Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

ТОП 10 инвестиций сентября 2018

Какие инвестиционные инструменты предпочитали инвесторы в завершившемся месяце? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем традиционном обзоре рейтинга наиболее востребованных финансовых активов, составленного по результатам голосования посетителей сайта Invest Rating. Рейтинг инвестиций формируется на основе Индекса Инвестиционного Интереса – уникального показателя, рассчитываемого в режиме реального времени на основе экспертных алгоритмов, и определяющего изменение уровня общественного интереса к тому или иному инвестиционному инструменту.

На вершине рейтинга самых востребованных инвестиционных инструментов в девятый раз подряд Форекс, находясь тут, таким образом, весь текущий год. Несмотря на очень высокую степень риска, данный инструмент продолжает вызывать интерес у потенциальных инвесторов, не последнюю очередь благодаря активной работе крупных отечественных форекс брокеров по популяризации этой отрасли финансового рынка. В частности, в конце сентября Трейдинговый центр МИФИ начал обучение по курсу «Трейдер валютного и фондового рынков». Автором и ведущим курса является Александр Минаев, руководитель трейдингово центра МИФИ, преподаватель дисциплин «Валютный дилинг» и «Прогнозирование финансовых рынков» на экономическом факультете МИФИ. К слову, сборная команда МИФИ по трейдингу под его руководством неоднократно занимала призовые места в ежегодных Всероссийских студенческих конкурсах трейдеров, проводимых совместно с Московской биржей. Кроме того, лицензированный российский форекс-дилер «Телетрейд Групп» - и Ян Арт - известный финансовый журналист, главный редактор портала Finversia.ru, а также практикующий трейдер с 10-летним стажем, запустили совместный проект «Арт-трейдинг». Цель проекта - показать на практике, как работает лицензированный форекс в России, как осуществляются частные инвестиции на международных финансовых рынках. Став клиентом Телетрейд Групп, Ян Арт будет вести открытую торговлю на платформе TeleTrade. В рамках проекта он будет торговать на международном валютном рынке Форекс по правилам российской юрисдикции. Торговля будет идти в прямом эфире, видеоотчёты будут выкладываться в интернет. Также, генеральный директор Телетрейд Групп Сергей Шамраев провел презентацию «Российская практика и механизмы защиты инвесторов. Инвестирование через лицензированного форекс-дилера». В центре внимания участников встречи были особенности функционирования лицензированного российского форекс-дилера, его услуги и механизмы защиты прав инвесторов. Сергей Шамраев подробно рассказал о функциях саморегулируемой организации Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД), а также сделал акцент на принципах устройства и функционирования системы номинальных счетов и компенсационного фонда СРО АФД.

Второе месте инвест-рейтинга сентября занимают Акции. Инструмент сильно поднялся вверх по таблице на волне ежегодного осеннего конкурса «Лучший частный инвестор 2018», проводимого Московской Биржей. К участию в конкурсе приглашают своих клиентов крупнейшие отечественные брокеры, в частности Открытие Брокер, БКС Брокер и Финам. Участники конкурса, который проводится в период с 21 сентября по 21 декабря 2018 года на фондовом, срочном и валютном рынке, смогут сразиться за денежные призы в 12 специальных номинациях. Конкурс «Лучший частный инвестор 2018» (ЛЧИ) проводится среди клиентов российских брокерских компаний на реальных брокерских счетах, зарегистрированных на Московской бирже. Конкурсантам потребуется выбрать одну или несколько площадок для участия и совершать сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами из предложенного перечня в течение срока проведения состязания. Основной целью Конкурса является демонстрация возможностей, которые доступны частным инвесторам при торговле инструментами фондового, срочного и валютного рынков, и доходностей, которые можно получать при грамотной работе на этих площадках. минимальный порог для участия в конкурсе составляет 100 000 рублей. Призовой фонд конкурса составляет 5 000 000 рублей. Обладатель звания «Лучший частный инвестор 2018» получит денежный приз в размере 1 500 000 рублей. Основными номинациями конкурса являются «Лучший активный трейдер 2018», «Лучший трейдер капиталист 2018» и «Лучший трейдер на Индивидуальных Инвестиционных счетах (ИИС) 2018». Концепция конкурса состоит в том, что частным инвесторам доступны разнообразные торговые стратегии (акции + облигации + валюта + фьючерсы + опционы), рассчитывается отдельный результат по срочному, фондовому и валютному рынкам. Ежедневная публикация всех сделок и результатов всех участников позволяет оперативно наблюдать за ходом конкурса и реализуемыми торговыми стратегиями.

Третье место рейтинга инвестиций в сентябре занимают ПАММ счета, производный инструмент Форекса - уникальная разработка компании Альпари, которая обрела мировую популярность. Сервис ПАММ-счет объединяет инвесторов и трейдеров, позволяя первым зарабатывать на Форекс, не торгуя самостоятельно, а вторым - получать дополнительную прибыль за успешное управление средствами инвесторов. Чтобы инвестировать средства, необходимо выбрать ПАММ-счет или ПАММ-портфель который объединяет вместе несколько ПАММ-счетов. Но следует помнить о том, что ПАММ-счета это инвестиции с повышенным риском. Здесь нет гарантий безубытка, инвестор может потерять часть или даже всю вложенную сумму. Такова плата за высокую доходность. Источником рисков ПАММ-счетов являются, прежде всего, убыточные торговые сделки управляющего на ПАММ-счете. Риски состоят в том, что инвестор полностью несет возможные убытки (просадки). Если график доходности ПАММ-счета идет вниз, то и инвестор теряет вложенные в него средства. Риски в случае ПАММ-счетов значительно выше, чем в других инвестициях. Инвестор полностью несет риск потери части или всего капитала. Но, тем не менее, рисками можно управлять, ограничивая убытки допустимым лимитом потерь.

Драгоценные металлы, и в первую очередь конечно же золото, занимают четвертое место рейтинга в сентябре. С одной стороны, с начала текущего года цена на золото снизилась на 10%, соответственно те инвесторы, которые покупали золото в январе-апреле текущего года, имеют убыток в 10% и более. Если же рассматривать динамику изменения цен за последние 6 лет, то увидим, что цена удерживается в очень широком боковом диапазоне. Как следствие и долгосрочное инвестирование в золото не является целесообразным. Поэтому многие инвесторы отказались от этого актива в своем инвестиционном портфеле. Но тем не менее, Центральные банки продолжают покупать золото. Так, за период январь-сентябрь текущего года ЦБ купили 264 тонны драгметалла - это максимальный показатель за последних 6 лет, притом, что средняя цена на этот актив, за отмеченный период, остается приблизительно одинаковой. Bank of America Merrill Lynch, один из ведущих американских банков, ожидает, что в следующем году цены на золото превысят 1300 долларов. Росту цен на благородный металл будет способствовать усиление опасений по поводу роста дефицита бюджета США, а также торговая война администрации президента Трампа, которая начинает наносить ущерб экономике страны. Главный аналитик по сырьевым товарам и деривативам, Франциско Бланш, считает, что в 2019 году средняя цена золота может составить 1350 долларов, поскольку налоговая реформа Трампа увеличивает бюджетный дефицит США.

На пятом месте рейтинга находится обобщенный инструмент «Нефть, газ, сырье», ну и в основном это, разумеется, нефть. Недавно прошла встреча стран-участниц сделки ОПЕК+ в Алжире. Их решение оставить все как есть и придерживаться прежних договоренностей подняло цены на нефть выше отметки $80 за баррель впервые с мая 2014 года. Опасения возникновения дефицита предложения нефти на мировом рынке всё усиливаются. Действительно, с 2014 года инвестиции в добычу резко сократились, при этом кризисная Венесуэла обрушила добычу только с начала года на 22%. На этом фоне некоторые аналитики считают, что цена на нефть может достигнуть $90 за баррель.

Банковские депозиты поднялись на шестое место рейтинга на волне того, что Банк России в рамках ожиданий повысил ключевую ставку на 0,25 б. п., до 7,5%. Вслед за этим, банки начали повышать ставки по вкладам физических лиц. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября выросла до 6,65% с 6,61% в первой декаде месяца, следует из материалов Банка России. Это максимальное значение с марта 2018 г. Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Минимальное значение было установлено в первой декаде июня на уровне 6,05%.

Криптовалюты занимают седьмое место рейтинга инвест-инструментов. Прошлогодний ажиотаж вокруг криптовалют спал на нет, но интерес к ним полностью не угас, и некоторые инвесторы продолжают рассматривать их как актив, способный принести прибыль. Причем самые продвинутые из них не ограничивают себя той или иной криптовалютой, а составляют из них инвест-корзины. Но при выборе криптовалюты нужно помнить о том, что листинг того или иного токена на крупной криптобирже не является гарантией успеха. Недавнее исследование показало, что основной суммарный торговый объем приходится лишь на несколько крупнейших криптовалют, а большая часть всех остальных (а их число перевалило за 2000), если и находятся в листингах криптобирж, то генерируют очень низкий, зачастую близкий к нулевому, торговый объем. Тем не менее, сентябрь 2018 стал лучшим месяцем для трейдеров с позициями в Ripple. Рыночная капитализация Ripple выросла на 67% на фоне сильных факторов, включая важные объявления, торговые настроения и FOMO (боязнь упустить возможность). Если же посмотреть на другие криптовалюты в сентябре, то ведущие альткоины несли убытки. В то время как курс Bitcoin и рыночная капитализация упала на 8%, Ethereum показал еще более плачевные результаты, просев на 22% в течение последних 30 дней.

Наличные деньги традиционно присутствуют в ТОП-10 инвест-рейтинга, хотя и не несут никакой инвестиционной составляющей. Но зато обладают максимальной ликвидностью, так что без них никуда. Ничего нового про данный вид финансового актива добавить нечего.

Предпоследнее место нашего рейтинга занимают Индексы. Индексом той или иной биржи является ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий несколько десятков наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на бирже. И сентября в контексте индексов интересен тем, что исторический максимум обновили Индекс МосБиржи, он составил 2383 пунктов, и Dow Jones, преодолевший 22 650 пунктов.

Завершают ТОП-10 инвест-инструментов сентября Деривативы. К слову, на отечественном рынке деривативов, лидером по количеству зарегистрированных клиентов регулярно становится Финам. Деривативы считаются производными инструментами инвестиций. Инвестор не владеет как таковым активом, но делает ставку на направление движения цены базового актива в составе производной. Деривативы имеют множество применений, а также различные риски, связанные с ними. Одним из видов риска, помимо рыночного риска и риска ликвидности, появляющихся при работе с деривативами, является модельный риск, суть которого состоит в том, что стоимость деривативов зависит от поведения базового актива. Большинство брокеров имеют в своем распоряжении сложные аналитические инструменты, позволяющие оценивать теоретическую стоимость деривативов. Проблема осложняется тем, что модели деривативов требуют от пользователя введения ряда параметров, включая и такие, которые не доступны для непосредственного наблюдения на рынке. В большей степени это касается задания значений волатильности при оценке стоимости опционов.


Рейтинг ТОП-10 инвестиционных инструментов по итогам голосования в сентябре 2018 г.

  • Форекс
  • Акции
  • ПАММ счета
  • Драгоценные металлы
  • Нефть, газ, сырье
  • Банковские депозиты
  • Криптовалюты
  • Наличные деньги
  • Индексы
  • Деривативы

Invest Rating


ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи

Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: