Чт, 28 января 2021

Используем ETF для покупки корзины российских еврооблигаций

1 декабря 2020   Облигации

Если эмитент выпускает облигации с номиналом в валюте, отличающейся от национальной, то такие облигации называют еврооблигациями. Допустим, крупная российская компания решила разместить свой долг через облигации, а в качестве валюты использовать доллары или евро — это и будет еврооблигацией. Чаще всего их номинал составляет 1000 долларов или евро. Это достаточно большая сумма для инвестиций, особенно если требуется диверсифицированный портфель.

Но инвестор может приобрести ETF сразу на целый пул еврооблигаций. ETF — это весьма универсальным способом инвестиций. Его преимущества — низкий порог входа, а также надежность и доходность.

ETF (Exchange Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, который вкладывает средства в базовый актив. Для инвестора ETF представляет собой часть «пирога», в который он инвестирует, а фонд собирает средства всех участников для покупки базового актива. Данный инструмент также можно использовать на счете ИИС и получать налоговый вычет.

Инвестор получает готовый диверсифицированный портфель с высокой ликвидностью. Такой метод инвестирования подойдет как новичкам, так и опытным инвесторам для расширения возможностей своего портфеля.

На Московской бирже торгуется ETF FXRU — биржевой фонд, который инвестирует в российские еврооблигации, номинированные в долларах. На текущий момент он состоит из 27 инструментов, среди эмитентов известные компании — Газпром, Роснефть, Русал, Норникель, Лукойл и др.

Наибольшие доли по секторам в составе FXRU составляют: энергетика, финансы и сырье (нефть и газ).

Стоит отметить, что инвесторы не получают купоны по входящим в ETF еврооблигациям. Все доходы реинвестируются фондом. Инвестировать в фонд можно как рубли, так и доллары, а доходность с начала года составила 26,6% и 3,8% соответственно.

Также стоит помнить, что ETF не управляется, а следует за ориентиром. В случае с FXRU ориентиром выступает Bloomberg Barclays Tradable Russian Corporate Bond (EMRUS) Index.

Стоимость рублевых FXRU с начала года демонстрирует положительную динамику, прибавив более 26%. Однако было две просадки на фоне пандемии. Первая пришлась на март, а вторая на начало июня, при этом они были выкуплены достаточно быстро. Валютный FXRU в основном не демонстрирует сильного роста. В марте также был обновлен минимум, а вся просадка была выкуплена примерно в конце мая.

Из этого можно сделать вывод, что FXRU имеет стабильную доходность и высокую ликвидность. С учетом всех просадок и быстрого восстановления можно предположить, что фонд продолжит увеличиваться в стоимости и станет отличным инвестиционным решением для диверсификации.

Каждую неделю мы будем отслеживать интересные ETF или их группы, чтобы оценивать их возможности и инвестиционную привлекательность.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

ИИИ: 8.3

Доход: 5 из 10
Риск: 4 из 10

Комментарии

Купила при первичном размещении одинаковые облигации в приложении ВТБ и БКС. Теперь любуюсь разницей в доходности. По одной облигации доходность по...

Инна   20 янв 2021   Облигации


Не спешите покупать облигации, вначале просчитайте свою выгоду. Покупайте только такие облигации у которых разница цены, предлагаемой спекулянтом...

Юрий   9 дек 2020   Облигации


Ставки по вкладам, как и доходность по краткосрочным ОФЗ менее 5%, что заметно ниже оцениваемого и ожидаемого населением уровня инфляции. К тому же...

теоретик   30 сен 2020   Облигации


Высокая доходность – основная причина для инвестиций в облигации российских компаний второго и третьего эшелонов. Однако рост доходности практически...

теоретик   11 дек 2019   Облигации


У облигаций есть одна особенность. При досрочном выводе средств продажа облигаций происходит по рыночной стоимости. Это значит, что цена продажи...

wise_investor   20 ноя 2019   Облигации


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций