Пн, 18 октября 2021

Фьючерсы на нефть: торговля нефтью для начинающих

Нефть. Ее называют «черным золотом» и краеугольным камнем мировой экономики. Из-за нее возникают военные конфликты, а предприимчивые трейдеры ведут бойкую торговлю на бирже наравне с драгоценными металлами. Действительно, это ликвидный товар и отличная возможность активировать дневную стратегию торговли. 

В статье собраны ценные советы для тех, кто хочет торговать нефтью, но немного запутался в цифрах и понятиях. Вы узнаете, как устроены рынки, в чем разница между сырой нефтью и маркой Brent. А также освоите основные способы торговли фьючерсами.

Что такое фьючерсный контракт на нефть, что с ним делать?

Фьючерсы на нефтьДля начала давайте разберемся с понятием «фьючерс» или фьючерсный контракт. Так называется срочная биржевая сделка купли-продажи актива. Заключая его, две стороны договариваются о цене, сроках исполнения. После заключения контракта покупатель становится условным владельцем определенного объема нефти. 

Однако до реальных поставок такой договор доходит редко. Чаще всего торговля фьючерсами на нефть предполагает получение спекулятивной прибыли. Физически трейдер не владеет активом, а лишь предугадывает дальнейшее направление курса. В этом и заключается одно из главных преимуществ фьючерсного рынка. Есть возможность получить прибыль как при росте курса, так и при его снижении.

Принято считать, что такой вид трейдинга, как торговля фьючерсами, подходит исключительно для крупных инвесторов, имеющих доступ к фондовому рынку. Торговля ведется на специализированных биржах. Цены на нефть постоянно колеблются, ведь данный продукт может быть переработан в бензин и дизельное топливо, мазут и керосин, топливо для реактивных двигателей. Такой выбор приводит к расширению рыночного пула и увеличению спроса.

Таким образом, фьючерсы являются активом, имеющим широкую область применения. Однако рассматривать их как вариант для длительных инвестиций точно не стоит. Заключить контракт и отложить его в долгий ящик не получится – актив имеет ограниченный срок действия.

Плюсы и минусы инвестиций через фьючерсы

Работа с фьючерсами имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с положительных сторон:

  • У трейдера есть встроенное кредитное плечо, ему не нужно вносить всю стоимость контракта.
  • Низкая комиссия в каждой сделке.
  • Нет ограничений на торговлю в шорт. На нефтяные фьючерсы не распространяются ограничения, как в случае с акциями, когда брокер может запретить открытие короткой позиции.
  • Хорошая доходность. Здесь без комментариев – при грамотной торговле фьючерсами на нефть трейдер может рассчитывать на существенное пополнение своего кошелька.

Серьезных минусов у торговли нефтью всего два. Во-первых, это большие риски. Без использования стоп-лосса и тейк-профита можно за считанные секунды потерять свой депозит. Во-вторых, «пересидеть» убытки не получится. При торговле акциями еще можно надеяться, что они подрастут и выйдут в «плюс». Но с фьючерсами на «черное золото» ситуация иная. Потому что у контрактов ограниченный срок действия. Так что трейдеру остается либо вносить деньги на счет, либо закрывать позицию.

Нефть сортов Light Sweet, WTI ориентирована на западное полушарие, марка Brent – на европейский рынок и страны ЕС. «Брент» добывается в Северном море.

Основные способы торговли фьючерсами 

Фьючерсы устроены достаточно сложно, поэтому торговых стратегий тоже немало. Расскажем о наиболее популярных.

Трейдинг на коррекции

Курс не растет и не падает прямой линией. Если взглянуть на график, его изменения больше похожи на колебания. Они происходят в тот момент, когда инвестор фиксирует прибыль. Давайте представим, что за последние 2 дня нефть подорожала на 5%. Трейдеры начинают закрывать сделки с прибылью. Это приводит к тому, что курс падает на 2%. Но снижение носит временный характер, и в скором времени нефть снова подорожает.

Хеджирование

Используя нефтяные фьючерсы, очень удобно страховать активы. Например, трейдер купил акции Лукойла. Затем он понял, что стоимость сырья будет снижаться, а с ней упадут акции предприятия. Самое удобное и выгодное решение – быстро продать фьючерсы. Это позволит заработать на снижении стоимости энергоресурса. Полученную прибыль рекомендуется направить на усреднение позиций по акциям Лукойла. 

Арбитраж

Есть разные нефтяные фьючерсы, исполняемые в разное время года. Чем ближе экспирация, тем больше цена нового контракта стремится к уравниванию с текущей. Например, фьючерс марта стоит 65 долларов и начинает снижаться. В свою очередь, апрельский стоит 64 доллара. Он стремится к цене мартовского. С учетом данной тенденции рекомендуется продать первый нефтяной фьючерс и купить второй.

Независимо от того, какой именно способ торговли выберет пользователь, ему придется регулярно мониторить цены на сырьевые товары. Если вы только начинаете осваивать работу с фьючерсами, рекомендуем сервис Capital. Она объединяет все рынки сырьевых товаров и дает трейдеру невероятную свободу выбора при торговле нефтью, газом, другими природными ресурсами. Также есть возможность торговли на драгоценных металлах, акциях Tesla и Apple, еще 4000+ популярных рынках. Торговая платформа отличается узкими спредами и 0% комиссии

Используя платформу Capital, торговать фьючерсами можно на самых разных рынках – активно торгуемых, активно растущих, падающих и высоковолатильных. 

Какие факторы влияют на цену нефти

При торговле нефтью трейдерам приходится отслеживать ряд факторов, способных повлиять на ее цену:

  1. Объем добычи, установленные нефтяными странами планы на разработку новых месторождений.
  2. Фактор спроса – одна из важнейших категорий, влияющих на стоимость «черного золота» в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
  3. Геополитические факторы, экономические новости. Практические любые события на Ближнем Востоке серьезно влияют на нефтяные котировки. Достаточно вспомнить «Бурю в пустыне» и «арабскую весну», после которой цены на нефть взлетели выше 100 у.е. за баррель.
  4. Появление новых технологий, имеющих прямое отношение к добыче и энергосбережению.
  5. Климатические факторы. Оказывается, повлиять на котировки может даже время года. Традиционно в конце лета рынок замирает на фоне информации о грядущих ураганах и других природных катаклизмах. Потому что большая часть мощностей США расположена в регионах, подверженных влиянию таких катаклизмов.

Заключение

Фьючерсы на нефть – сложный, но интересный инструмент торговли. Он больше подходит опытным трейдерам, так как требует хороших знаний и практических навыков. Поэтому работать с фьючерсами на нефть без предварительной подготовки крайне опасно. 

В данном материале была представлена только общая информация о торговле, но инструмент имеет много нюансов, описать которые невозможно даже серией статей.