ГК "ФИНАМ" предложит клиентам возможность принять участие в IPO девелоперской группы "Самолет" на Московской бирже, которое состоится 29 октября 2020 года. В рамках публичного размещения инвесторам будет предложено 5% акций. Аналитики "ФИНАМа" оценивают капитализацию компании в 59,4 млрд руб. или 990 руб. за одну акцию, что подразумевает потенциал к средней цене размещения в 3,6% без учета дивидендов.
Группа "Самолет" входит в топ-10 крупнейших российских застройщиков жилья, является лидером в комплексном освоении территорий в Московском регионе и демонстрирует высокие темпы роста бизнеса. За 9 месяцев 2020 года объем реализации недвижимости увеличился на 21%, до 41 млрд руб., при этом продажи в Москве выросли на 125%, до 13,7 млрд руб. Выручка по итогам I полугодия 2020 года составила 22,7 млрд руб. (-3% г/г), а чистая прибыль выросла на 40%, до 688 млн руб.
В ходе IPO Группа "Самолет" планирует разместить 5,1% акций уставного капитала, доля бумаг в свободном обращении составит 5%. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса: увеличение портфеля земельных участков и финансирование строительства. В дальнейшем "Самолет" планирует за счет SPO довести долю акций в свободном обращении до 30-40%. По расчетам аналитиков "ФИНАМа", капитализация "Самолета" составляет 59,4 млрд руб. или 990 руб. за одну акцию, а стоимость бизнеса (EV) – 73,4 млрд руб., что подразумевает оценку в 9,5х EBITDA (LTM) и 7,9х EBITDA 2020П. Объявленная цена размещения в диапазоне 950-1100 руб. за одну акцию предполагает оценку капитализации в диапазоне 57-66 млрд. рублей. "Мы считаем, что акции “Самолета” оценены справедливо, а потенциал к средней цене IPO составляет 3,6% без учета дивидендов", – подчеркивают эксперты.
Подать заявку на участие в IPO можно в личном кабинете ГК "ФИНАМ".
Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.
ИИИ: 8.5
Виталий 7 мар 2021 Акции
Виктор 4 мар 2021 Акции
Георгий 2 мар 2021 Акции
Олег 1 мар 2021 Акции
Евгений 22 фев 2021 Акции
![]() | Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4 |
![]() | Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9 |
![]() | Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4 |
![]() | Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5 |
![]() | Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6 |
![]() | Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4 |
![]() | Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2 |
![]() | ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4 |
![]() | Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5 |
![]() | Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10 |
![]() | Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1 |
![]() | Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2 |
![]() | ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5 |
![]() | Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6 |
![]() | ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8 |