Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 5 декабря, 2016
Медиа партнеры и спонсоры
ЦБ   64.1528    68.4703    + 66.0957
Что будет с долларом, рублем и евро?
        

Экзотические инвестиции, или сколько можно заработать на Анджелине Джоли

То ли от непредсказуемости сегодняшнего рынка, то ли просто из любви к экзотике, а еще вернее – из желания диверсифицировать активы сегодня инвесторы и эксперты продолжают искать (и находить!) оригинальные идеи для инвестиций. 

Заработать на Анджелине Джоли


Фред Фалд (Stockerblog.com) разработал «индекс Анджелины Джоли» (Angelina Jolie Stock Index). Он рассчитывается на основе доходности по акциям компаний, которые так или иначе связаны с кинопроизводством и распространением видеопродукции, а соответственно, и с именем знаменитой актрисы: Sony, Viacom, Time Warner, News Corp., General Electric, Disney и др. 

Логика стратегии заключается в том, что фильмы с Джоли собирают неплохую кассу, а значит компании, которые так или иначе с этим связаны, будут иметь неплохую прибыль. 

Так, по данным Stockerblog.com, «индекс Анджелины Джоли» в 2009 году показал рост на 22%, обогнав на 8% индекс Dow Jones Industrial Average. С начала 2012 года акции компаний, входящих в «индекс Джоли», существенно подросли – портит статистику только компания Sony, чьи акции свалились за 6 месяцев почти на 23%. 
Sony (SNE) – минус 22,89%;
Viacom (VIAB) – плюс 0,27%
Time Warner (TWX) – плюс 3,29%
News Corp. (NWSA) – плюс 17,71%
General Electric (GE) -  плюс 5,91%
Disney (DIS) – плюс 24,13%
Comcast (CMCSA) – плюс 23,29% 
DreamWorks Animation (DWA) – плюс 7%.

Инвестиции в арт-рынок


Помимо инвестиций в акции компаний, связанных с кино, есть любители вложений другого рода в искусство. Недавно с аукциона была продана картина Эдварда Мунка «Крик». За впечатляющие $120 млн. Надо отметить, что за прошедшие 50 лет стоимость художественных ценностей и предметов роскоши росла в среднем на 12,6% ежегодно. Но стоит ли всерьез рассматривать инвестиции в искусство как альтернативу фондовому рынку? 

В 2011 году индекс Mei Moses All Art Index обогнал индекс S&P500, показав среднегодовую доходность в 7,8%. Индекс ARTIMX, рассчитываемый ARTinvestment.RU на основании результатов продаж произведений искусства на основных мировых аукционах, с 2001 года по апрель 2012 прибавил 70% (а до кризиса рост и вовсе был более чем вдвое!).  

За точку отсчета ARTIMX принята расчетная усредненная цена произведений искусства в 2000 году, приведенная к базовому уровню индекса, составляющему 1000 пунктов

Однако этим индексом не поторгуешь – он лишь отражает ситуацию на рынке. У вложений в произведения искусства есть и ряд других «недостатков», которые делают этот вид инвестиций недоступным для большинства частных инвесторов. Во-первых, учитывая, что вкладывать в искусство стоит не все свои деньги, а лишь малую часть, а стоит это немало, то позволить себе такие вложения могут только очень состоятельные люди.

Кроме того, вы должны понимать, что инвестиции в искусство – долгосрочные: иногда должен пройти не один десяток лет, прежде чем картину можно будет выгодно продать. Простой пример из истории: Винсент Ван Гог при жизни продал всего одну свою картину – «Красные виноградники» - за 400 «золотых» франков (это примерно 116,1 гр. золота, или около $4100-4300 по нынешнему биржевому курсу золота). Примерно через 100 лет «Ирисы» Ван Гога на аукционе Sotheby’s были проданы уже за более чем $50 млн.

В-третьих, такие инвестиции сопряжены с большими издержками: затраты на экспертизу, страховку, хранение и проч. И еще одним фактором «против» выступает низкая ликвидность (если вдруг понадобятся наличные деньги – в один миг и без серьезных издержек картину не продашь).

Здесь, конечно, стоит вспомнить про акции компаний, так или иначе связанных с арт-рынком. Однако, если посмотреть на динамику акций аукционных домов Sotheby’s и Christie’s, которые занимают большую часть от общей капитализации этого сегмента, то картина видится неоднозначная. Акции Sotheby’s (торгуются в Нью-Йорке) за год потеряли почти треть своей стоимости, акции Christie’s (Лондон) зато за год выросли почти на 30%.

Еще один вариант инвестиций в арт-рынок – покупка паев фондов искусства. Правда, в России такие ПИФы пока не сильно развиты, являются, как правило, закрытыми со сроком инвестиций в 15 лет и порогом входа от 500 тыс. рублей.

Резюмируя, стоит отметить, что если у вас есть кругленькая сумма и вы предпочитаете стратегию «buy and hold», то вам стоит присмотреться к арт-рынку, который таит в себе немалые возможности для умных инвесторов.

Выпить нельзя продать подороже?


Одним из вкуснейших видов альтернативных инвестиций являются вложения в вино. Бордосские вина 1982 года за 16 лет принесли своим обладателям более 400% дохода. Впрочем, как и все рынки, рынок вина также подвержен падениям. Если посмотреть на «винную версию S&P500» - индекс Liv-ex 100 (рассчитывается на основе динамики цен на лучшие вина мира, получившие от экспертов не менее 95 баллов из возможных 100), то можно заметить значительную коррекцию в прошлом году.

Однако, согласно статистике Liv-ex.com, за пять лет индекс продемонстрировал рост почти на 40%. Львиная доля этого роста пришлась на 2010 год. Для сравнения: золото за пять последних лет (с июля 2007 года) подорожало почти на 150%, нефть Brent – почти на 37%, зато индекс РТС потерял почти 30%, ММВБ – почти 17%, а S&P500 за период в минусе на 10%. При этом до кризиса 2008 года индекс Liv-ex 100 уверенно шел вверх.

Конечно, рынок винных инвестиций далек от массовости – инвестировать в вино не так просто, как в акции, да и доля таких инвестиций в портфеле рекомендуется не более 5-10%, точнее, столько, сколько не жалко будет потерять. Из плюсов – в большинстве случаев такие инвестиции не облагаются налогом на прибыль.

Вкладываться в вино выгодно на ранних стадиях производства. Так, первичная продажа фьючерсов (en primeur, договоры, по которым покупатели еще до того, как вино разливается в бутылки, получают возможность приобрести определенное их количество по заранее оговоренной цене) на вина Бордо, как правило, происходит в апреле-мае. В среднем цена от продажи первого транша до бутилирования вырастает вдвое, а иногда в 5-6 раз. Но не забывайте, что вложения в винные фьючерсы требуют «длинных» денег. Еще одно препятствие: инвестировать можно только через винных брокеров, которым, разумеется, надо заплатить комиссию, достигающую 15%, пишет журнал «Банковское обозрение».

Стать винным инвестором можно, купив вино у профессиональных держателей погребов (они же предоставят вам услуги по хранению). Вкладывать таким образом стоит на 3-5 лет. Можно приобрести вино на аукционах Sotheby's или Christie's. В 2010 году с молотка была продана самая дорогая бутылка в истории: 6-литровая бутылка Chateau Cheval-Blanc урожая 1947 года ушла на Christie's за $304,375 тыс. при эстимейте в $150-250 тыс.

Правда, доходность таких вложений непредсказуема – могут быть как убыточными, так и принести фантастические 250% в год. Именно поэтому вышеназванные способы хороши в сочетании с коллекционированием. Если же вы к этому не склонны – вам прямая дорога на биржу Liv-ex или специальные винные фонды, которые, впрочем, уже обещают более скромную доходность – примерно в 16%. Рекомендуемый горизонт вложений – 5-7 лет, а порог входа может быть очень высок – 10-200 тыс. евро.  

Что же касается России, то торговать алкогольными напитками любого качества у нас может только компания со специальной лицензией, поэтому в России попросту не существует вторичного рынка вина.

Вариантов альтернативных инвестиций, на самом деле, много, однако в этом деле стоит полагаться на советы профессионалов – цена ошибки может быть очень высока. Зачастую решение практически всех вопросов, связанных с альтернативными инвестициями, берут на себя банковские подразделения, занимающиеся private banking.


Ссылка на источник  
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник

Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.

Рейтинг инвестиций
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Недвижимость -1.8%
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Бинарные опционы -0.5%
Биткоин 0.2%
ПИФы -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Доверительное управление 3.8%
Автомобили, яхты, самолеты -0.9%

Поделиться материалом: