Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 10 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Инвест прогноз 2018: 3 мега-тренда для долгосрочного инвестора

29 января, 2018

Инвесторы часто сосредоточены на быстром получении прибыли и не видят долгосрочных тенденций, которые серьезно влияют на конечную доходность их портфелей. Возможно, кому-то трудно отвлечься от пляски курса биткойна, однако, лучшие инвестиционные решения принимаются с учетом глобальных экономических тенденций, а не кричащих заголовков в СМИ.

Инвестирование, основанное на анализе долгосрочных тенденций, или «мега-трендов»», требует навыков прогнозирования и терпения. Но если вы все сделали правильно, результаты могут ошеломить. Главное преимущество такого подхода в том, что инвесторы могут использовать мощные изменения в мировой экономике, которые не зависят от «медвежьего» или «бычьего» рынка, чтобы получать значительную прибыль.

По мнению аналитиков MarketWatch, в 2018 году несколько таких «мега-трендов» находятся на ранней стадии формирования. Вот как инвестировать в эти тренды:

Автоматизация производств

В XXI веке рабочие места на производствах Америки крадут не низкооплачиваемые рабочие в Китае. Их забирают роботы. Так, недавнее увольнение сотен рабочих и полная автоматизация процесса изготовления позволила американской First Solar, производящей солнечные батареи, значительно снизить издержки, что, в свою очередь, позволило компании обойти производителей дешевых китайских солнечных панелей. По словам генерального директора компании, First Solar «теперь находится в более выгодном конкурентном положении, чем когда-либо».

Можно сколько угодно философствовать о моральном аспекте потери рабочих мест людьми и росте роботов. Но для инвесторов, может быть разумнее просто принять этот мега-тренд и извлечь из него прибыль, например, инвестировав в некоторые из крупнейших имен в области автоматизации, включая Rockwell Automation и Siemens.

Если вам интересна более диверсифицированная группа акций, в которую входят более мелкие и нишевые робототехнические компании, а не просто крупные фирмы, стоит проверить Robo Global Robotics & Automation Index (ETF ROBO). В индекс входят акции около 90 компаний по всему миру, включая предприятия со средней и низкой капитализацией. За последние 12 месяцев рост индекса составил около 50%, что доказывает потенциал прибыли этого мега-тренда в производстве.

Cтарение населения

Эта тенденция не является совершенно новым явлением, поскольку ожидаемая продолжительность жизни постоянно растет. Широко известно, что число американцев в возрасте 65 лет и старше удвоится почти до 100 миллионов человек в течение следующих четырех десятилетий или около того. В реальности, такие страны, как Япония, Швейцария и Австралия, имеют даже более продолжительную продолжительность жизни, чем США. Есть много способов использовать эту тенденцию (в частности, купив бумаги медицинских компаний), однако, менее избытым вариантом может быть сочетание акций надежных и крупных фармпроизводителей с бумагами перспективных компаний, разрабатывающих следующее поколение методов лечения для пожилых людей.

В первую категорию можно отнести акции компании-гиганта Novo Nordisk, производящей препараты для больных диабетом, а также корпорации Gilead, специализирующейся на лекарствах от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Диверсифицировать портфель акциями более мелких компаний, занимающихся лечением рака и болезни Альцгеймера, можно с помощью SPDR S & P Biotech ETF.

Беспилотные автомобили

На этой неделе фанатов беспилотных автомобилей ждала очередная неприятная новость: автомобиль Tesla, двигавшийся в режиме «автопилота», врезался в пожарную машину на шоссе в Калифорнии. Однако, в целом, за последние несколько лет хороших новостей в этой сфере было больше, чем плохих, и 2018 год может стать годом, когда в этой технологии действительно произойдет прорыв.

Помимо Тelsa, в этом сегменте активно работают Toyota (компания пообещала обеспечить автопарк беспилотных такси для зрителей и спортсменов Олимпиады 2020), а также Volvo, которая испытывает беспилотные грузовые автомобили для вывоза мусора и горнодобывающей промышленности.

Один из способов заработать на этой тенденции –  инвестировать непосредственно в автопроизводителей, которые, по вашему мнению, добьются успеха. Однако на данном этапе более безопасная стратегия может заключаться в том, чтобы инвестировать в компании-производители комплектующих, которые обслуживают эту индустрию в целом. К ним относятся шведский производитель сенсоров Autoliv Inc., поставщик цифровых автокомпонентов Delphi Automotive и производитель микросхем Nvidia, чьи процессоры Tegra уже стоят в беспилотниках от Tesla до Honda Civics.

Подходящего ETF для инвестиций в беспилотные автомобили пока нет. Есть некоторые отдаленно связанные фонды, например, First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund, который инвестирует в автопроизводителей и компании-производителей компонентов, но гораздо шире этой сферы.

Тем не менее, вам не стоит ждать 2020 года, чтобы использовать этот мега-тренд. Когда беспилотные автомобили станут обычным явлением на дорогах, будет уже поздно.

Invest Rating

Акции
Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: