Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           


Итоги года: российский рынок акций

28 декабря, 2017

Уходящий год оказался контрастным, продемонстрировав инвесторам на фондовом рынке и динамичный «медвежий» цикл, и яркий растущий тренд, и скучный боковик.

2017 год оказался уникален в том смысле, что максимальное значение индекса ММВБ пришлось на первый торговый день в году, чего ранее не случалось. С начала года индекс потерял 5,8%, показывая в течение года снижение до 22,6%. Средневзвешенный курс доллара к рублю составил 58,3 руб. Средняя цена на нефть марки Urals составила $52,2 за баррель.

Первую половину года инвесторы наблюдали стабильное снижение. Если сравнивать наш долларовый индекс РТС с общим индексом развивающихся стран MSCI Emerging markets, можно увидеть, что наш рынок, по сути, скорректировался после ралли конца 2016 года, в то время как развивающиеся рынки в целом продолжали уверенный рост. Пик снижения российского рынка пришелся на середину июня, после чего индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) демонстрирует динамику, аналогичную MSCI EM. Но сравняться с уровнями конца прошлого года так и не получилось.

Голубые фишки в этом году показали себя не лучшим образом. Индекс голубых фишек снизился с начала года на 8%, а индекс ММВБ 10 (топ 10 наиболее ликвидных бумаг) упал на 16%. В то же время индекс компаний второго эшелона в этом году вырос на 10%, а в моменте показывал рост почти на 20%.

Хуже всех себя показал финансовый сектор, снизившийся на 17%. Основной вклад внесло падение акций ВТБ, Мосбиржи и АФК «Системы. «Система» в этом году была исключена из отраслевого индекса «Банков и Финансов»

В том числе оказала влияние на настроения инвесторов и ситуация в банке «Открытие», «Бинбанке» и «Промсвязьбанке». Начавшаяся летом история закончилась санацией всех трех банков по методологии ЦБ через Фонд консолидации.

Стоит отметить, что к этому же сектору относится один лидер роста среди голубых фишек - Сбербанк. Обыкновенные акции Сбербанка «потолстели» на 27,8%, а привилегированные приросли на 45,8%.

Среди отраслевых индексов показали рост в этом году всего два сектора. Индекс химической промышленности прибавил 1,3%, а металлургия и горнодобывающая отрасль подросла на 3,2%. Основной вклад в рост металлургии внесли Русал (+48,7%), НЛМК (27,4%) и ММК (+26,8%). Аутсайдером в этом секторе оказались акции Алросы (-22,8%).

Самой крупной интригой в этом году была судебная тяжба между компаниями «Роснефть» и АФК «Система», начавшаяся 3 мая с подачи иска «Роснефтью» на 106 млрд руб. и закончившаяся 22 декабря мировой, по которой «Система» должна выплатить 100 млрд руб. Этот процесс повлиял на акции многих компании: самой Системы», Роснефти, Башнефти, МТС, Детского мира.

Ситуация на валютном рынке достаточно стабильна. Колебания национальной валюты по отношению к доллару не выходят за рамки 10%, даже несмотря на усиление антироссийских санкций со стороны США. Во многом такую стабильность обеспечивает стартовавшая этой весной программа скупки валюты Минфином при содействии Центробанка и мягкая денежно-кредитная политика.

Официальный уровень инфляции в этом году удерживался на рекордно низких отметках и по итогам года ожидается в пределах 2,5%. Ключевая ставка за год снизилась с 10% до 7,75%, что не могло не отразиться на доходности долговых инструментов и банковских депозитов. Центробанк обозначил целевую отметку для ключевой ставки в районе 6,5%, так что снижение, вероятнее всего, продолжится и в следующем году. На фоне снижения ставок все более привлекательными становятся акции надежных эмитентов, регулярно выплачивающие высокие дивиденды.

В минувшем году тройку лидеров по дивидендной доходности сформировали бумаги МГТС ап и ао с доходностью 16,6% и 16,5% соответственно, префы Россетей с доходностью 15,7% и привилегированные акции Ленэнерго, обеспечившие держателям 13,5% дивдоходность. В 2018 году высокую дивдоходность могут показать следующие акции: Северстали, Татнефти-ап, Башнефти-ап, НЛМК, МТС, Энел Россия, МГТС, Ленэнерго-ап, ФСК ЕЭС, возможно Норникель.

Наш прогноз на будущий год достаточно консервативен. Темпы роста прибыли российских компаний в общей массе могут замедлиться, так что остается надеяться на драйвер в виде снижения ставок. Поддержку может оказать продление сырьевого цикла в Китае, а также ускорение роста мировой экономики. Внутренним положительным фактором могут оказаться реформы, направленные на поддержку бизнеса.

При этом по-прежнему присутствует вероятность рисков ужесточения санкций. В частности угроза введения ограничений для инвесторов США на сделки с российским суверенным долгом является вполне реальной. В моменте это может оказать сильное влияние на российскую валюту, долговой рынок и частично рынок акций. Точный прогноз по этому поводу сделать сложно, так как конечные решения лежат исключительно в политической плоскости.

На фоне медленно растущей экономики стоит отдавать приоритет компаниям из низкорисковых отраслей, прочно занимающим свои позиции на рынках, и имеющим стабильные финансовые результаты. Среди таких бумаг можно порекомендовать акции нефтегазового сектора: Новатэка, Роснефти, Лукойла, Газпром нефти. Продолжение восстановления цен на нефть благодаря продлению соглашения ОПЕК+ поддерживает эти компании. Вместе с тем неплохо выглядят бумаги Сбербанка, который является безусловным лидером в своей отрасли.

Также, как уже было сказано выше, предпочтение стоит отдавать компаниям, которые платят относительно высокие дивиденды. Исторически сложилось так, что составленный из «дивидендных» бумаг портфель стабильно обгоняет индекс Мосбиржи.

БКС Экспресс 
 


Ссылка на источник   Акции
Акции

Практически не нашел отзывов в интернете на инвестиционную платформу АтомИнвест, поэтому выбрал время и решил сам отписаться, что тут к чему. Я можно сказать в некотором смысле опытный пользователь различных сервисов подобных этому. У меня есть депозиты на Penenza и иногда закидывал деньги на StarTrack. Но после случая с Футиболом принципиально к Startrack идти не хочу, как то не корректно они себя повели в этой ситуации, хоть я в этот проект денег и не закидывал. У АтомИнвест несколько ступеней регистрации. Сначала нужно просто оставить контакты, e-mail и телефон. И будет доступна информация об инвестиционных проектах. На следующем этапе нужно отправить копии паспорта и заполнить информацию для верификации. Если все ок, то как квалифицированный инвестор, вы получаете доступ к финансовой документации компаний
Если какие - то компании нравятся, то можно оставить заявку на облигации. И с вами свяжется инвестиционный менеджер. Если вы хотите инвестировать в займ для какой-то компании то это вообще можно сделать автоматически, вам сразу пришлют договор и счет на отправку средств компании. И через месяц они уже присылают ваши деньги с процентами. По облигациям так же стандартно, в зависимости от купона и условий. Я приобретал только коммерческие облигации, про займы сказать пока не могу, но все сделано достаточно удобно. У платформы есть чат в телеграме, там можно пообщаться с ребятами из поддержки АтомИнвест и другими инвесторами.

Акции

Недавно открыл счёт в Сбербанк КИБ. Преимущества: 1. Счёт открывается без визита в банк. 2. В марте без комиссии, только небольшая биржевая.
Недостатки: 1. Валюту со своего счёта в Сбербанке на брокерский счёт перевести можно только через личный визит в отделение банка (вывод возможен через мобильное приложение). 2. Валюту можно только поменять. Бумаги за валюту купить нельзя. В т.ч. еврооблигации с лотами по $1000, вроде Rus-28, которые у других брокеров можно купить через WebQuik на МосБирже, тут можно только через OTC, начиная от $50K, для квал. инвесторов. 3. EUR => USD разменять нельзя (только через рубли, т.е. две операции). 4. Перевод рублей с валютного рынка на фондовый - через звонок брокеру (правда, бесплатно).

Акции

В Финаме можно быть трейдерам какого угодно уровня подготовки. Есть много для профи: масса инструментов, разные торговые условия, актуальные графики, аналитика. Я, как новичок, воспользовалась халявой - бесплатно обучаюсь (но мало именно бесплатных обучалок). Уже «познакомилась» с поддержкой - отзывчивая и компетентная, радует лицензия, и то что от бдительного ока регулятора не ускользнут.

Акции

Еще один сигнал о том, что для биткоина все только начинается...Развивающиеся рынки и их соответствующие валюты находятся на подъеме, что исторически имело некоторую корреляцию с ценой Биткойна. По данным Morgan Stanley, прогнозируемый уровень роста мировых рынков в 2019 году ожидается примерно на 8 процентов, главным образом из-за роста интереса к китайскому фондовому рынку после оптимистической перспективы торговой сделки. Корреляция между развивающимися рынками и биткойнами основана на теории о том, что улучшение перспективы экономического роста стран, рассматриваемых как развивающиеся рынки, может привести к тому, что все больше инвесторов перейдут к криптовалютам. Еще один сигнал о том, что для биткоина все только начинается.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.



20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 годуТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций 2018 годаТОП 10 инвестиций 2018 года
Топ 10 инвестиций
Обзор инвест прогнозов на 2019 год Обзор инвест прогнозов на 2019 год
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: