Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 19 января
Медиа партнеры и спонсоры
           


Облигационые бумаги ETF: революция на рынке бондов

Пятнадцать лет назад на рынке США дебютировал первый ETF, специализирующийся на облигациях. С тех пор трейдинг на Wall Street претерпел серьезные изменения. Жить стало проще, жить стало веселее.

Первоначально были доступны только четыре облигационные бумаги от iShares, сфокусированные на Treasuries и бондах с инвестиционными рейтингами. Сейчас в США речь идет уже о 300 облигационных ETF с более чем $500 млрд активами под управлением (AUM), открывающим доступ практически во все сегменты рынка бондов.

Стремительный рост бумаг был обусловлен удобством ETF для инвесторов, как частных, так и институциональных. Речь идет о ликвидности и способности ETF удовлетворять самые изысканные запросы участников рынка. Подробности об инструменте читайте в специальном материале «Вся правда об ETF на рынке США».

Легкий доступ к облигациям


Речь идет о стоимости одного лота. Многие облигации торгуются на внебиржевом рынке, операции возможны только с крупными пакетами, частенько измеряемыми в десятках, а то и сотнях тысяч долларов. Тут на помощь приходят облигационные ETF. Бумаги эти гораздо более доступны для розничных инвесторов. К примеру, одна бумага iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF сейчас котируется по $110.

Более удобный трейдинг


Бумаги ETF – биржевой инструмент, на рынке США торгуются преимущественно на NYSE Arca. Таким образом, они подчиняются расписанию биржи. Для сравнения, некоторые облигации на внебиржевом рынке могут не торговаться днями. ETF вы можете легко купить или продать в ходе торгов. Спрэды по бумагам зависят от степени ликвидности, по многим ETF на рынке США они измеряются в центах.    

Утонченные инвестиции


Многим хочется инвестировать в облигации не одного эмитента, а целую корзину бумаг, например ипотечных или банковских. Это полезно с точки зрения диверсификации вложений. Торгуя ETF, инвесторам больше не придется сканировать множество предложений от различных брокеров. Чтобы сформировать портфель из бондов, достаточно кликнуть по кнопке «покупка» в торговом терминале, и вот перед вами бумага, ориентированная на более или менее широкий индекс облигаций.

На какие бумаги стоит обратить внимание

- iShares Core US Aggregate Bond (AGG) - инвестирует в высоконадежные государственные и корпоративные облигации США. Обладает очень низкой волатильностью и является крайне консервативным инструментом.

- SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) - отражает динамику спекулятивных облигаций. Несет в себе больший риск, но и потенциально большую доходность.

- ProSharesUltraShort20+ Year Treasury (TBT) - фактически шортит казначейские облигации сроком погашения более 20 лет c двойным плечом. Если облигации падают на 1% - фонд стремится показать рост на 2%.

- iShares JPMorgan USD EmergMarkets Bond (EMB) - инвестирует в облигации стран развивающихся рынков (Китай, Индия, Бразилия, Россия и др.).

Пока облигационные ETF по капитализации занимают менее 1% глобального рынка бондов. Легко предположить, что в перспективе число бумаг еще более расширится.

Топ-10 облигационных ETF на рынке США (данные на 27.07.17)


Источник: etfdb.com  

Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс


Ссылка на источник  
Облигации

Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.3


9 января, 2019 ЦБ РФ разместил купонные облигации 15-го выпуска на 775 млн рублей

20 декабря, 2018 Гособлигации России резко подорожали на новостях по «Русалу»

20 ноября, 2018 Глобальный рынок корпоративного долга переживает худший год с кризиса




ТОП 10 инвестиций 2018 годаТОП 10 инвестиций 2018 года
Топ 10 инвестиций
Обзор инвест прогнозов на 2019 год Обзор инвест прогнозов на 2019 год
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: