Вт, 2 марта 2021

БПИФ Открытие Всепогодный: эффективная диверсификация портфеля

19 февраля 2021   ПИФы

Клиенты Открытие Брокер могут приобрести со стандартного брокерского счета диверсифицированный по классам активов валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) Открытие Всепогодный от управляющей компании Открытие.

Решение подходит инвесторам, которые хотят защитить средства от высокой волатильности на финансовых рынках и приумножить капитал при росте определенных инструментов.

В основе предлагаемой стратегии БПИФ Открытие Всепогодный – формирование широко диверсифицированного по эмитентам и классам активов сбалансированного портфеля, динамика которого следует за специально разработанным индексом Open All-Weather. Историческая динамика индекса превышает доходность долларовых депозитов при умеренной волатильности рынка.

В состав БПИФ входят пять фондов ETF, которые позволяют участвовать в динамике ключевых активов финансового рынка:

  • SPDR S&P 500 (SPY) – «голубые фишки» рынка акций США.
  • iShares MSCI Emerging Markets (EEM) –развивающиесярынки.
  • SPDR Gold Shares (GLD) –золото.
  • iShares U.S. Real Estate (IYR) –акциисектора недвижимости США.
  • iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD) –корпоративныеоблигации.

В момент формирования фонда Открытие Всепогодный доли перечисленных активов составляют от 15% до 25% от общего портфеля. Ежегодно, в последний торговый день года, будет происходить ребалансировка портфеля с целью приведения активов к равным долям в 20%.


Преимущества биржевого фонда Открытие Всепогодный:

  • Ликвидность (возможность совершать сделки по покупке и продаже паев в основную торговую сессию Мосбиржи, как с обычными акциями).
  • Инвестиции в долларах США.
  • Возможность наблюдать структуру инвестиционного портфеля фонда в режиме онлайн.
  • Налоговые льготы при владении паями более трех лет.
  • Налоговая льгота при покупке паев биржевого фонда на ИИС.
  • Не требует активного участия инвестора и специальных знаний международных рынков.

В рамках запуска БПИФ Открытие Всепогодный в партнерстве с Санкт-Петербургской биржей был создан собственный кастомизированный индекс, который выступает бенчмарком для фонда. В методике индекса реализован механизм автоматического отслеживания ценовых колебаний активов, входящих в базу расчета. Веса активов в индексе могут меняться в зависимости от относительной динамики их котировок.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме


Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) представляет собой форму коллективного инвестирования, предполагающую объединение средств нескольких инвесторов с целью размещения вложений в активы для получения дохода. Вложения переходят под ответственность профессионального управляющего.

ИИИ: 7.8

Доход: 6 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

В целом, инвестором являюсь достаточно давно. Проблем с тем, чтобы я не знал, куда вкладывать деньги, не было. Это были акции мировых компаний, они...

Евгений   14 сен 2020   ПИФы


Мой товарищ, работающий в США, прожужжал мне все уши ПИФами в свое время. Говорил, что в штатах это у всех нормальная практика, что большинство семей...

Витя   14 дек 2019   ПИФы


Я недавно купил долларовые ПИФы БКС, они появились летом, решил - дай поэкспериментирую. Та и другая области для меня такие, неоднозначные. Валюты я...

Alex   11 ноя 2019   ПИФы


Я тоже с мтс инвестициями сотрудничаю. Нина права, стабильность на финансовом рынке сейчас недостижимая величина. Но! При всех видимых просадках за...

Николай   22 окт 2019   ПИФы


Существенным преимуществом ПИФов является их налогонеоблагаемость. Пайщики таких инвестиционных фондов платят 13 % подоходного налога, если продают...

Альберто   21 окт 2019   ПИФы


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций