Пн, 8 марта 2021

Топ-15 американских акций с самой высокой дивидендной доходностью

8 июля 2020   Акции

В последние годы на рынке США блистали истории роста. Однако инвестиции в такие акции сопряжены с повышенными рисками. 
Более консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги. Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне.

Давайте посмотрим на 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью.

Шаг 1. Отфильтруем 505 акций S&P 500. Выберем бумаги с наибольшей дивдоходностью.


В выборку вошли акции с дивидендной доходностью от 7% до 13,2% годовых. В выборке оказалось больше всего бумаг нефтегазового сектора и REITs, зарабатывающих на недвижимости. Во всех случаях дивдоходность превышает 5-летнюю среднюю. В отдельных случаях разница превышает 2%. Речь идет об аутсайдерах, которые не сумели восстановиться после провала середины февраля-середины марта. Математическая формула при неизменных выплатах: чем ниже цена акций, тем выше дивидендная доходность.

Шаг 2. Оценим уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio).


Безопасное значение — не более 70–80%. Смягчим правило, так как в 2021 г. предполагается заметное восстановление американской экономики. Укажем в качестве рискованных бумаги с уровнем выплат свыше 100%. Таких набралось 9 штук. В трех случаях (Coty, Gap, Altria Group) payout ratio отрицательно, то есть компании выплачивали дивиденды, несмотря на убытки.

Шаг 3. Посмотрим на прогноз по динамике выплат в 2020 г. (данные Refinitiv).


У 8 из 15 бумаг ожидается снижение дивидендов в этом году. Wells Fargo пришлось пойти на такой шаг после проведения стресс-теста. ФРС обозначила ограничения для финучреждений по выплатам, исходя из чистой прибыли.

ИТОГ. Если свести прогноз по дивидендам и payout ratio, то получаем четыре интересные бумаги:

  • Century Link (10%) — телекоммуникационная компания.
  • Prudential Financial (7,2%) — компания, занимающаяся страхованием здоровья и жизни.
  • SL Green Realty (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости под офисы.
  • Vornado Realty Trust (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости под офисы.

Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

Фридом Финанс ужасный брокер. Служба поддержки ужасная. Как деньги закидываете на счет все ни ответа ни привета! Деньги никак не вывести всегда...

Иван   8 мар 2021   Акции


Техническая поддержка Открытие Брокер просто отвратительная! По телефону она не доступна, когда звонишь на телефон поддержки, то автоответчик просто...

Михаил   8 мар 2021   Акции


Я клиент инвестиционной компании АТОН с 2019 года. Приятно видеть отзывы о работе компании, с которой я не так давно сотрудничаю, но в принципе пока...

Виталий   7 мар 2021   Акции


На утренней сессии сбер то не подключается, то подключится, но не рисует графики и не отдаёт обезличенные сделки. На вечёрке тоже отрубается хотя бы...

Виктор   4 мар 2021   Акции


25 января произошла смена тикера AAXN на AXON. В моём портфеле в Альфа-Директ и в списке акций компания стала недоступна. После неоднократных...

Георгий   2 мар 2021   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций