Вс, 29 марта 2020

Лучший момент для такого портфеля

В настоящее время есть смысл выстроить портфель в ожидании циклического восстановления мировой экономики. Наибольшая доходность получается именно в ранней стадии восстановления. Этим стоит воспользоваться. Однако, учитывая повышенный уровень геополитических рисков, значительную часть портфеля стоит держать в защитных активах, которые будут играть роль стабилизатора и хеджа от неожиданных всплесков волатильности. Высоконадежные облигации (US Treasuries, высокорейтинговые корпоративные бонды). Согласно октябрьскому опросу управляющих инвестиционными фондами от Bank of America Merrill Lynch, уровень кэша в глобальных фондах находится заметно выше среднего за последние 10 лет; настроения инвесторов очень «медвежьи», несмотря на ралли в акциях и высокорискованных бондах; топ-трейдом является «long US Treasuries»; среди классов активов значительный перевес в «защитных» (короткие бонды, инвестиционные фонды недвижимости, акции отраслей товаров повседневного спроса и здравоохранения) и короткие позиции в «циклических» активах – тех, которые лучше всего отыгрывают ускорение экономического роста (акции как класс активов в целом, в особенности акции промышленного и нефтегазового секторов, британский фунт). Согласно J.P. Morgan, среди хедж-фондов в настоящее время наблюдается рекордно низкое позиционирование в акциях и рекордно высокое – в защитных активах. Золото, вместе с бондами, составляет стабилизирующую и хеджирующую часть портфеля. Акции - Европа, Китай, Россия, США. В целом стоит отдавать предпочтение акциям стоимости перед акциями роста. Это рискованная часть и ставка на циклическое восстановление мировой экономики в конце 2019 – начале 2020 годов.

Состав портфеля "Лучший момент для такого портфеля"

Портфель создан 1 ноября 2019

Топ инвестиционных портфелей 2020

Инвестиционный портфель Состав портфеля
1 Криптовалюты несмотря на медвежий прогнозХотя многие верят в сохранение медвежьего тренда на крипто рынке в этом году (по крайней мере, такие «результаты опросов» вижу регулярно), я продолжаю наращивать свой крипто портфель.  Не верю в прогнозы о биткоине по $3500. Текущий...
25 марта 2020
2 Рост после победы над коронавирусомВо время турбулентности на рынке появляются отличные возможности для покупки. Я продолжаю активы держать, и даже добавил несколько акций, хотя многие считают, что сейчас ситуация на бирже похожа на казино, т.к. рынки иррациональны. На мой взгляд,...
25 марта 2020
3 В борьбе с коронавирусом: самые перспективные американские акцииМой портфель на 100% состоит из акций американский компаний, но особые долгосрочные перспективы я вижу у этих трех. Эти компании разрабатывают товары и услуги, помогающие не только справиться с пандемией коронавируса, но и улучшить методы борьбы с...
24 марта 2020
4 Защита в кризисСчитаю свой портфель достаточно сбалансированным, чтобы не только перекрыть просадку некоторых активов, но и получить прибыль. На 30% портфель состоит из акций, которые обладают высоким потенциалом роста при восстановлении рынка (горизонт...
20 марта 2020
5 Российские акции в период пандемииВ своем портфеле я отобрал акции различных секторов, которые в настоящий момент демонстрируют разнонаправленную динамику. В целом, однако, портфель хорошо себя показывает в период явного кризиса, поэтому и делюсь. Акции металлургического сектора...
17 марта 2020
6 ВысокорискованныйКриптовалюты – 100% (50% BТС, 15% ETH, 15% Ripple, 10% Litecoin, 10% Zcash). Вкладываться только в одну валюту – рискованно. Особенно если это не биткоин. Дело в том, что криптовалютную индустрию пока вряд ли можно назвать надежной, и любой...
6 ноября 2019
7 Лучший момент для такого портфеляВ настоящее время есть смысл выстроить портфель в ожидании циклического восстановления мировой экономики. Наибольшая доходность получается именно в ранней стадии восстановления. Этим стоит воспользоваться. Однако, учитывая повышенный уровень...
1 ноября 2019
8 4 в 1: ждем максимумовКлассикой в любом виде инвестирования станет диверсификация средств. И облигации в данном вопросе являются весьма подходящим вариантом. Они позволяют варьировать сроки работы с ценными бумагами, и дают возможность заранее просчитать профит от...
24 октября 2019
9 ДиверсифицированныйВ идеале активы в портфеле должны слабо или отрицательно коррелировать между собой, чтобы сглаживать его колебания. Широкая диверсификация в этом смысле оптимальна. Однако вряд ли стоит вкладывать деньги в определенный класс активов, если на вашем...
7 октября 2019
10 Ценные бумаги 70/30При составлении инвестиционного портфеля крупные инвесторы руководствуются следующим принципом – 70% в акции и 30% в облигации, то есть 30% капитала должно стабильно приносить фиксированный доход от облигаций. Оставшиеся 70% следует распределить в...
18 сентября 2019
11 Драгметаллы + акцииДрагоценные металлы – 60% (30% палладий, 20% золото, 10% серебро). Акции золотодобывающих компаний – 40%. Большая часть палладия используется для производства автомобильных катализаторов – достаточно специфической отрасли. Соответственно,...
3 сентября 2019
12 OMC вместо слитковЗолото - один самых надежных объектов для инвестирования на долгий срок. Хоть его цена, как и любого другого актива, подвержена колебаниям, оно никогда не обесценится как акция или облигация. За последние десятилетия стоимость золота существенно...
20 августа 2019
13 ПАММ счета foreverКогда я начал составлять свои первые ПАММ-портфели, я регулярно включал в них высокорисковые счета, но постепенно понял, что это совершенно не выгодно, если ты ориентирован на перспективу. За пару месяцев такие счета могут принести 20-30-100 %...
1 августа 2019
14 Крипто портфельВы сейчас, наверное, смотрите на «криптовалюта» и думаете: "Он что, новости про хакеров не читал и про потери участников?" Конечно, я про всё это знаю. После новостей об уязвимости системы и потери средств участников торгов на бирже Bitfinex в...
23 мая 2018
15 ПИФы с золотой составляющейЯ верю в рост цен на золото. Полагаясь на подтверждение бычьего тренда, следует воспользоваться моментом, но сделать вложения через инвестиции в структурные ноты с золотом. Учитывая безрисковую составляющую, данный актив можно рассматривать как...
18 августа 2017