Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Воскресенье, 18 ноября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Период сильного рубля закончился

24 июля, 2018

Вчера индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Особого оптимизма сейчас на рынке не наблюдается: индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) (-0,66%) остается под понижаемся трендом, итоги встречи Трампа и Путина скромны и относятся не к снятию санкций, а к национальной безопасности. Возникновение коррекционного движения на американском фондовом рынке в августе или сентябре меня не удивит и это тоже не способствует оптимизму.

Начинаются большие размещения американских "трежерис". Госдолг США будет значительно увеличен, как и сообщали ранее власти страны. Это, в свою очередь, негативно повлияет на фондовый рынок. В истории уже были примеры аналогичных ситуаций. Например, весной 2018 года после увеличения госдолга США участники рынка наблюдали коррекцию. Не исключаю возможность повторения такого сценария.

Доллар же, по моим прогнозам, в ближайшие месяцы не будет тестировать более низкие отметки - 61 и 60. Ведь период сильного рубля, длившийся почти 1,5 года, закончился. Инвесторы, которые не совершили покупки доллара ниже 60 рублей упустили хорошую сделку. Ведь ситуация на российском фондовом рынке сейчас не слишком хорошая. Это касается и фондов инвестирующих в развивающие рынки и платежей по внешним долгам и закончившегося дивидендного сезона.

Американский фондовый рынок закрылся вблизи нулевых отметок. Тема торговой войны с трейдерской повестки не снимается. В пятницу он высказывал своё недовольство политикой ФРС постепенного повышения процентных ставок. Трамп сказал, что она может нивелировать эффект от проводимой им политики бюджетного стимулирования, целью которой служит вызвать экономический рост в девятый год подряд, несмотря на трения США с торговыми партнерами по всему миру. В интервью CNBC Трамп сказал, что "готов" ввести пошлины на все товары, импортируемые из Китая в США. Объем этих товаров составляет более $500 млрд. А в четверг Трамп пригрозил "гигантским наказанием" Евросоюзу и подтвердил намерение ввести пошлины на импорт автомобилей.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, полномасштабная торговая война приведет к снижению прибыли американских компаний на 15%. Ускорение темпов введения новых пошлин США несет в себе риск для прибыли компаний из индекса S&P 500 в виде падения выручки от экспорта и увеличения затрат для американских компаний, сообщает Goldman Sachs.

Введение 10% пошлин на весь импорт из Китая понизит прогноз Goldman Sachs по прибыли на акцию компаний из S&P 500 в 2019 году на 3%, сообщил главный стратег по американскому фондовому рынку в Goldman Sachs Дэвид Костин. Если "конфликт разрастется" и 10% пошлины будут введены на все товары, импортируемые в США, то аналитики Goldman Sachs понизят свой прогноз по прибыли на акцию в 2019 году на 15% до $145. На данный момент, экономисты Goldman Sachs оценивают в 60% вероятность введения США пошлин на $200 млрд объем импортируемых товаров из Китая, которые недавно попали в список, сообщает Костин.

Некоторые отрасли пострадают от ужесточения торговой войны особенно сильно, полагает Костин, особо отметив нефтяные и угольные компании, которые отличаются большой цепочкой поставок, завязанной на международную торговлю. "Те отрасли, которые сильно зависят от импорта, теоретически сильнее всех могут пострадать от нарушения цепочки поставок из-за роста торговой напряженности. Компании по производству нефтепродуктов и продуктов переработки угля, транспортные компании, компьютерные компании и производители электроники отличаются наивысшей долей затрат на импорт для производства продаваемой продукции.

Тем временем, компании сферы услуг, скорее всего, будут относительно защищены", – пишут аналитики Goldman Sachs во главе с Дэвидом Костином. В случае усугубления торговых разногласий может показать результат лучше рынка такая стратегия, как инвестирование в компании, у которых большая часть выручки поступает с продаж на внутреннем рынке, говорит Костин.

"В рамках нашего базового сценария мы прогнозируем рост индекса S&P 500 на 2% до 2850 в конце 2018 года и на 7% до 3000 в конце 2019 года, – сообщает Дэвид Костин из Goldman Sachs. – В случае жесткой глобальной торговой войны, наш прогноз по прибыли на акцию в 2019 году может быть понижен до $145 и форвардные мультипликаторы P/E могут сократиться на 10% до 15х. В этом случае индекс S&P 500 может упасть до 2200 к концу 2018 года". 

На текущей неделе ожидается самое большое число квартальных финансовых отчетов компаний из S&P 500. За пять дней около 174 компаний представят свои результаты. В целом, фундаментальные показатели рынка довольно сильны и для "быков" в этом есть опасность. Может оказаться что хорошие показатели по прибыли уже учтены в ценах.


Ссылка на источник   Наличные деньги
Наличные деньги

С целью диверсификации своего инвестиционного портфеля, я рекомендую вкладывать часть средств в наличные деньги, особенно в условиях экономического кризиса. Эксперты не без оснований прогнозируют стабильный рост таких валют как доллар, китайский юань, поэтому вложения в них должны принести прибыль. Швейцарский франк мне кажется надежной валютой. Возможно, здесь не будет динамики, но зато уверенная стабильность.

Наличные деньги

Сегодня точно накапливание денег в наличной форме - не путь к богатству… возможно, есть смысл инвестировать в некоторые валюты. Китайский юань, например, демонстрирует стабильное укрепление по отношению к доллару и другим валютам, хотя есть риск девальвации. Скажем так, в качестве долгосрочной инвестиции и в контексте неопределенности на мировом финансовом рынке - может оказаться перспективно.

Наличные деньги

Вопрос простой. Все состояние переводить в наличные – не эффективное инвестиционное решение, а иметь резерв в какой-либо перспективной валюте – очень разумно. Дело за малым – не ошибиться в выборе валюты. Скорее всего доллар так и останется самым стабильным и ликвидным в ближайшее время, и киайский юань – для долгосрочной перспективы.

Наличные деньги

Запасайтесь валютой в январе! Как только США объявят о новых санкциях, нерезиденты начнут массово выходить из ОФЗ, и доллар рванет вверх. Не слушайте тех, кто говорит о возможном снижении пары рубль/доллар до уровня 52, а если это и произойдет, это будет самое лучшее время для покупки зеленого.

Наличные деньги

Хранение наличных денег считается крайне нерентабельным инструментом как для сохранения, так и для получения процента прибыли. Фактор инфляции обесценивает накопления, а упущенные возможности инвестирования также считаются потерей от неэффективного управления капиталом. Поэтому, любая форма хранения наличных денег в долгосрочной перспективе должна рассматриваться как неэффективное вложение с негативным процентом прибыли. Таким образом, ваши наличные в рублях остаются крайне нежелательным активом.

Наличные деньги

На сегодняшний день нет определенности, в каких валютах хранить свои сбережения. Если речь идет о суммах до 100 000 рублей, то в покупке иностранной валюты нет никакого смысла. Рубль имеет краткосрочную тенденцию к укреплению и такие вложения не будут оправданными с точки зрения эффективности. Но если сумма вашего баланса достигает 10 000 000 рублей, то первым претендентом для вложений становится американский доллар. Не следует ограничиваться только долларами. Ваша валютная корзина должна быть сбалансированной, и диверсифицировать ее можно сингапурским долларом и швейцарским франком. Для рассмотрения можно также взять норвежскую крону. Поэтому, для окончательного принятия решения необходимо отталкиваться от ваших операционных расходов, горизонта инвестирования и имеющейся суммы.



ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
ПАММ счета 4.7%
Акции 0.9%
Драгоценные металлы 2.3%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Банковские депозиты 1.2%
ПИФы -1.5%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Недвижимость -1.8%
Нефть, газ, сырье 0.2%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%
Облигации 1.4%


Поделиться материалом: