Сб, 18 сентября 2021

За сколько лет можно накопить на квартиру в России?

Исследование показало, что в некоторых российских регионах копить на жилье придется 67 лет, в других можно уложиться всего в 3 года. В среднем — примерно 9 лет.

Рейтинговое агентство АКРА опубликовало исследование «Влияние пандемии на возможность россиян накопить на покупку квартиры». В период 2017–2019 гг. условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 г. срок накопления увеличился на год — негативно повлияли пандемия коронавируса и вызванное ей снижение доходов, рост цен на жилье из-за программы льготной ипотеки.

Где копить быстрее

Дольше всего копить на квартиру придется в республике Тыва — 67 лет. В Калмыкии срок составляет 24 года, в Крыму — 26 лет. В Ненецком АО и Магаданской области можно уложиться всего в 3 года. Как отмечено в исследовании, наименьший срок накопления на жилье — в субъектах с низкой стоимостью квадратного метра вторичного жилья и высокими среднедушевыми доходами. Зачастую эти субъекты расположены за Северным полярным кругом, что делает их менее привлекательными для постоянного проживания.

В Санкт-Петербурге копить на квартиру нужно 11 лет, в Москве — 10 лет, в Красноярском крае — 9 лет, в Новосибирской области — 12 лет, в Липецкой области — 7 лет.

Как считали и что за квартира

Исследователи приняли ряд допущений: считали среднедушевой денежный доход в регионе проживания, фиксировали цены и доходы на каждый момент оценки и предполагали, что человек потребляет только фиксированный набор товаров и услуг, а все неиспользованные средства использует для накопления. Условная квартира имеет площадь 33 кв.м. и предлагается на вторичном рынке. Исследователи подчеркивают, что не учитывали широкий перечень мер государственной поддержки, которые могут в значительной степени снизить срок накопления на жилье.

Источник

В России резко выросли ставки по вкладам банков

Максимальная ставка по вкладам крупнейших банков РФ стала наибольшей почти за год после двух подряд повышений ключевой ставки ЦБ. Между тем, бегство вкладчиков из кредитных учреждений очень напугало Банк России.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады мая выросла до 4,93% с 4,72% в третьей декаде апреля, следует из материалов ЦБ РФ, пишет Прайм.

Это самый высокий показатель с июня 2020 года, когда во второй декаде месяца ставка составляла 4,99%. Это, впрочем, по-прежнему ниже официальной инфляции, которую Росстат оценивает в 5,7%. Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. Рассчитываемая Банком России средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

Между тем, Банк России «очень обеспокоен» ситуацией со вкладами населения в кредитных учреждениях, заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин, выступая в ГосДуме в понедельник, пишет finanz. Согласно статистике ЦБ, физлица начали активно закрывать срочные депозиты в рублях в апреле прошлого года на фоне обвала нефти и валютного рынка. С тех пор их общий объем сократился на 2,19 триллиона рублей, или 12%.

Частично этот процесс компенсировал приток средств на текущие и накопительные счета, однако в 2021 году и он развернулся вспять. По итогам прошлого года вклады населения в банках выросли лишь на 4,2%, и тенденция к стагнации сохраняется в текущем году, констатировал Тулин.

«Это связано со снижением номинальных реальных ставок по вкладам, что ызывает наше очень большое беспокойство, потому что это большая проблема и социальная, и экономическая», — сказал он. — «Снимая деньги с банковских счетов, люди начинают интересоваться инвестиционными продуктами».

Источник

Что после электромобилей? Два больших тренда

Тенденция развития электромобилей уже очевидна всем. Какие большие идеи находятся в начале пути и на что делать следующую ставку инвесторам? Кэти Вуд, генеральный директор Ark Investment Management, в интервью CNBC назвала две перспективные тенденции. Все ETF, которыми управляет ARK Invest, ориентированы на прорывные инновации. Кэти Вуд стала звездой Уолл-Стрит, когда рост ее фондов превысил 200% за год. По данным FactSet, флагманский фонд ARK Innovation за последний год привлек более $16,7 млрд.

Цифровой кошелек — банк в кармане

«Мы очень взволнованы цифровыми кошельками», — сказала Вуд. Эта технология, по ее словам, «узурпирует большую часть той роли, которую сегодня играют банки». В Китае основными игроками в этой сфере, по мнению Вуд, являются WeChat Pay и AliPay. «Он становится цифровым, он становится мобильным. Небольшое отделение банка в твоем кармане, —говорит Вуд. — Мы собираемся предоставлять через них все виды финансовых услуг, включая ссуды, дебетовые карты, кредитные карты, покупку акций, покупку биткоинов».

Секвенирование ДНК — путь к лечению неизлечимого

Еще одной крупнейшей тенденцией, которую ждет взрывной рост, Вуд называет геномику.

«Секвенирование ДНК впервые сделает науку частью процесса принятия решений в сфере здравоохранения, — сказал Вуд. — Мы можем честно сказать, что до настоящего времени более половины всех решений в области здравоохранения в той или иной степени принимались на основе предположений или опыта. Теперь у нас будут данные». «Мы сможем вылечить болезни, про которые мы думали, что вылечить их никогда не удастся вылечить, включая рак», — считает Вуд.

ETF Genomics от ARK имеет крупные пакеты акций Exact Sciences, Invitae и CRISPR Therapeutics.

Источник

Почему растут цены на недвижимость

В 2020 году в большинстве регионов России наблюдалость повышение темпов роста цен на жилье, что негативно сказывалось на его доступности. О ключевых причинах этой тенденции рассказал Банк России в аналитической записке «Жилищное строительство».

Почему такой сильный рост

Во второй половине 2020 г. ускорение роста цен на жилье происходило как на первичном, так и на вторичном рынке и было характерно для большинства регионов. При этом темпы оставались заметно выше уровня увеличения потребительских цен. Существенное повышение стоимости жилья может в значительной степени нивелировать положительный эффект от снижения ипотечных ставок.

Согласно альтернативным источникам данных, рост цен на первичном и вторичном рынках жилья по итогам 2020 г. оценивается как выше, так и ниже, чем зафиксировано Росстатом.

Так за 2020 г. прирост средних по России цен на первичное жилье оценивается в диапазоне от 11 до 48%, на вторичное – от 8 до 16%. Различия в подходах к формированию баз данных по ценам на рынке жилья, региональной и/или структурной специфике, периодичности сбора, валюте измерения предопределяют дифференциацию альтернативных индексов цен.

В целом ускорение роста цен на недвижимость во II полугодии 2020 г. происходило под влиянием следующих основных факторов:

  • Значительный рост спроса на жилье. Во многом из-за увеличения доступности ипотечных кредитов в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России и действия льготных ипотечных программ, в первую очередь — «Программы 6,5%». Так, в июле-декабре 2020 г. в среднем ежемесячно выдавалось более 180 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 470 млрд руб., тогда как в те же месяцы 2019 г. – около 115 тыс. ипотечных кредитов общим объемом до 265 млрд руб. ежемесячно.
  • Низкие ставки по депозитам населения и сохранение экономической неопределенности привели к увеличению привлекательности жилья как средства сбережения.
  • Ограниченное предложение жилья. По данным Росстата, ввод жилья в России за 2020 г. составил 82,2 млн кв. м, что близко к уровню 2019 г. При этом, несмотря на поддержку со стороны спроса, сохранился тренд на снижение объемов текущего строительства многоквартирного жилья, наблюдающийся с середины 2019 г. Это связано с постепенным завершением строительства домов, начатого накануне перехода отрасли на проектное финансирование, увеличением издержек застройщиков, а также продолжением адаптации компаний отрасли к новым условиям ведения бизнеса.
  • Рост издержек застройщиков. Увеличение затрат связано в основном с ростом цен на стройматериалы и временным дефицитом рабочей силы вследствие ограничений на въезд работников из-за рубежа в условиях пандемии COVID-19. Так, в IV квартале 2020 г. значительно выросли цены на металлопрокат для строительства, что в первую очередь связано с ростом спроса на металлы на зарубежных сырьевых рынках. Вклад в рост издержек вносили также произошедшее ослабление рубля и в целом повышение волатильности на мировых товарных рынках.

Что дальше

В ближайшей перспективе ситуация в жилищном строительстве будет зависеть от скорости восстановительных процессов в экономике, объемов и характера государственной поддержки отрасли, а также ее способности обеспечивать необходимое предложение жилья, отмечается в обзоре Банка России.

В первые месяцы 2021 г. сохранялись признаки высокой активности участников ипотечного рынка. За январь было выдано свыше 95 тыс. кредитов (против 78–79 тыс. в январе 2018–2020 гг.). Однако в более длительной перспективе можно ожидать умеренного снижения этой активности.

Рост цен на недвижимость, исчерпание эффекта «опережающего спроса», связанного со стремлением воспользоваться преимуществами «Программы 6,5%», и завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики будут оказывать сдерживающее влияние на ипотечный рынок.

В начале 2021 г., на фоне значительного роста цен и рисков перегрева на рынке жилой недвижимости и в сфере ипотечного кредитования активизировалось обсуждение перспектив продления антикризисной программы льготной ипотеки. Правительством Российской Федерации, Банком России и бизнес-сообществом рассматриваются различные варианты реализации «Программы 6,5%» во II полугодии 2021 г.

ЦБ обращает внимание на возможность возникновения рисков перегрева рынка и фактическое снижение доступности недвижимости для населения из-за роста цен. Предложение Банка России состоит в том, чтобы сохранить программу льготной ипотеки в тех регионах, где цены на недвижимость выросли незначительно и имеется достаточный объем предложения на первичном рынке жилья.

Источник

Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 11 миллионов человек

Число частных инвесторов на Мосбирже по итогам марта превысило 11 миллионов человек. В скором будущем их число может вырасти до 25 миллионов, инвестировать в финансовые рынки будет каждый третий работающий. В марте число частных инвесторов на Мосбирже выросло более чем на 750 тыс человек и превысило 11 млн. В прошлом месяце активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек, что в три раза выше, чем год назад, пишет Прайм.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 44%, на спот-рынке валюты – 13%.

По итогам марта в "Портфель частного инвестора" вошли акции "Норникеля" (19,1%), "Газпрома" (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,1% и 7,8% соответственно), акции "Аэрофлота" (9,1%), ценные бумаги "Яндекса" (7,9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7,9%), акции МТС (7,4%), Polymetal (7,3%) и "Лукойла" (6,9%), сообщает Мосбиржа.

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Tesla (19,3%), Alibaba (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer (8,4%), Baidu (8,2%), Boeing (7,2%), Amazon (6,4%), Qualcomm (5,9%), Advanced Micro Devices (5,8%) и AT&T (3,9%).

На Санкт-Петербургской бирже на конец марта было зарегистрировано 10,06 млн клиентских счетов, из них уникальных счетов клиентов было 6,87 млн. Количество активных счетов инвесторов в марте по сравнению с февралем выросло на 3,9% и составило около 800 тыс.

Число частных инвесторов в России может достичь 20–25 млн к 2023–2025 году, считают эксперты. В финансовые рынки тогда будет вкладываться каждый третий работающий россиянин из 72 млн трудящихся. Однако зависеть это будет от того, насколько быстро начнет восстанавливаться российская экономика и доходы россиян.

Несмотря на то что на российском рынке сейчас 11 млн открытых брокерских счетов, больше половины из них пустые, отмечают в ВТБ.

По данным Аналитического центра НАФИ, усредненный "новый инвестор", человек, впервые вложивший средства в фондовый рынок — это молодой мужчина с высшим образованием, проживающий в крупном городе. При этом среди тех россиян, которые интересуются инвестициями, только каждый пятый (19%) имеет глубокие знания в этой сфере. Большинство (60%) имеют лишь поверхностные знания и разбираются в теме в общих чертах, а 21% совсем не разбираются в инвестициях.

Источник

Ипотечный бум в России бьёт все рекорды

Рынок ипотеки в России в 2020 году показал рекордные в истории темпы роста. Ажиотажный спрос на ипотеку в текущем году сменяется проблемами с платежами по кредитам. По данным крупнейшего кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», банки по итогам 2020 года выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Количество займов подскочило на 35%, а общий объем — на 51%.

Совокупный ипотечный портфель банков вырос на 1,6 трлн рублей (с учетом погашения ранее выданных кредитов), а общий долг населения по ипотеке перевалил за 9 трлн рублей, пишет finanz.

В текущем году рынок бьет рекорды уже рекордного прошлого года, показывая рост на 25% в годовом выражении. Ипотечный портфель банков достиг 9,6 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

Снижение процентных ставок и программа льготной ипотеки привели к тому, что за кредитами массово пошли те, кому не по карману даже пятая часть стоимости квартиры. Застройщики распродали почти все квартиры в наличии. Портфель готовой к продаже площади исчерпан в большинстве субъектов РФ.

Дефицит и ажиотаж взвинтили цены. По данным Knight Frank, Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов мира по скорости, с которой дорожало жилье. В столице годовой рост цен достиг 21,1%, в Санкт-Петербурге — 25,4%, обогнав новозеландский Окленд и крупнейшие города Турции, в которой наблюдается двухзначная инфляция.

В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, пишет Коммерсант. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. В итоге проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные. И если в первой половине года объем просроченной задолженности вырастет на 8–10%, полагают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», то во второй — на 12-15%.

Неспособные расплатиться и проигравшие суды должники попадают в работу к Федеральной службе судебных приставов. По итогам прошлого года число дел в работе у ФССП выросло с 5,8 млн до 8 млн, а общая сумма взыскиваемого долга достигла 1,8 трлн рублей.

Источник

На российском рынке недвижимости возник дефицит новых квартир

Спрос на жилье резко вырос из-за снижения ставок по ипотечным кредитам и программы государственных льгот. Спрос на жилье в России превысил предложение, в связи с чем почти во всех регионах России у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на саммите деловых кругов "Сильная Россия", пишет ТАСС.

Согласно аналитическим данным и опросам, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье. В этой связи 1 млрд кв. метров жилья, который должен быть построен в России до конца 2030 года, будет востребован, уверен министр.

По данным Росстата, в прошлом году объемы жилищного строительства в России упали на 5,9%. Всего застройщики сдали 75,5 млн кв. метров. Спрос на жилье при этом резко вырос из-за снижения ставок по ипотечным кредитам и программы государственных льгот.

В прошлом году россияне взяли ипотеку на 4,3 трлн рублей, увеличив долг перед банками до рекордного. В результате на первичном рынке квартиры в городах-миллионниках за год подорожали в среднем на 15,7%.

Новостройки дорожают, поскольку растет себестоимость строительства, все больше проектов переходят на систему эскроу-счетов, а кроме того, сохраняется программа льготной ипотеки, отмечают в Аналитическом центре ЦИАН.

По итогам февраля полная стоимость ипотеки в России опустилась до нового минимума — 8,6% годовых. Это произошло из-за усилившейся конкуренции в начале 2021 года за качественных заемщиков среди крупнейших банков, пишет Коммерсант.

Предпосылок для дальнейшего снижения ставок немного, но из-за удорожания депозитов, а также после окончания действия льготной государственной программы участники рынка ожидают повышения ипотечных ставок.

Источник

В России запустили оплату покупок взглядом

Клиентам Сбербанка стала доступна оплата по лицу в супермаркетах «Перекресток», в апреле эта услуга появится в «Пятерочке». «Сбер» совместно с X5 Retail Group и Visa запустил сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания в 52 супермаркетах «Перекресток».

Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах «Перекресток», а в апреле к сервису подключится несколько магазинов «Пятерочка» в Москве.

Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. Она позволяет обойтись при оплате без наличных, банковских карт или смартфонов, пишет Прайм.

О том, что Сбербанк готовится внедрить оплату с помощью лица, стало известно летом 2019 года. Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах.

Услуга реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. После подведения итогов первого этапа «пилота» и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия ритейлера.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев «убежден, уже совсем скоро бесконтактные биометрические платёжные решения будут применяться повсеместно и подобный способ оплаты станет столь же обычным, как оплата банковской картой или смартфоном».

По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, исследование компании показывает высокий интерес россиян к подобному виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем.

Между тем, правительство хочет резко активизировать продвигающийся черепашьим шагом сбор биометрических данных россиян, пишет Коммерсант. По данным издания, в Минцифры планируют ввести «административные меры», в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

За два года власти рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 млн с текущих 164 тыс., настаивая на удобстве системы для граждан.

Но эксперты подчеркивают, что выгоды биометрии все еще далеко не очевидны, а вот риски — вполне. «Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами», — считает сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк.

Источник

Какой доллар нужен США: сильный или слабый?

Как сообщают зарубежные СМИ, ФРС в начале марта резко увеличила объемы покупок активов на открытом рынке, что связано с опасениями обвала рынка гособлигаций, и вслед за ФРС то же самое сделал Европейский центробанк. А по оценкам глобального инвестбанка J.P.Morgan Chase, объем скупки государственных облигаций ФРС, Банком Англии, Банком Японии и ЕЦБ (то есть количественного смягчения) с начала 2021 года уже достиг 2/3 от объемов скупки аналогичных активов за весь 2020 год. 

Причиной роста объемов QE связаны с довольно резким ростом доходности по госбондам за последний месяц. Так, доходность 30-летних казначейских облигаций США уже превышает 2,3% и постепенно начала подбираться к 2,5%, но рост доходности сдержали интервенции ФРС.

Для чего это делает Федрезерв и другие центральные банки стран G7 и еврозоны? Можно вспомнить, что еще в середине февраля глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла о необходимости «экспансионистской» денежно-кредитной политики. Мировая экономика, в том числе экономика стран G7, с большим трудом выходит из кризиса, вызванного пандемией «ковида». Хотя точные причины резкого роста доходности считавшихся ранее высоконадежными гособлигаций развитых стран, и особенно США, неясны, но всем понятно, что скупка облигаций на бирже центральными банками представляет собой фактическую накачку экономики, в том числе ее реального сектора, деньгами. 

Это политика стимулирования выхода из кризиса, которая сейчас необходима для оживления реального сектора, особенно понесшей серьезный ущерб во время локдаунов на Западе сферы услуг, но ее обратной стороной является рост инфляции. С учетом того, что для США, стран еврозоны, Великобритании и других развитых стран одной из главных экономических проблем является не инфляция, а дефляция, накачка экономики деньгами – не зло, а благо.

Впрочем, как утверждает президент федерального резервного банка Чикаго и член комитета по открытым рынкам ФРС Чарльз Эванс, для США рост инфляции до таргета Федрезерва в 2% и даже до 3% не является проблемой, а проблемы начнутся, если только инфляция в США достигнет 4%. Тогда ФРС может рассмотреть возможность повышения коридора процентных ставок, который на сегодня составляет 0-0,25%, а это может привести к падению цен активов развивающихся стран и росту курса доллара к мировым резервным валютам, не говоря уже о российском рубле.

Долларовый индекс DXY растет с 25 февраля, что практически совпало с началом монетарных интервенций ФРС, прибавив за этот период 2,3%. Это может говорить о том, что валютные рынки ожидают перехода к ужесточению Федрезервом монетарной политики, когда целевой уровень по инфляции в США будет достигнут. Так что к реплике американского министра торговли Джины Раймондо о том, что «Америке нужен сильный доллар, а не слабый», следует отнестись достаточно серьезно.

Источник

ОПЕК+ предпочел рост цен росту добычи

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ на заседании 4 марта, прошедшем в формате онлайн-конференции, решили не рисковать с увеличением объемов добычи нефти и принять самое консервативное решение из возможных. Это было решение о сохранении в апреле мартовских квот на добычу «черного золота» почти для всех участников соглашения, кроме России и Казахстана. Напомним, что в феврале Россия и Казахстан немного повысили объемы добычи, на 65 тыс. б/с и 10 тыс. баррелей в день, соответственно, а с 1 апреля для двух наших стран будет действовать разрешение ОПЕК+ на увеличение производства нефти еще на 130 тыс. б/с (для России) и на 20 тыс. б/с (для Казахстана).

Сравнительно небольшое увеличение добычи Россией и Казахстаном в апреле будет компенсировано добровольным сохранением Саудовской Аравия своей квоты на сокращение добычи нефти на 1 млн б/с, причем эту квоту на февраль и март Саудовская Аравия еще на прошлой встрече ОПЕК+ определила себе сама.

Принятое ОПЕК+ 4 марта решение говорит о том, что участники соглашения все-таки предпочли рост цен увеличению объемов добычи нефти, несмотря на то, что все экспортеры нефти порядком устали от беспрецедентного сокращения объемов добычи, негативно влияющей на рост ВВП и бюджетные доходы каждой страны-участницы. Саудовская Аравия осталась убежденной лоббисткой роста цен на нефть, по-видимому из-за того, что ее бюджет бездефицитен при цене на нефть не ниже $70 за баррель. В свою очередь, Россия способна сбалансировать свой бюджет при цене не ниже $42 за баррель, а вот беспрецедентное по масштабу сокращение добычи нефти негативно влияет на темпы роста ее ВВП.

Полагаем, что это компромиссное по своему содержанию решение, фактически отражающее достигнутый компромисс между Россией и Саудовской Аравией, было принято не на самом заседании ОПЕК+, а немного раньше, в конце февраля, после телефонного разговора лидеров двух государств — президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда.

Вчера, 4 марта, после объявления решения ОПЕК+, торги по нефти марки Brent закрылись на отметке в $66,7 за баррель, что соответствовало уровням первых дней докризисного января 2020 года, а цена этой эталонной марки выросла всего за день на 4,6%. С начала марта нефть Brent подорожала почти на 9%, протестировав новый максимум в $68 за баррель.

Мы полагаем, что в краткосрочном аспекте у цены Brent есть шанс перейти в более высокий коридор в $60-70 за баррель. Однако Саудовская Аравия не сможет постоянно сокращать добычу нефти, когда другие увеличивают, и при более существенном увеличении добычи, например, на 1,5 млн б/с, цены могут опять вернуться в диапазон $55-65 за баррель. Полное преодоление кризиса и рост цены Brent выше $60 за баррель мы считаем более вероятным к началу 2022 года.

Источник