Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 5 декабря, 2016
Медиа партнеры и спонсоры
ЦБ   63.9242    67.766    + 65.653
Что будет с долларом, рублем и евро?
        

7 ошибок финансовых консультантов

7 ошибок финансовых консультантов

«Если финансовые консультанты не поменяют принципы своей работы, самое лучшее программное обеспечение в мире не поможет им улучшить свой бизнес», заявил консультант по технологиям Джоэл Брукерштайн на финансовом саммите "eMoney Advisor Summit", который прошел в Калифорнии, США, на прошлой неделе.  Он назвал семь ошибок, которые финансовые консультанты должны перестать повторять.


Плохое информирование клиентов

Инвестиционные компании должны сообщать всем новым клиентам, что 100% информации будет поставляться им в цифровом формате - потому что это безопаснее и лучше для них. Конечно, клиенты могут отказаться, но, если они будут осведомлены о преимуществах цифровых предложений фирмы – от вебинаров, видеоконференций и видео-материалов, они будут их использовать.


Недостаточная техническая подготовка руководства

Руководители чаще других сотрудников нарушают правила собственной фирмы в отношении постоянного совершенствования навыков применения технологий, в частности, CRM-систем. Наиболее технически подкованный партнер в фирме должен показывать пример своим  коллегам и помогать им освоить программный продукт на 100%.


Отсутствие мотивации у сотрудников

Объясните сотрудникам, применения каких технологий вы от них ожидаете и сделайте использование соответствующих приложений элементом их бонусной программы. Каждый финансовый консультант должен знать, какой уровень технологической компетенции от него ожидается, и соответствие этому требованию должно обсуждаться во время ежегодной оценки деятельности.


Отсутствие специального планирования

Каждая инвестиционная компания должна иметь план по обновлению программного обеспечения и конкретного сотрудника, отвечающего за его реализацию. По каждому приложению рекомендуется назначить “капитана", который будет отслеживать обновления и проинформирует остальных сотрудников фирмы, чтобы каждый может воспользоваться улучшениями.


Опаздывать с нововведениями

До сих пор не существует наказания за позднее внедрение технологий, потому что запаздывает вся отрасль целиком. Но внешние игроки, такие как онлайн сервисы финансового управления Wealthfront и Betterment повышают ожидания клиентов, и консультационные фирмы должны на это реагировать или страдать от последствий.


Неумение обучать

Финансовые консультанты должны инвестировать в ежегодный тренинг по технологиям, поскольку программное обеспечение постоянное меняется. Менее 10% консультационных фирм имеют отдельный бюджет на проведение таких тренингов.


Неправильное финансирование

От половины до девяноста процентов среднего бюджета фирмы на технологии тратится на такие аспекты управления инвестициями, как исследования и изменение баланса, которые не добавляют ценности для клиента. Перенаправьте финансирование, заложенное на технологии, на способы взаимодействия с клиентами, например, порталы и мобильные приложения.  


Текст: invest-rating.ru

Полезны ли обучающие сервисы для инвесторов?

Обучаться инвестированию на финансовом рынке можно не только на платных очных курсах, но и на бесплатных онлайн-платформах. В отличие от обычных курсов они позволяют будущему...

Разумное инвестирование

В этой статье я расскажу, что такое разумное инвестирование и как оно работает...

​25 быстрых фактов о Федеральном Резерве, которые вы должны знать

ФРС обладает гораздо большей властью над экономикой США, чем кто-либо другой, и с огромным перевесом. Ниже следуют 25 фактов о ФРС, которые должен знать каждый...



Обзор ноября 2016: политика и финансыОбзор ноября 2016: политика и финансы

ТОП-10 инвестиционных инструментов ноября 2016 г.ТОП-10 инвестиционных инструментов ноября 2016 г.

ЦБ определился с категоризацией инвесторов

Встреча ОПЕК в Вене: 4 вероятных результата и реакции рынкаВстреча ОПЕК в Вене: 4 вероятных результата и реакции рынка

Трейдеры выигрывают от эффекта ТрампаТрейдеры выигрывают от эффекта Трампа

Андрей Сыкулев о будущем блокчейн: “Давайте подождем 2017 года”Андрей Сыкулев о будущем блокчейн: “Давайте подождем 2017 года”

Крупные западные компании вливают деньги в РоссиюКрупные западные компании вливают деньги в Россию

Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес

Поделиться материалом: