Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 23 сентября
Медиа партнеры и спонсоры
           

7 ошибок финансовых консультантов

7 ошибок финансовых консультантов

«Если финансовые консультанты не поменяют принципы своей работы, самое лучшее программное обеспечение в мире не поможет им улучшить свой бизнес», заявил консультант по технологиям Джоэл Брукерштайн на финансовом саммите "eMoney Advisor Summit", который прошел в Калифорнии, США, на прошлой неделе.  Он назвал семь ошибок, которые финансовые консультанты должны перестать повторять.


Плохое информирование клиентов

Инвестиционные компании должны сообщать всем новым клиентам, что 100% информации будет поставляться им в цифровом формате - потому что это безопаснее и лучше для них. Конечно, клиенты могут отказаться, но, если они будут осведомлены о преимуществах цифровых предложений фирмы – от вебинаров, видеоконференций и видео-материалов, они будут их использовать.


Недостаточная техническая подготовка руководства

Руководители чаще других сотрудников нарушают правила собственной фирмы в отношении постоянного совершенствования навыков применения технологий, в частности, CRM-систем. Наиболее технически подкованный партнер в фирме должен показывать пример своим  коллегам и помогать им освоить программный продукт на 100%.


Отсутствие мотивации у сотрудников

Объясните сотрудникам, применения каких технологий вы от них ожидаете и сделайте использование соответствующих приложений элементом их бонусной программы. Каждый финансовый консультант должен знать, какой уровень технологической компетенции от него ожидается, и соответствие этому требованию должно обсуждаться во время ежегодной оценки деятельности.


Отсутствие специального планирования

Каждая инвестиционная компания должна иметь план по обновлению программного обеспечения и конкретного сотрудника, отвечающего за его реализацию. По каждому приложению рекомендуется назначить “капитана", который будет отслеживать обновления и проинформирует остальных сотрудников фирмы, чтобы каждый может воспользоваться улучшениями.


Опаздывать с нововведениями

До сих пор не существует наказания за позднее внедрение технологий, потому что запаздывает вся отрасль целиком. Но внешние игроки, такие как онлайн сервисы финансового управления Wealthfront и Betterment повышают ожидания клиентов, и консультационные фирмы должны на это реагировать или страдать от последствий.


Неумение обучать

Финансовые консультанты должны инвестировать в ежегодный тренинг по технологиям, поскольку программное обеспечение постоянное меняется. Менее 10% консультационных фирм имеют отдельный бюджет на проведение таких тренингов.


Неправильное финансирование

От половины до девяноста процентов среднего бюджета фирмы на технологии тратится на такие аспекты управления инвестициями, как исследования и изменение баланса, которые не добавляют ценности для клиента. Перенаправьте финансирование, заложенное на технологии, на способы взаимодействия с клиентами, например, порталы и мобильные приложения.  


Текст: invest-rating.ru

Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.3


14 сентября, 2017 «Открытие Брокер» расширил линейку инвестиционных стратегий

6 сентября, 2017 Новый продукт БКС Экспресс: cпецканал о рынке США в Telegram

4 сентября, 2017 «ФИНАМ» представил сервис для проп-трейдеров




Япония стала лидером мировой торговли биткоиномЯпония стала лидером мировой торговли биткоином
World Investment News
Не биткоином единым: как сформировать портфель из криптовалютНе биткоином единым: как сформировать портфель из криптовалют
Финансовые статьи
З причины, по которым NEM может обойти биткоинЗ причины, по которым NEM может обойти биткоин
Финансовые прогнозы и аналитика
Запрет ICO может оказаться временнымЗапрет ICO может оказаться временным
Финансовые прогнозы и аналитика
Обзор инвестиционных идей августа 2017 г.Обзор инвестиционных идей августа 2017 г.
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций августа 2017ТОП 10 инвестиций августа 2017
Топ 10 инвестиций
«Темные лошадки»: вторая десятка рейтинга криптовалют по капитализации«Темные лошадки»: вторая десятка рейтинга криптовалют по капитализации
Топ 10 инвестиций
Как решения регуляторов повлияют на курс рубля в сентябре?Как решения регуляторов повлияют на курс рубля в сентябре?
Финансовые прогнозы и аналитика
Лучшие фьючерсные брокеры 2017 года Лучшие фьючерсные брокеры 2017 года
Финансовые прогнозы и аналитика
Три причины бояться краха биткоинаТри причины бояться краха биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: