Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 11 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Топ-10 самых необычных ETF

В последние годы на Wall Street правят бал бумаги ETF – биржевых фондов. Всего в мире торгуются около 5 тыс. таких бумаг, из них порядка 1800 приходится на рынок США.

На американском рынке посредством ETF можно сделать ставку практически на любой актив: индекс широкого рынка акций, индексы отдельных стран или регионов,  различные отрасли, сырье и облигации.

Возможен фокус на отдельных идеях. Некоторые из идей узкоспециализированы и необычны. Одни связаны с революционными технологиями, другие – просто странноваты. О таких необычных бумагах и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (IFLY)

Дроны (беспилотники) могут быть использованы для решения различных задач, включая доставку товаров, научные исследования, образование, наблюдение за различными территориями, включая военные и сельскохозяйственные объекты.  

IFLY охватывает различные компании, входящие в экосистему дронов и решений, связанных с беспилотниками, включая производителей и поставщиков. Речь идет о решениях в сельском хозяйстве, строительстве, нефтедобыче, госуслугах и пр. Фонд базируется на 47 бумагах. 53% активов приходится на США, включая Boeing и GoPro.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)

Популярность роботов набирает обороты. Они используются во все более утонченных сферах, включая хирургию. В 2013 году Google приобрел 8 предприятий, специализирующихся на роботах. Тем временем, Apple намеревается потратить $10,5 млрд на роботов и прочие механизмы для производства iPhone и iPad. 

ROBO охватывает различные компании, входящие в экосистему роботов и решений, связанных с ними, включая искусственный интеллект. Всего в ETF входят 89 бумаг из 14 стран, как развитых, так и развивающихся. В географическом разрезе 40% вложений приходится на США.

Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)

Литий активно используется в современных технологиях, включая производство электромобилей. ETF базируется на акциях 34 производителей лития и литиевых аккумуляторов. Крупнейшие вложения – FMC Corp. и Albemarle с долями в портфеле около 16%. 

ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR)

Фонд сфокусирован на быстрорастущем сегменте видео игр. Более 60% активов ETF относятся к производителям софта для игровой индустрии. Также в портфель входят бумаги предприятий из смежных областей – производители игровых консолей, полупроводников и пр. Всего насчитывается 58 вложений, включая Nintendo, Electronic Arts и Activision Blizzard.

The Obesity ETF (SLIM)

Фонд помогает зарабатывать на человеческих слабостях, а именно переедании. Население Земли стремительно набирает вес, а особо неудачливых даже не пускают в самолеты. В ETF входят акции тех компаний, которые помогают в борьбе с лишним весом. Около 80% вложений приходятся на сегмент здравоохранения.

Прежде всего, это биотехи и фармпредприятия, которые выпускаю препараты для лечения ожирения и связанных с ним болезней (диабета, высокого давления и пр.). Помимо этого, присутствуют акции компаний, предлагающих программы по снижению веса, пищевые добавки и одежду большого размера. В портфель входят такие известные имена, как Herbalife и Weight Watchers.

3D Printing ETF (PRNT)

Отслеживает динамику Total 3D-Printing Index, базирующегося на акциях компаний, вовлеченных с индустрию 3D-печати. Портфель фонда насчитывает 47 инвестиций из США, других развитых рынок и Тайваня со средней капитализацией $3,4 млрд, включая 3D Systems, HP Inc. и Stratasys. Предприятия эти производят устройства, программное обеспечение и материалы для 3D-печати.

Global X Millennials Thematic ETF (MILN)

Бумаги для тех, кто хочет заработать на потребительских предпочтениях «миллениалов» и трендов, связанных с этим поколением. «Миллениалами» или «Поколением Y» принято называть, людей, родившихся в 1980-1990-х гг. Сейчас им около 30 лет.

Перед нами своего рода демографический фонд, включающий акции из широкого списка категорий – соцсетей, развлечений, производителей продуктов питания, одежды и пр. Всего 75 бумаг. Крупнейшими активами Global X Millennials Thematic ETF являются такие модные бренды, как Netflix, Amazon, Nike (доля каждого в портфеле около 3,5-4,5%).

Buzz US Sentiment Leaders ETF (BUZ)

Стратегия фонда основывается на подборе наиболее популярных акций, согласно соцсетям, и определении настроений по этим бумагам. В результате выбирается 75 бумаг с наивысшим рейтингом. Подход является отражением все большей популярности социальных медиа, которые сейчас чуть ли не правят миром, формируя настроения потребителей.

Портфель перебалансируется каждый месяц, основываясь на наиболее свежих трендах в соцсетях. По сравнению с более консервативными ETF это достаточно частые изменения. Сейчас фонд наиболее активно вложился в Microsoft, Apple и Nutanix (около 3% доли от портфеля по каждой бумаге).

iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN (COW)

Исходя из названия, фонд инвестирует в такой актив товарного рынка, как живой скот. По факту инвестиции ограничены говядиной и свининой. COW является неплохой игрой на инфляционных ожиданиях, ибо цены на мясо наиболее подвержены изменениям при возникновении инфляционного давления. 

AI Powered Equity ETF (AIEQ)

Фонд использует технологии искусственного интеллекта (AI) в процессе управления портфелем, в который входят преимущественно американские бумаги. В процессе принятия инвестиционных решений используется собственная количественная модель (EquBot Model), работающая на платформе Watson от IBM. На данный момент крупнейшими вложениями фонда являются S&P Global Inc., Alphabet, NVIDIA и Amazon (свыше 3% доли в портфеле у каждого).   

Риск экзотических ETF связан меньшей ликвидностью бумаг и недостаточной прозрачностью для инвесторов некоторых фондов. Помимо этого, налицо специфические продуктовые риски, так в подобных случаях диверсификация не столь очевидна. Фонды с такими активами требуют тщательного предварительного анализа.


Оксана Холоденко, эксперт по международным рынкам БКС Брокер


Ссылка на источник  
Индексные ETF фонды в России

Тема пассивных инвестиций и вложения в индексные фонды с каждым годом становится все более популярной. Наиболее простым и дешевым способом вложения в рыночный индекс...

Почему ПИФами недовольны и инвесторы, и управляющие?

У частных российских инвесторов нет полноценного инструментария: паевыми фондами недовольны и потребители, и производители, считают эксперты "РБК". Как так вышло и что делать?...

Паевые инвестиционные фонды

На каком виде ПИФа будет правильно остановить свой выбор, напрямую зависит от вашей инвестиционной стратегии. ПИФы, работающие с акциями, обещают более высокую доходность, а ПИФы облигаций считаются более надежным инструментом. Весьма характерным для начинающего инвестора является неверная оценка возможностей и рисков, связанных с каждым видом фонда...

Боевая стратегия инвестора. Как управлять ПИФом облигаций, чтобы заработать 57% за три года

Три принципа формирования портфеля облигаций. Это покупка бумаг эмитентов, чья кредитоспособность подтверждена финансовыми показателями, игра на различных макроэкономических трендах и поддержание высокого уровня ликвидности портфеля...

20 правил индивидуального инвестора

Ко мне поступает много просьб о помощи в инвестировании от людей, интересы которых не соответствуют тому, что делаю я, или которые просто пока не отвечают нашим минимальным требованиям. Мне неудобно отказывать людям, особенно преданным читателям и тем, кому действительно нужна помощь и кто не может нигде найти объективного совета...

Ставка на старость

Примерно 150 лет назад казалось немыслимым, что рожденная в наши дни девочка из Японии с 50%-ной вероятностью доживет до 100 лет. Между тем за это время средняя продолжительность жизни в мире увеличилась в два раза...

ПИФы

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой форму коллективного инвестирования, предполагающую объединение средств нескольких инвесторов с целью размещения вложений в активы для получения дохода. Вложения переходят под ответственность профессионального управляющего.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.4


30 октября, 2018 Новый управляющий ОПИФ Финам Первый

27 апреля, 2018 Атон представил валютный фонд

15 января, 2018 Лидеры рынка коллективных инвестиций




ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: