Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Пятница, 19 января
Медиа партнеры и спонсоры
           

7 ошибок финансовых консультантов

7 ошибок финансовых консультантов

«Если финансовые консультанты не поменяют принципы своей работы, самое лучшее программное обеспечение в мире не поможет им улучшить свой бизнес», заявил консультант по технологиям Джоэл Брукерштайн на финансовом саммите "eMoney Advisor Summit", который прошел в Калифорнии, США, на прошлой неделе.  Он назвал семь ошибок, которые финансовые консультанты должны перестать повторять.


Плохое информирование клиентов

Инвестиционные компании должны сообщать всем новым клиентам, что 100% информации будет поставляться им в цифровом формате - потому что это безопаснее и лучше для них. Конечно, клиенты могут отказаться, но, если они будут осведомлены о преимуществах цифровых предложений фирмы – от вебинаров, видеоконференций и видео-материалов, они будут их использовать.


Недостаточная техническая подготовка руководства

Руководители чаще других сотрудников нарушают правила собственной фирмы в отношении постоянного совершенствования навыков применения технологий, в частности, CRM-систем. Наиболее технически подкованный партнер в фирме должен показывать пример своим  коллегам и помогать им освоить программный продукт на 100%.


Отсутствие мотивации у сотрудников

Объясните сотрудникам, применения каких технологий вы от них ожидаете и сделайте использование соответствующих приложений элементом их бонусной программы. Каждый финансовый консультант должен знать, какой уровень технологической компетенции от него ожидается, и соответствие этому требованию должно обсуждаться во время ежегодной оценки деятельности.


Отсутствие специального планирования

Каждая инвестиционная компания должна иметь план по обновлению программного обеспечения и конкретного сотрудника, отвечающего за его реализацию. По каждому приложению рекомендуется назначить “капитана", который будет отслеживать обновления и проинформирует остальных сотрудников фирмы, чтобы каждый может воспользоваться улучшениями.


Опаздывать с нововведениями

До сих пор не существует наказания за позднее внедрение технологий, потому что запаздывает вся отрасль целиком. Но внешние игроки, такие как онлайн сервисы финансового управления Wealthfront и Betterment повышают ожидания клиентов, и консультационные фирмы должны на это реагировать или страдать от последствий.


Неумение обучать

Финансовые консультанты должны инвестировать в ежегодный тренинг по технологиям, поскольку программное обеспечение постоянное меняется. Менее 10% консультационных фирм имеют отдельный бюджет на проведение таких тренингов.


Неправильное финансирование

От половины до девяноста процентов среднего бюджета фирмы на технологии тратится на такие аспекты управления инвестициями, как исследования и изменение баланса, которые не добавляют ценности для клиента. Перенаправьте финансирование, заложенное на технологии, на способы взаимодействия с клиентами, например, порталы и мобильные приложения.  


Текст: invest-rating.ru

Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.6


11 января, 2018 Майнеры толкнули вверх акции Nvidia на 109%

9 января, 2018 Индекс МосБиржи отыграл все потери 2017 года

29 декабря, 2017 МосБиржа определила лучших частных инвесторов 2017 года




5 причин обвала рынка криптовалют5 причин обвала рынка криптовалют
Финансовые прогнозы и аналитика
Единственная криптовалюта из топ 50, который растет на фоне обвала рынкаЕдинственная криптовалюта из топ 50, который растет на фоне обвала рынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Аналитик: Пузырь биткойна – плохой знак для экономики СШААналитик: Пузырь биткойна – плохой знак для экономики США
Финансовые прогнозы и аналитика
Инвестиции в Китай: 4 причины и 3 способаИнвестиции в Китай: 4 причины и 3 способа
Финансовые прогнозы и аналитика
Биткоин падает: Южная Корея готовит запрет на торговлю криптовалютамиБиткоин падает: Южная Корея готовит запрет на торговлю криптовалютами
World Investment News
6 простых шагов к своему резервному фонду6 простых шагов к своему резервному фонду
Финансовые статьи
10 лучших акций на 10 лет вперед10 лучших акций на 10 лет вперед
Топ 10 инвестиций
Где хранить криптовалюту?Где хранить криптовалюту?
Финансовые статьи
18 новогодних обещаний инвестора самому себе18 новогодних обещаний инвестора самому себе
Топ 10 инвестиций
Обзор инвестиционных прогнозов экспертов за 2017 годОбзор инвестиционных прогнозов экспертов за 2017 год
Финансовые прогнозы и аналитика
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: