Ср, 25 ноября 2020

Акции «голубых фишек» крупнейших бирж мира

3 июня 2020   Акции

Термин «голубые фишки» часто используется для описания акций очень крупных и стабильных эмитентов, вышедших на крупнейшие международные фондовые биржи. Однако многие начинающие инвесторы не знают, что на самом деле представляют собой акции «голубых фишек». В этой статье мы рассмотрим особенности таких акций на некоторых примерах и обсудим различные способы торговать ими.

Определение. Что такое акции «голубых фишек»?


Хотя в инвестиционном пространстве нет точного определения того, что на самом деле представляют собой акции «голубых фишек», этот термин в основном используется для обозначения акций устоявшихся, прибыльных и крупных компаний. В целом, это компании, которые существуют уже достаточно давно, предлагают известные продукты и бренды и представляют лидеров рынка в своих отраслях. Кроме того, довольно часто такие компании являются транснациональными корпорациями с филиалами во многих странах мира.

Термин «голубые фишки» фактически заимствован из покера, потому что голубые фишки в этой игре имеют наибольшую ценность. Данный термин был впервые использован применительно к финансовым рынкам в 1920-х годах для обозначения акций крупных, устоявшихся и прибыльных компаний.

Большинство акций «голубых фишек» растут в цене на протяжении продолжительного периода времени и считаются стабильными. Кроме того, такие акции предлагают привлекательную дивидендную доходность для инвесторов. Такие акции отличаются от спекулятивных акций в долгосрочной перспективе, многие из которых являются волатильными и прибыльными в длительном инвестиционном горизонте.

И самое важное, почти все акции «голубых фишек» включены в основные фондовые индексы, такие как Dow30, S&P500 и FTSE100.

Акции компании «Джонсон и Джонсон» с 1970 по 2019 гг. - типичная диаграмма "голубых фишек"

Некоторые примеры акций «голубых фишек»


Ниже вы можете увидеть примеры известных акций «голубых фишек» крупных международных эмитентов. Нижеприведенная таблица показывает различные акции в разных отраслях, которые считаются «голубыми фишками». Это не обязательно самые крупные или лучшие "голубые фишки", это всего лишь выборка из разных отраслей.

Вероятно, вы узнаете большинство, если не все, из этих компаний. Вы также можете заметить, что они являются лидерами в своих отраслях, и большинство из них существует в своих отраслях уже более полувека.

Плюсы и минусы инвестирования в акции «голубых фишек»


Самые известные бренды, которые принадлежат компаниям с голубыми фишками

Очень редко происходит такое событие, что компания из списка «голубых фишек» терпят финансовый крах. Это означает, что для инвестора существует меньший риск того, что цена акций "голубых фишек" не восстановится после снижения во время очередного глобального спада на финансовом рынке.

«Голубые фишки» это компании, которые уже доказали свою бизнес-модель и использовали нераспределенную прибыль для дальнейшего развития и роста. Большинство из этих компаний также имеют большое конкурентное преимущество. Данное обстоятельство очень усложняет перспективы посягать на их доли рынка для других конкурентов.


Голубые фишки на Московской бирже представлены следующими компаниями:

  • Лукойл
  • Сбербанк
  • Газпром
  • НОВАТЭК
  • Норильский никель
  • Роснефть
  • Татнефть
  • Яндекс
  • Магнит
  • АЛРОСА
  • Сургутнефтегаз
  • МТС
  • Икс 5 Ритейл групп
  • Северсталь
  • Банк ВТБ

Но, с другой стороны, в отличие от акций «голубых фишек», акции, которые не считаются таковыми, часто продаются по ценам, отражающим их будущий потенциал, а не фактическую балансовую прибыль. Если этот потенциал не реализован, цена акции должна в какой-то момент скорректироваться.

Крупные институциональные инвесторы вкладывают большую часть своих средств в акции «голубых фишек», и они предпочитают покупать их, когда цены на эти акции падают. Данное обстоятельство снижает волатильность этих акций и повышает их ликвидность.

Самый большой недостаток акций «голубых фишек» заключается в том, что они растут не так быстро, как небольшие быстро развивающиеся компании. Каждый год можно наблюдать группу акций, обычно это акции компаний в технологической отрасли, которые превосходят по интенсивности роста «голубые фишки», хотя показатели их роста сопровождаются повышенной волатильностью и сопутствующим риском.

И как бы это ни было печально, некоторые компании, ранее классифицируемые как «голубые фишки», время от времени становятся банкротами. Причиной тому может быть изменение технологий или тенденций потребления и спроса. Например, производители аналоговых фото и видео камер и производители автомобилей являются примерами компаний, которые перестали быть такими, какими они были раньше. Аналогично, многие традиционные торговые сети в настоящее время находятся в нисходящей спирали по причине сдвига потребительского спроса в сторону онлайн-дистрибьютеров.


В список крупнейших компаний США входят компании:

  • 3M Co.
  • American Express Co.
  • Apple Inc.
  • Boeing Cо.
  • Caterpillar, Inc.
  • Cisco Systems
  • Chevron Corp.
  • Coca-Cola Co.
  • E.I. du Pont de Nemours & Co.
  • Exxon Mobil Corp.
  • The Goldman Sachs Group, Inc.
  • Home Depot, Inc.
  • Intel Corp.
  • International Business Machines Corp.
  • JPMorgan Chase and Co.
  • Johnson & Johnson Inc.
  • McDonald’s Corp
  • Merck & Co., Inc.
  • Microsoft Corp
  • Nike Inc.
  • Pfizer, Inc.
  • Procter & Gamble C.
  • Travelers
  • UnitedHealth Group Inc.
  • United Technologies Corp.
  • Verizon Communications
  • Visa, Inc.
  • Wal-Mart Stores, Inc.
  • Walgreens Boots Alliance, Inc.
  • Walt Disney Co.

По этой причине потенциальные инвесторы должны всегда спрашивать себя, будет ли та или иная отрасль востребована в будущем, прежде чем инвестировать в компанию в выбранном секторе.

Как инвестировать в акции «голубых фишек»?


Есть несколько способов инвестировать в «голубые фишки». Помимо фактической покупки акций, вы также можете купить контракты на разницу (CFD) через форекс брокеров, фьючерсы, опционы и даже бинарные опционы на ту или иную акцию.

Покупка «голубых фишек» и долгосрочное владение ими


Традиционный подход к инвестированию в «голубые фишки» заключается в том, чтобы фактически покупать акции подобных компаний и владеть ими в течение длительного периода времени. Это то, что, например, делает Уоррен Баффет, самый известный инвестор в мире.

У этого подхода есть свои плюсы и минусы. Когда вы владеете акциями компании, которая с течением времени получает стабильную прибыль, компания реинвестирует эту прибыль. Это может привести к увеличению доходов компании, поэтому при этом дивиденды могут значительно возрасти.

Торговля акциями «голубыми фишками»


Активная торговля акциями «голубых фишек» может быть очень прибыльной, если инвестор или трейдер все делает правильно. В то время как цена акций «голубых фишек» обычно не столь волатильна, на рынке много спекулятивных акций, которые несут гораздо больший риск.

Ценовое движение акций «голубых фишек» намного более предсказуемо. Акции подобных высоко стабильных компаний иногда перекуплены и слишком дороги, что в конечном итоге приводит к снижению цен на них. Тем не менее, крупные институциональные фонды всегда стремятся купить акции «голубых фишек», если они могут приобрести их по хорошим ценам.

Как трейдеру, вам просто нужно подождать, пока цена упадет достаточно низко, а затем убедиться, что объем покупок увеличивается, а цена растет. Когда вы видите растущий объем торговли, вы должны понимать, что институционалы покупают по текущей цене, и это означает, что вероятность того, что цена акций будет падать дальше, теперь намного ниже. Это дает трейдерам возможность асимметричной ставки с ограниченным риском снижения, но со значительно большим потенциалом роста.

Опытные трейдеры могут потенциально получать прибыль, переключаясь с одной «голубой фишки» на другую, более многообещающую. Они покупают их по более низкой цене, когда видят увеличение объема покупок, а затем следуют тренду, пока цена не перестанет расти. Затем они ищут следующую дешевую «голубую фишку», которую они могут купить.


Рейтинг голубых фишек в Европе

  • Adidas
  • Airbus
  • Bayer
  • BMW
  • Daimler AG
  • Enel
  • Groupe Danon
  • Phillips
  • Siemens
  • Uniliever
  • Vinci SA
  • Volkswagen Group
  • SAP SE
  • Orange S.A

Фьючерсные контракты


Фьючерсы, это биржевые производные контракты, которые позволяют трейдерам торговать как длинными, так и короткими позициями. Фьючерсные контракты могут быть применимы к фондовым индексам, товарам, облигациям и даже к ликвидным акциям "голубых фишек". Они позволяют активным трейдерам увеличивать размер своих позиций, не вкладывая больше собственного капитала. Конечно, этот вид торговли увеличивает как прибыль, так и потенциальные убытки. Однако, когда вы применяете дисциплинированное управление рисками, этот метод может быть более прибыльным, чем торговля непосредственно самой акцией.

Недостатком фьючерсных контрактов, в дополнение к повышенному риску, является то, что размер контракта обычно слишком велик для большинства розничных трейдеров. Кроме того, в большинстве случаев требуется учетная запись квалифицированного брокера по фьючерсам.

Контракты на разницу (CFD)


CFD являются еще одним типом производных инструментов, которые похожи на фьючерсные контракты, с тем отличием, что они не торгуются на биржах. CFD можно торговать напрямую с банками и брокерами. В большинстве других случаев они похожи на фьючерсные контракты, но имеют меньшие размеры контрактов, они зачастую бывают такими же небольшими, как и фондовые контракты.

CFD идеально подходят для розничных трейдеров и инвесторов. Они позволяют трейдерам использовать кредитное плечо, используя маржу и торгуя как длинными, так и короткими позициями. Поэтому CFD идеально подходят для тех, кто хочет активно торговать акциями «голубых фишек».

Биржевые фонды (ETFs)


ETFs представляют собой «корзины акций» и торгуются на биржах, пожобно акциям, которые они включают в себя. В большинстве случаев ETF отслеживает такие индексы, как промышленный индекс Доу-Джонса, Nasdaq или FTSE 100.

Поскольку большинство крупнейших фондовых индексов состоят в основном из акций «голубых фишек», ETF предлагают трейдерам инструмент для торговли группой «голубых фишек» одновременно. ETFs менее волатильны и менее рискованны, чем отдельные акции, но ими также можно торговать через CFD и другие производные инструменты с кредитным плечом.

Бинарные опционы


Бинарные опционы также являются своего рода производным финансовым инструментом, но они имеют ограниченный риск, если вы являетесь покупателем. Бинарный опцион подобен ставке на то, произойдет какое-то событие или нет. Это либо приведет к большой прибыли, либо не приведет ни к чему. Этот инструмент можно использовать на разных рынках и с различными таймфреймами.

Для тех трейдеров, кто любит делать ставку на цену акций «голубых фишек», на предмет того, что они достигнут определенного уровня в определенный момент времени, бинарные опционы обязательно должны быть рассмотрены. Тем не менее, осторожность и разумная стратегия управления рисками всегда целесообразны.

Резюме


Акции «голубых фишек» могут гарантировать стабильный рост на протяжении длительного периода времени для долгосрочных инвесторов, но они также предоставляют отличные торговые возможности и для активных трейдеров. Существует много различных биржевых инструментов, которые могут использоваться трейдерами для торговли «голубыми фишками», в зависимости от их личного стиля торговли.

Анна Фирбейн для invest-rating.ru

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

В наше время трудно найти стабильно работающего брокера, чтобы без сбоев и форс-мажоров. Для меня это Финам, потому что даже в кризис от советников...

Вячеслав С.   6 ноя 2020   Акции


Я ФИНАМ выбрала в качестве своего брокера, потому что их аналитиков приглашают все серьезные издания. Начинала с демо счета (тренировалась), потом...

Любовь   3 ноя 2020   Акции


Через приложение Финам торгую уже давно, но почему-то не стал подключать пуш уведомления. И напрасно! Приятель на советах аналитиков неплохие деньги...

Вадим Леонов   2 ноя 2020   Акции


Все знают, что для начинающих трейдеров у брокера ФИНАМ есть много сервисов в помощь. Мне понравился ALL Советник, для новичков вроде меня идеальный...

Василий Колунов   26 окт 2020   Акции


Хуже приложения Финам только Сбер на дворе 21 век, а кроме аналитики в приложении больше нет ничего для людей, молчу про отстойный визуал, возможно...

Антонина   25 окт 2020   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций