Пн, 12 апреля 2021

Топ-10 хедж-фондов мира

8 января 2021   Хедж-фонды

Хедж-фонд предполагает альтернативные инвестиции, использующие различные методы: производные инструменты с кредитным плечом, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии с целью получения прибыли, превосходящей по доходности более широкий рынок. Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынке.

Как правило, они устанавливают минимум $1 млн и ориентируются на состоятельных частных лиц, пенсионные фонды и институциональных инвесторов. Хедж-фонды неизменно несут более высокий риск, чем традиционные инвестиции.

Топ-10 хедж-фондов мира

Bridgewater Associates


Сопредседатель и сопредседатель правления по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 г. Компания предлагает четыре основных фонда:

  • Pure Alpha, который фокусируется на активной инвестиционной стратегии;
  • Pure Alpha Major Markets, который нацелен на подмножество вариантов, в которые инвестирует фонд Pure Alpha;
  • All Weather, использующий стратегию распределения активов;
  • Optimal Portfolio, который сочетает в себе аспекты фонда All Weather с активным управлением.

По состоянию на 30 апреля 2020 г. под управлением фонда находилось $138 млрд.

Renaissance Technologies


Математик Джим Саймонс основал Renaissance Technologies в 1982 г. Количественный хедж-фонд использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, определяющих его стратегии автоматизированной торговли. Применяет свои методы к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным, форвардным и валютным контрактам.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением фонда находилось почти $166 млрд.

Man Group


Британский хедж-фонд имеет более чем 230-летний опыт торговли, начав свою деятельность в 1784 г. в качестве эксклюзивного поставщика рома для Королевских военно-морских сил, а затем занявшись торговлей сахаром, кофе и какао.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы Man Group находились в управлении на $117,7 млрд.

AQR Capital Management


Клифф Элесс вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером основал компанию в августе 1998 г. До этого четверка работала над созданием хедж-фонда в Goldman Sachs. Использует количественный анализ для разработки финансовых моделей, ориентированных на стоимостное и импульсное инвестирование.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением AQR находилось $185,63 млрд.

Two Sigma Investments


Компания основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в апреле 2002 г. Использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических ценовых моделях и других данных.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением Two Sigma Investments находилось $66,14 млрд.

Millennium Management


Основана в 1989 г. Компанию возглавляет председатель правления Исраэль Инглэндер, который основал Millennium с капиталом в $35 млн. после карьеры биржевого брокера, трейдера и специалиста на Американской фондовой бирже. Компания предлагает частным фондам дискреционные консультационные услуги.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. под управлением компании Millennium находилось $42 млрд.

Elliott Management


Руководство компании описывает свой инвестиционный мандат как «чрезвычайно широкий», охватывающий практически все типы активов: проблемные ценные бумаги, акции, хеджирование и арбитражные позиции, сырьевые товары, ценные бумаги, связанные с недвижимостью и др. Компания основана Полом Сингером в 1977 г.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Elliott Management составляли $73,5 млрд., а чистые активы под управлением — $40 млрд.

BlackRock


Инвестиционный менеджер, управляющий триллионами активов. Самая крупная организация BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работает с 1984 г. и управляет активами в размере $1,9 трлн.
Компания BlackRock Financial Management основана в 1994 г. и управляет активами на сумму $1,03 трлн. BlackRock Advisors также начала свою деятельность в 1994 г. и управляет активами на сумму $687,64 млрд.

Citadel Advisors


Основана в 1980 г. Специализируется на акциях, фиксированном доходе и макро-, сырьевых, кредитных и количественных стратегиях.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы под управлением Citadel составляли $28,89 млрд.

Davidson Kempner Capital Management


Компания начала управлять капиталом инвесторов в 1987 г. Фокусируется на банкротствах, арбитраже слияний, проблемных инвестициях, акциях с привязкой к событиям и ситуациям реструктуризации.

По состоянию на 31 января 2020 г. под управлением Davidson Kempner находилось $35,9 млрд, а чистые активы под управлением составляли $33,1 млрд.

Источник  

Хедж-фонд — это частный, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. Отличаются особой структурой вознаграждения за управление активами, а также наличием собственного капитала управляющего в активах фонда.

ИИИ: 6.2

Доход: 3 из 10
Риск: 6 из 10

Комментарии

Основная задача хедж-фонда – приносить абсолютную доходность, то есть зарабатывать как на растущих, так и на падающих рынках, снижая риск общего...

хеджhog   15 ноя 2019   Хедж-фонды


Крупные инвестиционные компании сворачивают свои проекты по инвестированию в хедж-фонды, называя этот инвестиционный инструмент – вчерашним днем....

Марат   17 окт 2019   Хедж-фонды


Обычно риски в инвестициях касаются и основной суммы, и дохода от нее (за исключением инвестиций в краткосрочные облигации федерального резерва США)....

Гоша   16 дек 2016   Хедж-фонды


Не вижу принципиальной разницы между нашими хедж фондами и зарубежными. Во всех случая деятельность регулируется и, пожалуй, главным фактором...

Владимир12   30 ноя 2016   Хедж-фонды


Я обычно вкладываю средства в новые инвестиционные инструменты для их тестирования. Конечно, при условии, что характеристики активов выглядят...

ВинИван   14 фев 2016   Хедж-фонды


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций