Вторник, 12 ноября 2019

На рынке еще есть интересные истории

9 июля 2019   Акции

Российские индексы в понедельник показали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи завершал сессию в минусе, а РТС на конец торговой сессии был в символическом плюсе из-за валютного фактора. Объемы торгов были на среднем для последних недель уровне.

Слабая динамика при этом была зафиксирована на большинстве мировых фондовых площадок. Причем под давлением были как развитые, так и развивающиеся рынки. При таком фоне закрытие российского рынка выглядит весьма неплохим.

Более того, соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets (развивающиеся рынки) поднялось до максимальных значений за последние 2,5 года. То есть наш РТС продолжает выглядеть увереннее своих ближайших коллег.

Что касается рублевого индекса МосБиржи, то его просадка на 0,45% полностью объясняется дивидендными гэпами в Лукойле, МТС и Русгидро. Без дивидендного фактора снижения в понедельник вообще бы не было.

Среди ликвидных фишек опережающую динамику на старте недели показали акции ВТБ (+2,9%), Магнита (+2,7%). По ВТБ в качестве ближайшей целевой зоны сопротивления выделяется район 0,044-0,045 руб. То есть потенциал для продолжения импульса еще в пределах 5,5%. При стабильном фоне бумаги вполне могут показать подобный рост в ближайшие 1-3 недели.

По Магниту вчера появился четкий технический сигнал на покупку. Преодоление уровня 3900 руб. открывает дорогу наверх в сторону 4300-4400 руб. Если сегодня на старте дня не произойдет резкого разворота вниз, то появится неплохой момент для открытия лонга. Условие отмены сценария роста – повторный спуск и закрепление ниже 3750 руб.

Благоприятная картина складывается в акциях Интер РАО, потерявших накануне около 2%. В случае с этим инструментом может быть интересен ступенчатый набор длинных позиций в диапазоне 4,3-4,55 руб. На мой взгляд, возобновление фазы роста может произойти из любой точки этого коридора.

Американские фондовые площадки тем временем показывают умеренное снижение. Индекс широкого рынка S&P 500 в понедельник потерял около 0,5%. Инвесторы оценивают возможности смягчения политики ФРС после сильных пятничных данных с рынка труда. В этом плане будет важным выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в эту среду в Сенате. Также для оценки перспектив монетарной политики ФРС, смотрим на макростатистику. В США на неделе будут опубликованы данные по инфляции потребителей и производителей, четверг и пятница соответственно.

Пока ожидания по снижению ставок ФРС и достижению договоренности между США и Китаем поддерживают американский рынок акций. Однако риски все еще присутствуют. Вашингтон и Пекин могут быть далеки от полномасштабной сделки, а мировая экономика демонстрирует признаки замедления. Для индекса S&P 500 в качестве мощного сопротивления выделяется область 3030-3050 п., до которой сейчас около 2%. Не исключаем тестирование этих рубежей, но о более серьезном росте без формирования полноценного коррекционного движения говорить пока не приходится.

По индексу МосБиржи в следующие 1-3 недели возможен технический откат в сторону ближайшей поддержки, расположенной около 2710 п. Дальнейший подъем под вопросом, так как к середине июля из рынка выйдут дивиденды тяжеловесных компаний. Только лишь выплаты Газпрома будут стоить индексу МосБиржи около 25-28 пунктов.

Что касается чуть более отдаленного горизонта, например до конца августа, то при спокойном фоне вновь может появиться повышенный спрос на российские активы из-за реинвестирования части полученных дивидендов обратно в рынок и умеренного ослабления рубля.

Внешний фон


Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 падают на 0,13%, нефть Brent в минусе на 0,31%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет несущественно ниже уровня закрытия понедельника, в пределах -0,20%. 

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Прогнозы

Прогноз курса евро к рублю на ноябрь
Аналитический отдел Альпари   Форекс
В ближайшие месяцы рубль продолжит ослабевать
Аналитики ПАО "Банк "Санкт-Петербург"   Наличные деньги
У Libra нет будущего в России
Герман Греф   Биткоин
Эксперты: курс доллара может вырасти до 70
Ген. директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов   Наличные деньги
К 2022 г. золото установит новый рекорд цены
Citigroup   Драгоценные металлы
Рубль будет стабилен в сентябре
Информационное агентство Finam   Форекс
Пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 65-65,5.
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Цель по золоту составляет $1900
Аналитический отдел Альпари   Драгоценные металлы
Джим Роджерс предупреждает: худший медвежий рынок приближается
Легендарный инвестор Джим Роджерс   Акции
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый   Наличные деньги
Фунт вырастет на 6% до конца 2019 года
Svenska Handelsbanken AB   Форекс
EUR/RUB может нацелиться на уровни около 76 к концу года
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Доллар проведет июль в диапазоне 62-65 рублей
Дроздов Сергей аналитик ГК Финам   Форекс
Прогноз курса евро на июль 2019 года
Аналитический отдел Альпари   Форекс
Прогноз по курсу доллара на июнь 2019 г.
Аналитический отдел Альпари   Форекс

Рейтинг

Прогнозы

В периоды снижения процентных ставок облигации растут в цене. При этом длинные бумаги, имеющие более высокую дюрацию, растут сильнее. Это позволяет...

OrdinaryBillionaire   11 ноя 2019   Облигации


Данные отчетов COT по биткоину отражают рост медвежьих настроений среди крупных спекулянтов. После двухмесячного сокращения, крупные фонды...

RealSatoshi   11 ноя 2019   Биткоин


Более 50% трейдеров верят в возможность возврата цены эфира к 1000$ после ожидаемого хардфока. Данный оптимизм с обновлениями протокола и мировым...

Big Cryptowski   6 ноя 2019   Криптовалюты


Увидеть рост XRP мечтают многие на крипторынке, особенно зашедшие по цене в несколько долларов в конце 2017-2018. Однако правда в том, что у...

tradewisely   6 ноя 2019   Криптовалюты


В настоящее время наиболее вероятным развитием ценовой динамики видится нахождение рынка нефти в диапазоне 54-69$. Нижняя граница будет ограничена...

PaulqQQ   5 ноя 2019   Нефть, газ, сырье


Прогнозы