Пн, 8 марта 2021

Invest-rating прогноз на 2017 год

АвторАналитик Hedge Fund intelligence, эксперт Invest-rating.ru Роман Яковлев
ИнвестицияАкции
Дата прогноза 14 декабря 2016
Дата проверки прогноза 30 декабря 2017
Результат проверки Прогноз сбылся

В этом году, составляя "Предсказания", труднее всего было решить, как “переплюнуть” и без того уже шокировавшие всех Брекcит и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Порой реальность жизни шокирует куда больше любых предсказаний.

Позвольте мне в очередной раз подчеркнуть, что данный прогноз не является "официальным" прогнозом на 2017 год, но представляет собой исключительные, редкие, но обладающие большой силой события и рыночные движения, которые могут застать врасплох сонное большинство, привыкшее ориентироваться на рыночный конценсус.

Это просто попытка заставить вас мыслить нестандартно. Некоторые прогнозы сбываются по чистой случайности, или, может быть, потому что они не достаточно нестандартные. Я не считаю себя Дельфийским оракулом финансового рынка, но верим старой поговорке: предупрежден, значит вооружен..

Когда 2016 год останется в прошлом, уступив место 2017 году, центральные банки начнут постепенно отказываться от количественного смягчения и отрицательных процентных ставок, но не прекратят при этом свои интервенции, искажающие рыночные принципы распределение капитала и стоимость капитала.

Скорее всего, регуляторы - скрытно или даже явно - начнут воплощать в жизнь теорию вертолетных денег, в частности, Банк Японии уже делает ставку на формирование более резкого уклона кривой доходности и фиксирует ее по 10-летним гос. облигациям, что уже само по себе освобождает японское правительство от ответственности за фискальные дефициты. По сути, это первый шаг по направлению к вертолетам, груженым деньгами.

В следующем году все добропорядочные граждане Нидерландов, Франции и Германии пойдут на выборы, однако сейчас уже мало кто сомневается в том, что их исход будет обусловлен разрывом социального договора. Но что если в 2017 году Великобритания и ЕС сумеют договориться и Брекcит сменится возвращением?

В своем исследовании я уже писал о том, что инфляция может резко вырасти на фоне PPI в Китае. Китай играл ключевую роль в сдерживании глобальной инфляции, но теперь, впервые за шесть лет, Китай перешел к экспорту инфляции. Тем не менее, именно Банк Японии может преподнести нам настоящий сюрприз, не только выполнив план по инфляции в 2%, но и перевыполнив его через сокращение программы скупки японских гос. облигаций у банков, сокращая тем самым путь денег в реальную экономику, что может катапультировать инфляцию до уровня в 3% и более.

Моя главная нестандартная стратегия на 2017 год ( аналогичная рекомендации вкладывать в развивающиеся рынки и Бразилию в 2016 году) - это покупать акции итальянских банков. Разве не может случиться так, что уязвимое положение немецких банков вынудит Германию согласиться на банковский союз и прямые вливания в банковский сектор, для которых стоимость капитала только и делает, что все время растет, лишая их возможности привлекать средства или тянуть время.

Разве не может победа Алена Жюппе на выборах во Франции возродить немецко-французскую координацию в рамках реализации про-европейских политик? В отношении своей экономической политики, Жюппе больше похож на немцев, нежели на французов - ведь он выступает за сокращение государственного аппарата, фискальную дисциплину и снижение интервенций.

Может ли выпуск европейских гос. облигаций стать настоящей политической бомбой 2017 года? В кризисные времена все меняется, и если политическая ткань Европы не разорвалась после Брекcита и подъема популистских партий на всех выборах, можно ли говорить о том, что она достаточно прочная? Вполне вероятно, что у Европы возникнет желание меняться в ответ на рост популизма.

Однако главный "приятный сюрприз" может преподнести Китай, где темпы экономического роста превзойдут ожидания - я прогнозирую 8% с учетом интервенций, а также постепенное раскрытие потенциала производительности труда. Китай уже перестроил свою производственную сферу и теперь нацелен на технологии. Горизонтальная интеграция себя исчерпала, пришло время встраиваться в мировую экономику по вертикали, за счет технологий.

Китай начинает эти трансформации с производительностью в 20% от производительности США - иными словами, если страна и далее продолжит открывать свои рынки капитала, повышая внутреннюю конкуренцию, в том числе и между госпредприятиями, она тем самым сможет дать столь необходимый стимул к росту мировой экономике, где легкая форма рецессии в США по прежнему входит в число моих главных предсказаний.

Я уверен Вы прочтете все мои предсказания и прогнозы на следующий год.

Россия и Рубль:

На конец 2016 года рубль укрепиться и будет держаться в диапазоне 60 руб - 61 руб к доллару США. Конец  2016 года, как и первый квартал 2017, вместе с текущими экономическими показателями не предвещает каких-либо изменений и шоков. Есть  большая вероятность  продолжения укрепления рубля к доллару США, в диапазоне 60 - 58 рублей за доллар. Это связано со стабильным международным геополитическим положением России. Спокойствие на сырьевых рынках и укреплением Brent дадут прочный фундамент  для укрепления позиций рубля в 2017 году. Также, есть большая вероятность отмены санкций со стороны США уже в следующем году, что прибавляет оптимизма инвесторам в российскую экономику и укрепляет рубль.

Инвестиционная активность со стороны Евросоюза и США будет подогреваться текущими ожиданиями отмены санкций. Но основным партнером России останется Китай и это сотрудничество будет укрепляться, так как китайский «дракон» голоден и его необходимо кормить. Российский рынок это прекрасная база для развития и инвестиций со стороны китайских инвесторов. Стратегическое партнерство «дракона» и «медведя» придадут силу двум мощным державам и укрепят экономики двух стран и их национальные валюты. И это уже не шутка для конкурентов на западе.  

 

Топ 10 инвестиционных прогнозов 2021

Инвестиционный прогноз Дата прогноза / проверки Результат
1   Возможен роста курса доллара к 76-77 руб./$ в марте
FxPro   Форекс
1 мар 2021
31 мар 2021
2   В Сбербанке ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 72 за доллар и 90 за евро
Сбербанк   Форекс
18 фев 2021
31 дек 2021
3   Альфа-банк ожидает курс доллара на уровне 75 руб./$ в конце года
Альфа-банк   Форекс
2 фев 2021
31 дек 2021
4   Курс евро к рублю будет находится в интервале от 88 до 94 руб. за евро.
Альпари   Форекс
29 янв 2021
28 фев 2021
5   Рублю вполне по силам вернуться к отметкам вблизи 70 в первом квартале 2021
FxPro   Форекс
29 янв 2021
31 мар 2021
6   Курс доллара к рублю может опуститься до 65
Альфа-Капитал   Форекс
27 янв 2021
30 июн 2021
7   Commerzbank ждет укрепления рубля до 70 за доллар
Commerzbank   Форекс
21 янв 2021
30 июн 2021
8   На конец года курс рубля будет находится на уровне 68 руб./$
Bank of America   Форекс
14 янв 2021
31 дек 2021
9   Цена Brent в январе вряд ли сможет достичь $60 за баррель
Альпари   Нефть, газ, сырье
12 янв 2021
31 янв 2021
10   Рубль к концу 2021 года может подорожать до 67 руб./$
Сбербанк   Форекс
8 янв 2021
30 дек 2021

Топ 10 Инвестиций 2021

1   Здоровье   Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма...

Доход/риск: 2 / 4   ИИИ: 8.9   БКС


2   Форекс   Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Доход/риск: 9 / 9   ИИИ: 8.7   LBLV


3   Нефть, газ, сырье   Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

Доход/риск: 6 / 4   ИИИ: 8.6   Финам


4   Акции   Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Доход/риск: 7 / 5   ИИИ: 8.5   Открытие Брокер


5   Биткоин   Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 8.4   Crypto-Rating.com


6   Облигации   Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Доход/риск: 5 / 4   ИИИ: 8.3   Ренессанс Капитал


7   Накопительные программы   Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Доход/риск: 3 / 2   ИИИ: 8.2   Сбербанк


8   ИИС   Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...

Доход/риск: 7 / 4   ИИИ: 8.1   Открытие Брокер


9   Недвижимость   Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Доход/риск: 5 / 5   ИИИ: 8   Кошелев Проект


10   Криптовалюты   Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

Доход/риск: 9 / 10   ИИИ: 8   Crypto-Rating.com


Прогнозы

Акции MicroStrategy, положившей начало тренду на корпоративные инвестиции в биткоин, упали с 9 февраля более чем на 50%. По данным Bitcoin...

AlwaysInGreen   8 мар 2021   Биткоин


Акции инвестировавших в биткоин компаний Tesla и MicroStrategy значительно упали в цене за последний месяц. Бывший топ-менеджер Goldman Sachs призвал...

теоретик   8 мар 2021   Биткоин


Индекс жадности и страха для Биткоина и крупнейших криптовалют просел за сутки на 7 пунктов до значения “77”, которое соответствует режиму...

RealSatoshi   6 мар 2021   Биткоин


Вчера появилась очередная новость о приведении в движение 1K BTC, которые лежали нетронутыми с 2010 года. Аналитики отмечают, что сразу после...

теоретик   6 мар 2021   Биткоин


Биткоин теряет 4.5% за последние сутки, опустившись ниже $47,000. Монета столкнулась с усилением давления после очередной попытки забраться выше $50K...

AlwaysInGreen   6 мар 2021   Биткоин


Прогнозы