Воскресенье, 17 ноября 2019

Нефть, газ, сырье — Инвестиции в Нефть, газ, сырье

Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье. Тем не менее, многие частные инвесторы все же не рассматривают рынок нефти или газа, как наиболее перспективные для вложений, хотя подобные инвестиции не имеют прямой корреляции с фондовыми рынками и могут считаться эффективным инструментом в период рецессии, а также для диверсификации инвестиционного портфеля.

Вне зависимости от предпочтений инвесторов, цены на нефть и природный газ зависят от глобальной ситуации на мировых рынках, поэтому вопреки обманчивой стабильности и востребованности энергоносителей, инвестор имеет те же риски, что и в случае инвестирования в другие рынки.

Что касается ликвидности, то инвестирование в сырье, а особенно в нефть относиться к достаточно ликвидным вложениям в долгосрочной перспективе.

Объект инвестирования в нефть, газ, сырье


Инвестиции в сырье не подразумевают прямую покупку природного газа, сырой нефти или мазута. Вариантов вложений множество. Возможно приобретение фьючерсов, в том числе покупка опционов. Если инвестор предпочитает операции на фондовом рынке, то возможно приобретение акций компаний, занимающихся нефтедобычей, а также вовлеченных в прямой или косвенный процесс производства, переработки и реализации сырьевых товаров. К тому же, возможно инвестирование в ПИФы, ориентированные на отдельные отрасли и индустрии.

Если вы отдаете предпочтение фондам ETFs, то портфель определенного фонда из акций компаний, принадлежащих к выбранной инвестором категории сырья, позволяет получить доступ непосредственно к физическому сырью, ценным бумагам, а также фьючерсам как на корзину, так и на отдельные сырьевые товары.

Классификация инвестирования в нефть, газ, сырье


Итак, существует большое многообразие сырьевых товаров, к числу которых принадлежит нефть, природный газ, уголь, мазут и другие производные нефтепродукты.

Следует выделить основные категории, которые наилучшим образом отражают индустрию:

  • Нефть марки Brent и WTI;
  • Природный газ, фьючерсы на который торгуются на бирже NYMEX;
  • Уголь, в том числе коксующийся уголь;
  • Производные нефтепродукты, к которым можно отнести мазут и бензин;

Каждая отдельная категория сырья имеет свой рынок и биржевые площадки, на которых возможна их покупка и продажа.

Цели и задачи инвестирования в нефть, газ, сырье


Как и в любой категории инвестирования, вложения в нефть, газ или сырье предполагают получение прибыли. Непрерывное изменения спроса и предложения на данные ресурсы, а также значительные изменения цен, происходящие на протяжении всей истории торговли сырьем, показывают перспективность данного направления. Более того, изменение цен на энергоресурсы, будь то газ или нефть, имеют крайне высокое влияние на экономику отдельных стран и компаний. В таком случае, инвестиции в сырьевые рынки необходимо рассматривать не только как инструмент получения дохода, но и как важный инструмент минимизации рисков и диверсификации портфеля. На сегодняшний день, благодаря развитию биржевой инфраструктуры и технологий, инвестировать в сырьевые товары может практически каждый индивидуальный инвестор.

Способы инвестирования в нефть, газ, сырье


Инвестирование во фьючерсы

Каждый сырьевой рынок уникален и зависит от различных факторов. Тем не менее, наиболее популярными и востребованными считаются рынки нефти и природного газа.

Если вы предполагаете торговать нефтью, в таком случае вам могут быть доступны такие марки нефти, как Brent, WTI и Light Sweet. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на срочном рынке Московской Биржи и доступны через открытие торгового счета у лицензированной брокерской компании. В отличии от Brent, нефть марки WTI торгуется на бирже NYMEX в Нью-Йорке. К тому же доступна российская марка URALS на внебиржевом рынке России. Инвестиции во фьючерсы считаются наиболее ликвидными вложениями. Более того, инвестору доступно кредитное плечо и право на продажу - short sell, дающие дополнительные возможности управления рисками.

Инвестирование в ПИФы

Доступ к инвестициям в нефть или газ может быть осуществлен через ПИФы, которые инвестируют в сырьевые рынки и компании, связанные с добычей, переработкой и использованием сырья. Как и во всех направлениях инвестирования, вложения в ПИФы имеют свои плюсы и минусы. Следует с особой тщательностью подходить к выбору фонда и изучению истории его менеджмента.

Но если вы считаете, что та или иная компания, специализирующаяся на рынке сырья, имеет большие перспективы роста, то вложения могут быть сделаны непосредственно в акции данной компании на фондовом рынке.

Инвестирование в CFD-контракты

Для инвестирования необходимо открыть торговый счет в брокерской компании, которая предоставляет своим клиентам такие инструменты, как контракт на разницу (CFD). Важно отметить, что CFD в большей степени используется для спекулятивных операций на бирже т.к. не предполагает непосредственную покупку товара. Тем не менее, подобный инструмент может быть удобным решением в случае ограниченного капитала инвестора.

Риск инвестирования в нефть, газ, сырье


Инвестирование на срочном рынке, как и на многих других рынках не является безрисковым. Отличительной чертой можно назвать тот факт, что рынок нефти в большей степени зависим от политической ситуации в мире. В силу того, что крупных производителей нефти в мире немного, возникают геополитические риски, не связанные с фундаментальными факторами. К тому же, страны, входящие в картель имеют достаточно сильное влияние, чтобы воздействовать на стоимость нефти, что в свою очередь не свойственно свободной рыночной экономике.

Из не менее значимых факторов следует отметить развитие технологий, как например альтернативные источники энергии, вытесняющие использование классических энергоресурсов, а также добыча сланцевой нефти и газа.

Важно отметить, что риски инвестиций в сырьевые рынки также связаны с инструментами, через которые вы инвестируете. Так, например, вложения в акции газодобывающих компаний не ограничивают вас от риска банкротства самой компании, даже при растущих ценах на газ.

Результат инвестирования в нефть, газ, сырье


Говоря о перспективах вложений в сырье можно уверенно сказать, что здесь есть место для маневра и больших доходов. Каждый из рынков специфичен и уникален, в силу этого существуют возможности не только найти выгодный инструмент инвестирования, но и использование данных рынков для хорошей диверсификации портфеля.

Нельзя дать однозначное заключение относительно всей индустрии, но ее привлекательность и перспективы не исчезнут в ближайшее десятилетие даже несмотря радикальное изменение технологий и избавление зависимости планеты от потребностей в энергоресурсах. И, если вы все еще интересуетесь инвестированием в нефть или газ, важно изучить особенности этих столь востребованных рынков.

Рекоммендации по теме "Инвестиции в Нефть, газ, сырье"


Топ 10 Инвестиций 2019

Инвестиция ИИИ*
1АльпариФорекс

Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Уровень дохода: 10 из 10
Уровень риска: 10 из 10
8.7
2HQ BrokerНефть, газ, сырье

Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

Уровень дохода: 6 из 10
Уровень риска: 4 из 10
8.6
3АльпариАкции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Уровень дохода: 7 из 10
Уровень риска: 5 из 10
8.5
4Crypto-Rating.comБиткоин

Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Уровень дохода: 8 из 10
Уровень риска: 6 из 10
8.4
5Ренессанс КапиталОблигации

Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Уровень дохода: 5 из 10
Уровень риска: 4 из 10
8.3
6СбербанкНакопительные программы

Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Уровень дохода: 3 из 10
Уровень риска: 2 из 10
8.2
7Открытие БрокерИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...

Уровень дохода: 7 из 10
Уровень риска: 4 из 10
8.1
8Кошелев ПроектНедвижимость

Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Уровень дохода: 5 из 10
Уровень риска: 5 из 10
8
9Crypto-Rating.comКриптовалюты

Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

Уровень дохода: 9 из 10
Уровень риска: 10 из 10
8
10Райффайзен БанкНаличные деньги

Экономическая оценка инвестиций требует осуществления финансово-экономических расчетов, связанных с пото­ками денежных средств в разные периоды времени. Ключевую роль в этих расчетах играет оценка стоимости денег во времени. Это законное средство платежа в форме банкнот и монет, которое с готовностью принимается при расчетах.

Уровень дохода: 0 из 10
Уровень риска: 1 из 10
7.9

Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

ИИИ: 8.6

Уровень дохода: 6 из 10
Уровень риска: 4 из 10

Комментарии

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от...

Дрон   18 дек 2016   Нефть, газ, сырье


Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из...

Виктор   15 дек 2016   Нефть, газ, сырье


Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать...

Константин   27 ноя 2016   Нефть, газ, сырье


Инвестиции в отечественные газовые компании сопровождаются риском, так как снижение темпов развития промышленности в государстве влечет за собой...

Nordic   17 окт 2016   Нефть, газ, сырье


Эксперты прогнозируют восстановление стоимости барреля нефти маркерных сортов: европейского «brent» и американского «WTI» в ближайшем будущем - конец...

РМ   27 сен 2016   Нефть, газ, сырье


Комментарии

Все новости

Прогнозы

Курс рубля на конец года
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Прогноз курса евро к рублю на ноябрь
Аналитический отдел Альпари   Форекс
В ближайшие месяцы рубль продолжит ослабевать
Аналитики ПАО "Банк "Санкт-Петербург"   Наличные деньги
У Libra нет будущего в России
Герман Греф   Биткоин
Эксперты: курс доллара может вырасти до 70
Ген. директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов   Наличные деньги
К 2022 г. золото установит новый рекорд цены
Citigroup   Драгоценные металлы
Рубль будет стабилен в сентябре
Информационное агентство Finam   Форекс
Пара USD/RUB продолжит торговаться в диапазоне 65-65,5.
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Цель по золоту составляет $1900
Аналитический отдел Альпари   Драгоценные металлы
Джим Роджерс предупреждает: худший медвежий рынок приближается
Легендарный инвестор Джим Роджерс   Акции
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Валютный стратег Bank Polski Ярослав Косатый   Наличные деньги
Фунт вырастет на 6% до конца 2019 года
Svenska Handelsbanken AB   Форекс
EUR/RUB может нацелиться на уровни около 76 к концу года
Команда аналитиков FxPro   Форекс
Доллар проведет июль в диапазоне 62-65 рублей
Дроздов Сергей аналитик ГК Финам   Форекс
Прогноз курса евро на июль 2019 года
Аналитический отдел Альпари   Форекс

Рейтинг

Инвестиционные идеи

Рейтинг