефтью до конца года?Что будет с рублем, долларом и нефтью до конца года?
Финансовые прогнозы и аналитика
Новый способ узнать, что будет с биткоиномНовый способ узнать, что будет с биткоином
Финансовые прогнозы и аналитика
10 самых дорогих яхт 2017 года10 самых дорогих яхт 2017 года
World Investment News
14 главных событий в мире финансов в октябре14 главных событий в мире финансов в октябре
World Investment News

Новости инвестиций
Форекс
Акции
Биткоин
Банковские депозиты
Облигации
Драгоценные металлы
Наличные деньги
ПАММ счета
ПИФы
Недвижимость
Доверительное управление
Ставки на спорт
Венчурные инвестиции
Структурные ноты
Бинарные опционы
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Накопительные программы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции


Поделиться материалом: