Пн, 8 марта 2021

Золото дороже золота

БрокерАтон
ИнвестицияДрагоценные металлы
Тренд Рост
Дата открытия / закрытия 7 октября 2019 / 6 октября 2020
Цена открытия / целевая 1496 $ / 1600 $
Прогноз / Результат 6.95% / 6.95%
Статус
Цена закрытия 1600 $

АТОН сохраняют позитивный взгляд на золото. Говорят, текущая макроэкономическая и геополитическая обстановка идеально к этому располагают, а лучший способ вложения - золотые ETF. А вот к популярному варианту "ETF золотодобытчиков" - аналитики не очень.

Сохраняем оптимизм в отношении золота: все плюсы «в одном флаконе»


Мы не видим причин для оспаривания консенсус-оптимистичного взгляда на золото, поскольку макроэкономическая и геополитическая обстановка идеально располагают к инвестициям в данный защитный металл, который выигрывает от более низких процентных ставок. Мы повышаем наш прогноз цены на 2020П с $1 400 до $1 600/унц.

  • Опасения, вызванные риском глобальной рецессии и растущей волатильностью на рынках продолжат стимулировать инвестиционный спрос.
  • ФРС будет и впредь нацелена на смягчение ДКП, независимо от исхода торговых войн между Китаем и США (основной риск для цен на золото).
  • Центральные банки обладают огромным потенциалом спроса – только 4% международных резервов топ-десяти стран хранятся в золоте.

Способы инвестирования в золото: слитки, ETF, акции, долг и фьючерсы


Мы изучили плюсы и минусы различных методов инвестирования в золото, сравнили историческую динамику золота и крупных/молодых золотодобывающих компаний.

  • Золотые ETF являются нашей предпочтительной долгосрочной инвестицией. Цена на золото заметно обогнала ETF золотодобывающих компаний с 2006г.
  • ETF золотодобывающих компаний после падения цены на золото в 2013 году вели себя как “золото с плечом”. Мы считаем, что более предпочтительной является покупка акций наиболее привлекательных компаний.
  • Золотой ETF с тройным плечом и фьючерсы больше подходят для краткосрочных спекулятивных сделок.

Золото и другие драгоценные металлы: серебро, платина и палладий. Все они – драгоценные металлы, но факторы, определяющие спрос на них, существенно различаются.

Инвестиционный спрос составляет почти 40% для золота по сравнению с менее чем 20% для серебра и менее 5% для платины. Золото лучше всего подходит в качестве защитного актива.

Спрос со стороны ювелирной отрасли также самый высокий для золота (почти 50%). Он очень эластичен и отрицательно зависит от ухудшающейся макроэкономической ситуации.

Топ 10 Инвестиционных идей 2021

Инвестиционная идея Тренд Дата откр. / закр. Цена откр. / целевая Прогноз / Результат Статус Цена закр.
1   Занести прибыль в EXEL
БКС   Акции
1 мар 2021
1 мар 2022
21.71 $
31.1 $
43.25%
2   Скидки для акционеров Х5
СОЛИД   Акции
15 фев 2021
31 дек 2021
2649.5 руб
3250 руб
22.66%
3   У инвесторов Лукойла загорелась лампочка
БКС   Акции
1 фев 2021
2 ноя 2021
5335 руб
6000 руб
12.46%
4   IPO Affirm - Confirm
United Traders   Акции
11 янв 2021
14 апр 2021
38 $
53.2 $
40%
5   Мосбиржа: рост на новых драйверах
Фридом Финанс   Акции
4 янв 2021
30 дек 2021
161 руб
231 руб
43.48%
6   Макдональдс: Нужны ли бургеры в кризис?
Invest Heroes   Акции
23 дек 2020
23 дек 2021
211.92 $
279 $
31.65%
7   IPO Upstart: интеллект - искусственный, деньги - настоящие
Фридом Финанс   Акции
14 дек 2020
18 мар 2021
22 $
29 $
31.82%
8   Скрудж Макдак
Финам   Акции
2 дек 2020
2 дек 2021
210.22 $
254.8 $
21.21%
9   Акции Системы - выше озонового слоя
Открытие   Акции
17 ноя 2020
17 дек 2020
31.87 руб
38.6 руб
21.12%
10   Полиметалл - оптимальная точка входа
СОЛИД   Акции
5 ноя 2020
6 фев 2021
1833 руб
2060 руб
12.38%

Топ 10 Инвестиций 2021

1   Здоровье   Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма...

Доход/риск: 2 / 4   ИИИ: 8.9   БКС


2   Форекс   Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Доход/риск: 9 / 9   ИИИ: 8.7   LBLV


3   Нефть, газ, сырье   Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

Доход/риск: 6 / 4   ИИИ: 8.6   Финам


4   Акции   Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Доход/риск: 7 / 5   ИИИ: 8.5   Открытие Брокер


5   Биткоин   Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 8.4   Crypto-Rating.com


6   Облигации   Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Доход/риск: 5 / 4   ИИИ: 8.3   Ренессанс Капитал


7   Накопительные программы   Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Доход/риск: 3 / 2   ИИИ: 8.2   Сбербанк


8   ИИС   Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...

Доход/риск: 7 / 4   ИИИ: 8.1   Открытие Брокер


9   Недвижимость   Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Доход/риск: 5 / 5   ИИИ: 8   Кошелев Проект


10   Криптовалюты   Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

Доход/риск: 9 / 10   ИИИ: 8   Crypto-Rating.com