Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

7 ошибок финансовых консультантов

7 ошибок финансовых консультантов

«Если финансовые консультанты не поменяют принципы своей работы, самое лучшее программное обеспечение в мире не поможет им улучшить свой бизнес», заявил консультант по технологиям Джоэл Брукерштайн на финансовом саммите "eMoney Advisor Summit", который прошел в Калифорнии, США, на прошлой неделе.  Он назвал семь ошибок, которые финансовые консультанты должны перестать повторять.


Плохое информирование клиентов

Инвестиционные компании должны сообщать всем новым клиентам, что 100% информации будет поставляться им в цифровом формате - потому что это безопаснее и лучше для них. Конечно, клиенты могут отказаться, но, если они будут осведомлены о преимуществах цифровых предложений фирмы – от вебинаров, видеоконференций и видео-материалов, они будут их использовать.


Недостаточная техническая подготовка руководства

Руководители чаще других сотрудников нарушают правила собственной фирмы в отношении постоянного совершенствования навыков применения технологий, в частности, CRM-систем. Наиболее технически подкованный партнер в фирме должен показывать пример своим  коллегам и помогать им освоить программный продукт на 100%.


Отсутствие мотивации у сотрудников

Объясните сотрудникам, применения каких технологий вы от них ожидаете и сделайте использование соответствующих приложений элементом их бонусной программы. Каждый финансовый консультант должен знать, какой уровень технологической компетенции от него ожидается, и соответствие этому требованию должно обсуждаться во время ежегодной оценки деятельности.


Отсутствие специального планирования

Каждая инвестиционная компания должна иметь план по обновлению программного обеспечения и конкретного сотрудника, отвечающего за его реализацию. По каждому приложению рекомендуется назначить “капитана", который будет отслеживать обновления и проинформирует остальных сотрудников фирмы, чтобы каждый может воспользоваться улучшениями.


Опаздывать с нововведениями

До сих пор не существует наказания за позднее внедрение технологий, потому что запаздывает вся отрасль целиком. Но внешние игроки, такие как онлайн сервисы финансового управления Wealthfront и Betterment повышают ожидания клиентов, и консультационные фирмы должны на это реагировать или страдать от последствий.


Неумение обучать

Финансовые консультанты должны инвестировать в ежегодный тренинг по технологиям, поскольку программное обеспечение постоянное меняется. Менее 10% консультационных фирм имеют отдельный бюджет на проведение таких тренингов.


Неправильное финансирование

От половины до девяноста процентов среднего бюджета фирмы на технологии тратится на такие аспекты управления инвестициями, как исследования и изменение баланса, которые не добавляют ценности для клиента. Перенаправьте финансирование, заложенное на технологии, на способы взаимодействия с клиентами, например, порталы и мобильные приложения.  


Текст: invest-rating.ru

Сайты помогающие в трейдинге

Скринеры, отчеты, IPO календарь, сплиты, новостные порталы...

Дивидендные акции в инвестиционном портфеле

Большие преимущества и скрытые ловушки дивидендных акций...

Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.5


26 июля, 2017 Палата представителей США одобрила новые антироссийские санкции

25 июля, 2017 МосБиржа запускает реформу индексов ММВБ и РТС

12 июля, 2017 Открытие Брокер подвёл итоги управления модельными портфелями




Что нужно биткоину, чтобы стать законной валютойЧто нужно биткоину, чтобы стать законной валютой
Финансовые прогнозы и аналитика
Какие акции покупать в ближайшие месяцы?Какие акции покупать в ближайшие месяцы?
Финансовые прогнозы и аналитика
Самые перспективные акции на 2018 год Самые перспективные акции на 2018 год
Финансовые прогнозы и аналитика
CryptA Capital — новый инструмент для инвестиций в криптовалютыCryptA Capital — новый инструмент для инвестиций в криптовалюты
Финансовые статьи
Справедливое ICOСправедливое ICO
Финансовые статьи
Сколько стоит отдых на яхтеСколько стоит отдых на яхте
Финансовые статьи
Лучшие ПАММ-счета в июне
Финансовые статьи
Глава цифрового банка WB21 в России: «Мы поддерживаем криптовалюты» Глава цифрового банка WB21 в России: «Мы поддерживаем криптовалюты»
Инвестиционный взгляд эксперта
Обзор инвестиционных прогнозов экспертов за первое полугодие 2017 г.Обзор инвестиционных прогнозов экспертов за первое полугодие 2017 г.
Топ 10 инвестиций
Обзор инвестиционных идей июня 2017 г.Обзор инвестиционных идей июня 2017 г.
Топ 10 инвестиций
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: