Брокер | Фридом Финанс |
---|---|
Инвестиция | Акции |
Тренд | Рост |
Дата открытия / закрытия | 16 июля 2020 / 16 июля 2021 |
Цена открытия / целевая | 238.8 $ / 276 $ |
Прогноз / Результат | 15.58% / |
Статус | |
Цена закрытия |
Palo Alto Networks (NYSE: PAWN) – один из ведущих игроков в сегменте кибербезопасности. Компания представляет широкий набор решений для обеспечения комплексной защиты бизнеса. Основные продукты Palo Alto — это платформа, которая включает в себя передовые брандмауэры и облачные предложения. Компания работает более чем в 150 странах и обслуживает свыше 60 тыс. организаций, в том числе 85 из списка Fortune 100. Выручка компании представлена тремя операционными подсегментами. Продукты приносят Palo Alto 37,8% выручки, решения по подписке — 35,6%, поддержка — 26,6%.
Реализации потенциала роста капитализации Palo Alto поможет трансформация в комплексного облачного провайдера решений кибербезопасности
Географически выручка распределена следующим образом. В США Palo Alto генерирует 63,3% своих доходов, в Китае – 2,5%, в Японии – 2,3%, в Германии – 1,7%, в прочих странах – 30,2%. На протяжении семи лет подряд Gartner признает Palo Alto лидером сегмента брадмауэров с лучшим ценностным предложением для пользователей. По данным IDC, Palo Alto принадлежит 13,4% рынка аппаратных решений в сегменте брадмауэров. Это обеспечивает ей второе место после Cisco. С 2013 года эмитент увеличил рыночную долю в 2,5 раза — с 5,4%, тогда как доля Cisco расширилась лишь c 14,4% до 15,8%. В сегменте брадмауэров нового поколения компания предлагает один из лучших отраслевых продуктов Strata, включающий сам файрвол, консоль для управления и подписку на решения кибербезопасности
Palo Alto перефокусирует стратегию на развитие облачных решений кибербезопасности. Для успешной реализации данной стратегии компания в течение 2019 год провела ряд сделок M&A. В частности, были поглощены PureSec (платформы безопасности бессерверных приложений), Twistlock (защита бессерверных, облачных и контейнерных приложений), Demisto (управление событиями безопасности и автоматического реагирования), Evident.io (киберзащита облачной инфраструктуры). Кроме того, Palo Alto стремится к развитию позиций в SD-WAN подсегменте рынка. Для этого 2020 году компания купила CloudGenix за $420 млн. Сделка также позволила усилить позиции эмитента в сегменте SASE (пограничные сервисы безопасного доступа). По оценкам Gartner, к 2024 году SD-WAN будут использовать около 60% компаний по сравнению с 20% по итогам 2019 года. Околонулевая динамика маржинальности компании обусловлена расширением облачных решений в структуре бизнеса и расходами, связанными с интеграцией новых компаний в общую бизнес-среду. Согласно нашим оценкам, в результате новых сделок и эффекта коронавируса в течение ближайшего года Palo Alto столкнется с незначительным давлением на маржу, в среднесрочной перспективе можно ожидать ее восстановления.
В среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что Palo Alto существенно упрочит позиции на рынке услуг кибербезопасности за счет дальнейшей интеграции ключевых продуктов (брадмауэр, SD-WAN, система обнаружения угроз и реакция на конечных точках (EDR), информация о безопасности и управление событиями) в единый комплекс решений. Эта интеграция расширит целевой рынок, повысит ценностное предложение, улучшит маржинальность операций Palo Alto.
Компания действует в активно растущих рыночных подсегментах. Так, согласно оценкам mordorintelligence.com, рынок сетевых брандмауэров (около 65% всего рынка решений кибербезопасности) в 2020-2025 годы будет расти в среднем на 13% ежегодно. Другой рыночный подсегмент, где компания также является одним из лидеров рынка (согласно Gartner) — это Unified Threat Management. По оценкам grandviewresearch.com, в период 2019-2025-го среднегодовой темп роста этого направления будет равен 14,5%. При этом сегмент облачных решений безопасности, по оценкам Palo Alto, к 2022 году увеличится до $25 млрд с CAGR на уровне 21,2% с 2018-го. В долгосрочной перспективе акции Palo Alto инвестиционно привлекательны благодаря активному развитию индустрии кибербезопасности, лидерским позициям компании и ее сфокусированности на расширении сегментов присутствия и совершенствовании облачных сервисов. Целевая цена по акции Palo Alto — $276,02.
Инвестиционная идея | Тренд | Дата откр. / закр. | Цена откр. / целевая | Прогноз / Результат | Статус | Цена закр. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 IPO Affirm - Confirm United Traders Акции |
11 янв 2021 14 апр 2021 |
38 $ 53.2 $ |
40% |
|||
2 Мосбиржа: рост на новых драйверах Фридом Финанс Акции |
4 янв 2021 30 дек 2021 |
161 руб 231 руб |
43.48% |
|||
3 Макдональдс: Нужны ли бургеры в кризис? Invest Heroes Акции |
23 дек 2020 23 дек 2021 |
211.92 $ 279 $ |
31.65% |
|||
4 IPO Upstart: интеллект - искусственный, деньги - настоящие Фридом Финанс Акции |
14 дек 2020 18 мар 2021 |
22 $ 29 $ |
31.82% |
|||
5 Скрудж Макдак Финам Акции |
2 дек 2020 2 дек 2021 |
210.22 $ 254.8 $ |
21.21% |
|||
6 Акции Системы - выше озонового слоя Открытие Акции |
17 ноя 2020 17 дек 2020 |
31.87 руб 38.6 руб |
21.12% |
|||
7 Полиметалл - оптимальная точка входа СОЛИД Акции |
5 ноя 2020 6 фев 2021 |
1833 руб 2060 руб |
12.38% |
|||
8 Atea Pharmaceuticals - IPO на злобу дня United Traders Акции |
2 ноя 2020 29 янв 2021 |
24 $ 32.2 $ |
34.17% |
|||
9 AbbVie: то, что аналитик прописал Финам Акции |
8 окт 2020 8 окт 2021 |
87.07 $ 107.1 $ |
23% |
|||
10 Совкомфлот - не взлетим, так поплаваем Pravda Invest Акции |
5 окт 2020 7 янв 2021 |
105 руб 115 руб |
9.52% |
1 Здоровье Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма...
Доход/риск: 2 / 4 ИИИ: 8.9 БКС
2 Форекс Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.
Доход/риск: 9 / 9 ИИИ: 8.7 LBLV
3 Нефть, газ, сырье Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...
Доход/риск: 6 / 4 ИИИ: 8.6 Финам
4 Акции Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.
Доход/риск: 7 / 5 ИИИ: 8.5 Открытие Брокер
5 Биткоин Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...
Доход/риск: 8 / 6 ИИИ: 8.4 Crypto-Rating.com
6 Облигации Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.
Доход/риск: 5 / 4 ИИИ: 8.3 Ренессанс Капитал
7 Накопительные программы Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.
Доход/риск: 3 / 2 ИИИ: 8.2 Сбербанк
8 ИИС Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...
Доход/риск: 7 / 4 ИИИ: 8.1 Открытие Брокер
9 Недвижимость Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.
Доход/риск: 5 / 5 ИИИ: 8 Кошелев Проект
10 Криптовалюты Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...
Доход/риск: 9 / 10 ИИИ: 8 Crypto-Rating.com