Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           


Brent может восстановиться до $65

7 июня, 2019

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%-0.4%, в районе 2735-2740 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2750 п. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, продолжившееся и сегодня утром.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В Европе и в США предстоит выход большого количества макроэкономических показателей. На локальный рынок акций некоторое косвенное влияние может оказать вечерняя публикация блока майской статистики, характеризующей состояние рынка руда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.98%) и РТС (+1.27%) завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому отчасти способствовало умеренное внутридневное улучшение состояния внешнего фона. Наиболее обнадеживающим внешним сигналом выступило коррекционное повышение нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели заметно сдвинуться вверх от важного ценового уровня $60 за баррель. Уход ниже указанной поддержки сформировал бы сильный технический сигнал в пользу их дальнейшего падения. Ну а сегодня утром они уже торгуются вблизи своего недельного максимума. Более того, нефтяные контракты сохраняют технический потенциал для последующего восстановления в район $65. Стоит признать, что недавние распродажи на нефтяном рынке носили чрезмерный эмоциональный характер.

Еще одним стимулом для вчерашнего улучшения настроений на локальном рынке акций стало открытие Петербургского международного экономического форума. Вполне логично, что в рамках указанного события состоялся выход ряда важных позитивных корпоративных новостей. Кроме того, информационный поток оказался перенасыщен большим количеством громких заявлений первых лиц крупных российских компаний.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришли в состояние бэквордации величиной в 19 п. или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько смягчили в целом негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.46%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.53%). На текущей неделе их поддержала устойчивость отечественной валюты, которая очень сдержанно реагировала на недавнее обвальное падение нефтяных котировок. Свою позитивную роль сыграло и наметившееся урегулирование ситуации с проблемным Антипинским НПЗ. Теперь этот производственный актив перешел под контроль совместного предприятия "Сбербанка" и Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Акции Русгидро (HYDR RM, +2.85%) пользовались повышенным спросом, несмотря на известие о том, что чистая прибыль эмитента по МСФО сократилась на 31.0% за 1 квартал 2019 года. Общая выручка Русгидро за указанный период незначительно увеличилась на 0.8%. Глава энергохолдинга Николай Шульгинов сумел обнадежить держателей указанных бумаг. Он заявил, что объем дивидендных выплат по ним за 2019 год будет близок к соответствующему показателю за 2018 год.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +2.34%), Россети-ап (RSTIP RM, +5.19%) заметно опередили рынок на фоне заявления главы эмитента Павла Ливинского о том, что электросетевая компания планирует до осени внести на рассмотрение в Минэнерго новую дивидендную политику. В настоящее время в этом вопросе имеется некоторая неопределенность. Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивидендов за 2018 год в связи с убытком. В то же время планируется выплата дивидендов за 1 квартал текущего года. Кроме того, в текущем году возможна выплата дополнительных промежуточных дивидендов. Не стоит также забывать, что в конце 2017 года Павел Ливинский выступал с инициативой об освобождении компании "Россети" от выплаты дивидендов с целью сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Поэтому ее новая дивидендная политика может преподнести неожиданные сюрпризы.

Заметно слабее рынка торговались бумаги нефтяной компании Роснефть (ROSN RM, -0.77%). Вероятно, их держателей насторожили разговоры о том, что вопрос о реструктуризации долга Венесуэлы перед "Роснефтью" в настоящее время не обсуждается. Не секрет, что для гипотетической отсрочки выплаты долга указанной страной имеются очень весомые экономические и политические предпосылки. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин вчера заявил о том, что Венесуэла обслуживает свои обязательства ритмично и в срок. 

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Рынки акций в Гонконге и в Китае сегодня закрыты. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.


Ссылка на источник   Нефть, газ, сырье
Нефть, газ, сырье

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Нефть, газ, сырье

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Нефть, газ, сырье

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Нефть, газ, сырье

Нефть продолжит снижение, запасов выросли на 6,5 млн баррелей - рекорд за последние 9 месяцев! Риск масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США остается, так что Brent вернется к $62 и очень скоро.

Нефть, газ, сырье

Для агрессивных трейдеров возникают возможности получения быстрой прибыли на турбулентном движении цен на нефть. Самым большим новостным сюрпризом считается отчет о росте добычи нефти на этой неделе. С учетом этого, если нефть будет торговаться ниже минимума торгов во вторник, то имеет место вероятное достижение ценой отметки 42.5 за баррель. При этом важно учитывать уровень рисков относительно размера вашего торгового счета.

Нефть, газ, сырье

Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция, которая имеет малые шансы на продолжение, чем глобальный восходящий тренд. Тем не менее, следует быть крайне осмотрительным. Возможен разворот в сторону роста. Следует обращать особое внимание на любые фундаментальные показатели, которые могут повлиять на позитивную стоимость газа.



Топ-10 акций российских компаний для долгосрочного дивидендного портфеляТоп-10 акций российских компаний для долгосрочного дивидендного портфеля
Топ 10 инвестиций
Какие акции покупать, обыкновенные или привилегированные?Какие акции покупать, обыкновенные или привилегированные?
Финансовые статьи
8 причин, почему акции выгоднее недвижимости8 причин, почему акции выгоднее недвижимости
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций июня 2019ТОП 10 инвестиций июня 2019
Топ 10 инвестиций
«Истории роста» на рынке США«Истории роста» на рынке США
Финансовые статьи
Почему CAPEX важен для инвестора?Почему CAPEX важен для инвестора?
Финансовые статьи
Как найти лучшие акции в сфере здравоохраненияКак найти лучшие акции в сфере здравоохранения
Топ 10 инвестиций
Во что инвестировать в зависимости от целейВо что инвестировать в зависимости от целей
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций мая 2019ТОП 10 инвестиций мая 2019
Топ 10 инвестиций
Суть подхода и критерии отбора акцийСуть подхода и критерии отбора акций
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: