Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 11 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

После появления ФРС в мире свирепствует сильнейшая за 800 лет инфляция

22 сентября, 2017

Вслед за сюрреалистической пресс-конференцией Джанет Йеллен, на которой председатель ФРС признала, что регулятор «больше не понимает» «тайну» инфляции, zerohedge сделал всё возможное, чтобы объяснить ей, в чём кроется разгадка.

Причина бесплодных поисков инфляции заключается в том, что почти десятилетие ФРС искала её не в том месте. На «реальную экономику» влияние политики ФРС действительно было незначительным, в отличие от «цен на активы» на финансовых рынках, где ФРС запустила почти гиперинфляцию.

К сожалению, сомнительно, что ФРС поймёт значение приведенной выше диаграммы. Ирония ситуации в том, что именно появление ФРС в 1913 году было катализатором инфляции, которая одним щелчком изменила 700-летнию тенденцию, переведя постепенное повышение цен в экспоненциальный взлёт в последние 100 лет.

Более того, как пишет Джим Рид  из Deutsche Bank, ничего не изменится, и инфляция остается наиболее вероятным результатом «пока не появится новая глобальная финансовая система». Кстати, он добавляет последнюю фразу, потому что даже главные кредитные стратеги крупных банков пришли к «железному» выводу: существующая финансово-экономическая (если не социальная) система обречена до тех пор, пока будет действовать безусловный фиатный валютный режим, который создает всё большие и большие пузыри активов.

Джим Рид:

«На графике ниже показана средняя глобальная инфляция, слева – с 1209 года, справа – с 1900 года. После начала XX века инфляция приобрела совершенно иной характер. Графики отображаются в логарифмическом масштабе, что позволяет нам легко увидеть почти экспоненциальный рост инфляции за последние 100 лет или около того, особенно на фоне предыдущей динамики.

Если бы тут использовалась медианная, а не средняя инфляция, диаграмма выглядела бы почти абсурдно, учитывая экстремальные уровни гиперинфляции, наблюдавшиеся в нескольких странах за последнее столетие. Цифры, лежащие в основе правого графика, основаны на полном наборе статистики из 24 стран, где мы имеем данные по инфляции с 1900 года. До этого многие страны располагали данными, которые насчитывали несколько десятилетий, а некоторые –  века. Для графика с 1210 года включены данные по мере их появления».

И вот эти логарифмические графики, как за 800 лет, так и с 1900 года, показывают катализатор, который «взорвал» инфляцию: создание ФРС в 1913 году перед Первой мировой войной.

Тем не менее, хотя вышеприведенная диаграмма знакома большинству людей даже с поверхностным интересом к финансам (кроме ФРС, конечно же), что в действительности удивительно, так это предложенное Deutsche Bank решение проблемы: золото.

Уход различных валют от привязки к золоту за последний век или около того хорошо коррелировал с нашим индикатором финансовых потрясений/кризисов. Это показывает, что вы, скорее всего, увидите кризисы или потрясения, когда мы уходим от системы твердой валюты. За последние 100 лет некоторые периоды девальвации к золоту были просто ошеломляющими!

Хуже всего то, что нынешняя бреттон-вудская валютная система также позволяет применять мощные стимулы для преодоления любого кризиса. Хотя мы не должны недооценивать позитивное влияние, которое это свойство может оказать на номинальные цены активов. Но с другой стороны, денежные средства, вероятно, являются гораздо более опасным активом в фиатной системе в период нестабильности, чем во времена, менее подверженные кризису.

Однако, постоянно используя стимулы для борьбы с кризисами и не допуская творческого разрушения, вы делаете последующий кризис более вероятным, передавая проблему вместе с какой-то другой частью глобальной финансовой системы и обычно в большем размере.

В фиатном валютном мире вмешательство и создание денег – это путь наименьшего сопротивления. В мире золотого стандарта добыча нового золота была единственным стабильным способом увеличения денежной массы.

В zerohedge считают, что это делает текущую глобальную экономику особенно подверженной циклу бумов, спадов, сильного вмешательства, восстановления и повторения этого цикла. И здесь отсутствует естественный момент, когда очистка излишков происходит благодаря ограничениям на кредитование.

Поэтому в zerohedge вполне уверены, что скоро произойдёт очередной финансовый кризис. И их частота продолжит оставаться высокой, пока не будет создана более стабильная глобальная финансовая структура.

Новая система, согласно Риду, должна сбросить существующую, базирующуюся на сломанном фиатном принципе, заменив её на ту, в основе которой лежит принцип надёжных денег. Те, кто ещё не понял, что один из лучших стратегов в крупнейшем европейском банке фактически одобрил возвращение к золотому стандарту, могут и дальше болтать в сети на ничего не значащие темы. Но всё же лучше всем покрепче пристегнуться, потому что в следующие месяцы ожидаются ещё большие сюрпризы.


Ссылка на источник   Наличные деньги
Наличные деньги

С целью диверсификации своего инвестиционного портфеля, я рекомендую вкладывать часть средств в наличные деньги, особенно в условиях экономического кризиса. Эксперты не без оснований прогнозируют стабильный рост таких валют как доллар, китайский юань, поэтому вложения в них должны принести прибыль. Швейцарский франк мне кажется надежной валютой. Возможно, здесь не будет динамики, но зато уверенная стабильность.

Наличные деньги

Сегодня точно накапливание денег в наличной форме - не путь к богатству… возможно, есть смысл инвестировать в некоторые валюты. Китайский юань, например, демонстрирует стабильное укрепление по отношению к доллару и другим валютам, хотя есть риск девальвации. Скажем так, в качестве долгосрочной инвестиции и в контексте неопределенности на мировом финансовом рынке - может оказаться перспективно.

Наличные деньги

Вопрос простой. Все состояние переводить в наличные – не эффективное инвестиционное решение, а иметь резерв в какой-либо перспективной валюте – очень разумно. Дело за малым – не ошибиться в выборе валюты. Скорее всего доллар так и останется самым стабильным и ликвидным в ближайшее время, и киайский юань – для долгосрочной перспективы.

Наличные деньги

Запасайтесь валютой в январе! Как только США объявят о новых санкциях, нерезиденты начнут массово выходить из ОФЗ, и доллар рванет вверх. Не слушайте тех, кто говорит о возможном снижении пары рубль/доллар до уровня 52, а если это и произойдет, это будет самое лучшее время для покупки зеленого.

Наличные деньги

Хранение наличных денег считается крайне нерентабельным инструментом как для сохранения, так и для получения процента прибыли. Фактор инфляции обесценивает накопления, а упущенные возможности инвестирования также считаются потерей от неэффективного управления капиталом. Поэтому, любая форма хранения наличных денег в долгосрочной перспективе должна рассматриваться как неэффективное вложение с негативным процентом прибыли. Таким образом, ваши наличные в рублях остаются крайне нежелательным активом.

Наличные деньги

На сегодняшний день нет определенности, в каких валютах хранить свои сбережения. Если речь идет о суммах до 100 000 рублей, то в покупке иностранной валюты нет никакого смысла. Рубль имеет краткосрочную тенденцию к укреплению и такие вложения не будут оправданными с точки зрения эффективности. Но если сумма вашего баланса достигает 10 000 000 рублей, то первым претендентом для вложений становится американский доллар. Не следует ограничиваться только долларами. Ваша валютная корзина должна быть сбалансированной, и диверсифицировать ее можно сингапурским долларом и швейцарским франком. Для рассмотрения можно также взять норвежскую крону. Поэтому, для окончательного принятия решения необходимо отталкиваться от ваших операционных расходов, горизонта инвестирования и имеющейся суммы.



ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: