Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 10 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Нефть пытается остановить падение

14 ноября, 2018

По итогам торгов 13 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,79% до 2374,94 п., а РТС упал на 1,32% до 1100,05 п. Ситуация на рынке в течение дня определялась несколькими факторами. Во-первых, нефть Brent упала до минимальных значений с апреля текущего года. В моменте котировки достигали отметки $66,8, что означает наступление классической «медвежьей» фазы и вероятность движения вниз ещё на 10-15%. Во-вторых, агентство S&P прогнозирует рост российской экономики в 2018-2021 годах на уровне 1,7-1,8%. Более того, эксперты S&P полагают, что никаких масштабных санкций со стороны США не будет, а Вашингтон ограничится лишь точечными ограничениями. Таким образом, в секторе нефтедобычи наблюдалось наиболее сильное падение от 2,3% в бумагах «Татнефти», до 4,29% в акциях «Роснефти». Кстати, совет директоров «Татнефти» рекомендовал одобрить дивиденды за III квартал в размере 22,26 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, что с учётом выплат за I полугодие составляет 52,53 рубля на акцию каждого типа. То есть на рынке может наступить разочарование в потенциале будущих выплат, поскольку текущие делают доходность по обыкновенным акциям на уровне около 6%. «Газпрому» (-1,37%) вновь напомнили, что американская администрация ещё не исчерпала все возможности по приостановке реализации «Северного потока-2». Меж тем банковский сектор удерживал отечественный рынок от более агрессивного падения как благодаря прогнозам S&P, так и росту доходностей ОФЗ до 9%: Сбербанк (-0,13%), «ВТБ» (+0,68%). «НОВАТЭК» оказался лидером дня, показав рост капитализации на 2,77%. Дочерняя компания «НОВАТЭКа» Novatek Gas and Power Asia Pte. Ltd. поставила первую партию СПГ с проекта «Ямал-СПГ» китайской China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) через Северный морской путь. Неплохо смотрелись металлурги и бумаги «Сургутнефтегаз», которые традиционно рассматриваются в качестве защиты от ослабления национальной валюты.

Рубль, по большому счёту, игнорировал провал котировок нефти. К вечеру баррель Brent стоил около 4550 рублей. Всему виной рост доходностей по ОФЗ до 9%, что существенно перекрывает инфляционные ожидания на ближайшие месяцы, а также создаёт существенный разрыв доходностей с американскими казначейскими обязательствами. ЦБ провёл аукцион купонных облигаций 14-го выпуска. Объём предложения составлял 435,778 млрд рублей по номиналу, а спрос 385,395 млрд рублей по номиналу, а реализованный объём 394,758 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась довольно высокой – 7,95%. Минфин решил не рисковать и на аукционе 14 ноября предложит рынку ОФЗ двух выпусков лишь на 10 млрд рублей. Инвесторы смогут приобрести ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, а также ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года. Соответственно, ведомство решило ограничиться бумагами с коротким сроком обращения, так как они пользуются более высоким спросом. Тем не менее можно ожидать, что доходность по ОФЗ-ПД может оказаться на 30-50 базисных пункта выше, чем предыдущее размещение с доходностью 8,48%. Впрочем, как мы отмечали выше, сложившаяся ситуация на рынке ОФЗ уже может быть интересной, как для локальных инвесторов, так и нерезидентов. К слову говоря, иностранные инвесторы сильно не торопятся избавляться от российских долгов. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составила к 1 октября 46,3%, или $16,401 млрд. На 1 июля текущего года их доля составляла 42,2%, или $16,525 млрд. Год назад их доля была лишь 36,6%, или $14,562 млрд. Поэтому можно предположить, что рубль вновь возвращается в число высокодоходных валют на глобальном рынке. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,42% до 68,13, а евро на 0,85% до 76,87.

Проблема дешевеющей нефти коснулась и американского рынка. WTI дешевеет 12 сессий подряд и достигла минимальных значений почти за год. Однако и это не было бы проблемой, но на доходах от нефти завязаны многие доходы американских компаний на рынках нефтедобывающих стран. К слову говоря, цена в $55 за баррель WTI также является критичной для многих сланцевых компаний США, которые без того испытывают сложности финансирования своих операций через рынок мусорных облигаций. Начиналось, конечно, всё не так печально, так как Wall Street Journal сообщил о переговорах министра финансов США с вице-премьером КНР по торговым вопросам. Проблема самостоятельных падений в пике самолётов всё же добралась до бумаг Boeing. Вновь WSJ сообщает о том, что компания придержала информацию о проблемах в двух моделях новых самолётов. Бумаги производителя мясных продуктов Tyson Foods Inc. Провалились на 5,58% на фоне слабой выручки и ухудшения корпоративного прогноза. Поставщик комплектующих для автомобилей Advance Auto Parts повысил свою капитализацию на 10,58% благодаря отчёту лучше ожиданий и повышению корпоративного прогноза. Компания мобильной связи Vodaphone Group подорожала на 8,2% на заверениях руководства об отсутствии планов сокращения дивидендов. Более того, выплаты акционерам даже могут увеличиться благодаря мерам по сокращению расходов. И немного статистики. Государственный бюджет США в октябре исполнен с дефицитом в $100 млрд по сравнению с $63 млрд год назад. По итогам дня DJIA снизился на 0,4% до 25286,49 п., а S&P 500 на 0,15% до 2722,18 п.    

Азиатские рынки всё сильнее начинают верить в замедление мировой экономики. Nomura вместе с МВФ ожидает снижение темпов роста в 2019 году до 3,7% по сравнению с 3,9% в 2018 году. Впрочем, год ещё даже не закончился. В самой Японии ВВП в III квартале упал на 1,2% при ожиданиях снижения на 1,0%. На этом фоне Китай всё же смог немного порадовать. Инвестиции в основной капитал выросли в октябре на 5,7% при ожиданиях незначительного роста до 5,5%. Объём промышленного производства вырос на 5,9% при ожиданиях сохранения прежних темпов 5,8%. Лишь розничные продажи замедлили свой темп роста до 8,6% при ожиданиях сохранения на уровне 9,2%. К 8:40 мск Nikkei 225 - 21844,13 п. (+0,15%), Hang Seng - 25642,16 п. (-0,58%), Shanghai Composite - 2639,96 п. (-0,56%).

Нефтяные контракты продолжили торговаться в минусе. Ожидания очередного дисбаланса на рынке на фоне упрямства производителей продолжат давить на котировки, пока их не спасёт какая-либо новая идея в виде преодоления торговой войны КНР и США или конкретных заявлений по сокращению производства ключевыми игроками. Однако воскресные консультации в рамках OPEC+  выявили то, что сторонников реального сокращения пока мало. Меж тем потребление уже может оказаться под давлением. Ослабление индийской рупии привело к тому, что в текущем году будет зафиксировано снижение продаж автомобилей. В Китае, кстати, также ожидается падение продаж, хотя юань ослаб незначительно. Будет нелишним напомнить, что производство автомобилей тянет за собой спрос на многие ресурсы, включая сталь. В октябре китайское производство стали выросло на 9,1% до 82,55 млн тонн. Производства угля в КНР повысилось в октябре на 8% до 305,1 млн тонн. Нефтепереработка выросла на 4,2% до 52,78 млн тонн. Пока это говорит о расширении китайской экономики, но признаки охлаждения потребительского спроса начинают посылать неприятные сигналы. К 9:00 мск Brent - $65,11 (-0,55%), WTI - $55,19 (-0,90%), золото - $1202,5 (+0,09%), медь - $5897,39 (-0,45%), никель - $11300 (-0,40%).       

Индекс доллара снижался на 0,05% до 96,983 п. К 9:00 мск EUR-USD - $1,129 (+0,03%), GBP-USD - $1,299 (+0,15%), USD-JPY – 113,89 (+0,08%).

Внешний фон вновь имеет слабо негативный характер. Нефть без особого успеха пытается остановить своё падение. Сырьевые валюты торгуются в небольшом минусе относительно доллара США. Рынки Азии преимущественно снижаются. Соответственно, на старте торгов ждём небольших распродаж российских акций и ослабление рубля. С другой стороны, в СМИ пишут о том, что британский кабинет министров соберётся на заседание 14 ноября по вопросу одобрения технических договорённостей с Евросоюзом по выходу Великобритании. То есть вероятность сделки Великобритании и ЕС достаточно высокая, что уже на азиатских торгах поддержало евро и британский фунт. Из корпоративных событий дня можно выделить: квартальные отчёты «Интер РАО», Ленэнерго», ТГК-1; совет директоров КТК рассмотрит вопрос дивидендов за I полугодие.


Ссылка на источник   Нефть, газ, сырье

5 декабря, 2018

Нефть подскочила на 2% на ожидании сокращения добычи

Цены на нефть выросли более чем на 2% во вторник, сохраняя импульс перед ожидаемым снижением добычи со стороны ОПЕК...

Нефть, газ, сырье

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Нефть, газ, сырье

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Нефть, газ, сырье

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Нефть, газ, сырье

Нефть продолжит снижение, запасов выросли на 6,5 млн баррелей - рекорд за последние 9 месяцев! Риск масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США остается, так что Brent вернется к $62 и очень скоро.

Нефть, газ, сырье

Для агрессивных трейдеров возникают возможности получения быстрой прибыли на турбулентном движении цен на нефть. Самым большим новостным сюрпризом считается отчет о росте добычи нефти на этой неделе. С учетом этого, если нефть будет торговаться ниже минимума торгов во вторник, то имеет место вероятное достижение ценой отметки 42.5 за баррель. При этом важно учитывать уровень рисков относительно размера вашего торгового счета.

Нефть, газ, сырье

Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция, которая имеет малые шансы на продолжение, чем глобальный восходящий тренд. Тем не менее, следует быть крайне осмотрительным. Возможен разворот в сторону роста. Следует обращать особое внимание на любые фундаментальные показатели, которые могут повлиять на позитивную стоимость газа.



ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: