Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 10 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Самые популярные инвест инструменты 2017 года

Количество частных инвесторов в России растет. По данным Московской биржи, в 2017 году их число достигло 1,88 млн человек, т.е. почти вдвое больше, чем три года назад. В немалой степени этому способствовало и введение ИИС в 2015 году, и выпуск специальных «народных ОФЗ» в текущем, а также активные усилия самих брокеров по привлечению новых клиентов. О том, какие инструменты пользовались наибольшим спросом у инвесторов, как брокеры оценивают итоги уходящего года, и что рекомендуют своим клиентам на 2018 год, Invest rating рассказали представители ведущих российских брокеров.


IR: Насколько удачен 2017 год для вашей компании в плане новых сервисов/продуктов, числа клиентов и финансовых показателей?

Дмитрий Леснов, руководитель управления по работе с физическими лицами ГК «ФИНАМ»: Мы расцениваем 2017 год как в целом удачный. В первой половине в связи с падением на рынке акций активность инвесторов была невысокой, наблюдалась стабилизация клиентской базы. Но уже в третьем квартале ситуация кардинально изменилась: у «ФИНАМА» произошел резкий прирост клиентской базы, торговой активности клиентов, и мы рассчитываем, что конец года также будет весьма успешным для нашего бизнеса.

 

Антон Граборов, глава дирекции по развитию бизнеса ФГ БКС: Уходящий год стал для ФГ БКС успешным во всех отношениях. Нам был присвоен рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), в свою очередь международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило краткосрочный рейтинг FG BCS Ltd. до уровня «В». В мае 2017 нам удалось выйти на второе место по количеству зарегистрированных клиентов на Московской бирже, при этом мы уверенно сохраняем первое место по оборотам на валютной и фондовой секциях.

 

Сергей Королев, руководитель отдела по работе с клиентами «Церих Кэпитал Менеджмент»: 2017 можно охарактеризовать как год повышенного интереса к финансовому рынку. На это  влияет снижение доходности по традиционным банковским инструментам – ставки по вкладам плавно падают в течение всего года.   В этом году мы сделали ряд удачных запусков новых продуктов: прежде всего, это сервис «Накопительный счет» на базе индивидуального инвестиционного счета, который позволяет клиентам с небольшими накоплениями получить все преимущества доверительного управления и ИИС в одном продукте с низким входным порогом (от 10 тысяч рублей). Кроме того, недавно в нашей линейке стратегий доверительного управления появилась новая агрессивная стратегия «Точный расчет». Эта стратегия представляет из себя комплекс импульсных и трендовых торговых систем, торгующих высоколиквидными фьючерсами на Московской бирже. Ожидаемая доходность – 25-30% годовых.


IR: Какие инструменты пользовались наибольшим спросом у ваших клиентов? Наименьшим? В чем вы видите причину? Какова средняя доходность по данным инструментам.

Финам: В настоящее время достаточно большая доля новых клиентов – это те инвесторы, которые уходят из банков в связи с падением ставок по депозитам. Мы понимаем, что становимся реальным конкурентом банкам, отвоевываем у них часть рынка, консервативные квазибанковские продукты очень популярны. Это и структурные продукты, и облигационные решения, как рублевые, так и валютные.

Если говорить о консервативных решениях, типичная доходность по итогам третьего квартала – 12-18% для рублевых стратегий. Что касается валютных стратегий, популярностью пользовался запущенный год назад продукт «Корзина еврооблигаций» - за год эта стратегия показала доходность в районе 8% годовых в валюте.

Еще более впечатляющий рост показывают стратегии на сервисе автоследование Comon.ru, ориентированные на американский рынок акций. Доходность значительной доли из них с начала года составила более 60% в валюте при максимальной просадке в 5%.

БКС: Основным спросом у наших клиентов пользуются продукты и услуги, в которых БКС уже много лет занимает лидирующие позиции на российском рынке. Это структурные продукты и услуга «Персональный брокер». В связи с падением ставок по вкладам и долговым инструментам, клиенты ищут варианты приумножения капитала через инвестиции в акции российских и зарубежных компаний. Оба упомянутых выше продукта отвечают данным требованиям и показывают хороший результат, к примеру, некоторые стратегии, ориентированные на российские акции, показали до 44% годовых; доходность по структурным продуктам – 15% годовых (при этом инвесторы в основном брали на себя риски крупнейших западных компаний).

Церих: Ввиду снижения доходности банковских вкладов, большой популярностью как более доходная альтернатива пользуются корпоративные облигации и ОФЗ. Так, например, 100 млн. первого выпуска биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг» с купонной доходностью 15% был полностью выкуплен до официального старта обращения на бирже. Сейчас мы предлагаем нашим клиентам биржевые облигации АО «Россельхохбанк» СЕРИИ БO-04P. До 23.11 открыта книга заявок, купонная доходность составляет 8%.

Есть также узкоспециализированные решения для профессиональных трейдеров, да, их в количественном отношении их продается меньше, чем, скажем, счетов ИИС.  Но это не потому, что продукт непопулярный, просто рынок спроса более узкий.

IR: Планируете ли вы какие-то акции на конец 2017 и начало 2018 гг?


Финам: Мы разработали специальную маркетинговую программу для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В зависимости от суммы, внесенной на ИИС в течение 2017 года, клиент может получить ряд бонусов: специальные тарифы, бесплатное консультационное обслуживание в течение определенного периода времени, бесплатное подключение на определенный период времени к услуге автоследования, бесплатные курсы в Учебном центре «ФИНАМА».

БКС: До конца ноября мы запустим целый ряд краткосрочных продуктов с защитой капитала, имеющих под собой актуальные инвестиционные идеи, что потенциально позволит клиентам получить хорошую доходность на коротком сроке инвестиций. На 2018 год одной из основных целей мы поставили перед собой создание открытой архитектуры, что подразумевает возможность клиента инвестировать с БКС не только в продукты самой группы, но и других инвестдомов России, а также крупнейших мировых финансовых групп.

Церих: Сейчас мы предлагаем нашим клиентам биржевые облигации АО «Россельхозбанк» серии БO-04P. До 23.11 открыта книга заявок, купонная доходность составляет 8%.


IR: Каковы ваши цели на 2018 год?

Финам: Мы сейчас активно развиваем Единый денежный счет, который позволяет клиентам торговать с одного счета как на российских, так и на западных финансовых рынках. На данный момент времени у нас помимо российского рынка доступны американские акции и фьючерсы. Задачей на 2018 год будет добавление возможности торговли на американском рынке опционов.

БКС: Благодаря налоговым преференциям мы видим перспективы рынка Паевых инвестиционных фондов, а более крупным клиентам предложим фонды западных управляющих компаний и структурные продукты иностранных эмитентов.  Но мы не связываем себя только с финансовыми услугами и уже сейчас предлагаем  клиентам юридическое и налоговое сопровождение и продукты Lifestyle, данные услуги предоставляют наши партнёры – крупнейшие российские и иностранные игроки  в данных сегментах. Также мы развиваем онлайн-сервисы, совершенствуем отчетность, но нашим основным приоритетом остается работа по принципу предоставления услуги исходя из реальных потребностей клиента.

Церих: Привлечь как можно больше клиентов на фондовый рынок. 

IR: Какие рекомендации вы даете своим клиентам на 2018 год?


Финам: 2018 год – год выборов, поэтому больших экономических и политических потрясений мы не ожидаем. Ставка ЦБ видимо, будет снижаться, поэтому консервативным инвесторам можно рекомендовать покупку рублевых облигаций. Вместе с тем, после президентских выборов в конце марта в России появится новое правительство, поэтому инвесторам будет разумно скорректировать свою стратегию в зависимости от его состава и программы.

БКС: Наше видение на 2018 год достаточно консервативное и мы не ожидаем резкого колебания курса рубля или существенного роста инфляции, однако мы считаем,  что Центральный банк продолжит понижение ключевой ставки, а значит, доходность по консервативным инвестициям продолжит снижаться. В этой связи наш основной совет инвестору размещать деньги уже сейчас, для более агрессивных клиентов наш совет всегда неизменен – диверсификация рисков.

Какие акции купить в июле?

Пришло время полугодовой ревизии портфеля...

Горящие инвестиционные идеи на лето

Акции, золото, депозиты...

10 лучших акций на 10 лет вперед

Какие акции выбрать для долгосрочного инвестирования? Invest Rating собрал мнения американских аналитиков и российских экспертов...

18 новогодних обещаний инвестора самому себе

Редакция Invest Rating поздравляет Вас с Новым годом…


ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи

Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: