Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Инвест прогноз 2018: 3 мега-тренда для долгосрочного инвестора

29 января, 2018

Инвест прогноз 2018: 3 мега-тренда для долгосрочного инвестора

Инвесторы часто сосредоточены на быстром получении прибыли и не видят долгосрочных тенденций, которые серьезно влияют на конечную доходность их портфелей. Возможно, кому-то трудно отвлечься от пляски курса биткойна, однако, лучшие инвестиционные решения принимаются с учетом глобальных экономических тенденций, а не кричащих заголовков в СМИ.

Инвестирование, основанное на анализе долгосрочных тенденций, или «мега-трендов»», требует навыков прогнозирования и терпения. Но если вы все сделали правильно, результаты могут ошеломить. Главное преимущество такого подхода в том, что инвесторы могут использовать мощные изменения в мировой экономике, которые не зависят от «медвежьего» или «бычьего» рынка, чтобы получать значительную прибыль.

По мнению аналитиков MarketWatch, в 2018 году несколько таких «мега-трендов» находятся на ранней стадии формирования. Вот как инвестировать в эти тренды:

Автоматизация производств

В XXI веке рабочие места на производствах Америки крадут не низкооплачиваемые рабочие в Китае. Их забирают роботы. Так, недавнее увольнение сотен рабочих и полная автоматизация процесса изготовления позволила американской First Solar, производящей солнечные батареи, значительно снизить издержки, что, в свою очередь, позволило компании обойти производителей дешевых китайских солнечных панелей. По словам генерального директора компании, First Solar «теперь находится в более выгодном конкурентном положении, чем когда-либо».

Можно сколько угодно философствовать о моральном аспекте потери рабочих мест людьми и росте роботов. Но для инвесторов, может быть разумнее просто принять этот мега-тренд и извлечь из него прибыль, например, инвестировав в некоторые из крупнейших имен в области автоматизации, включая Rockwell Automation и Siemens.

Если вам интересна более диверсифицированная группа акций, в которую входят более мелкие и нишевые робототехнические компании, а не просто крупные фирмы, стоит проверить Robo Global Robotics & Automation Index (ETF ROBO). В индекс входят акции около 90 компаний по всему миру, включая предприятия со средней и низкой капитализацией. За последние 12 месяцев рост индекса составил около 50%, что доказывает потенциал прибыли этого мега-тренда в производстве.

Cтарение населения

Эта тенденция не является совершенно новым явлением, поскольку ожидаемая продолжительность жизни постоянно растет. Широко известно, что число американцев в возрасте 65 лет и старше удвоится почти до 100 миллионов человек в течение следующих четырех десятилетий или около того. В реальности, такие страны, как Япония, Швейцария и Австралия, имеют даже более продолжительную продолжительность жизни, чем США. Есть много способов использовать эту тенденцию (в частности, купив бумаги медицинских компаний), однако, менее избытым вариантом может быть сочетание акций надежных и крупных фармпроизводителей с бумагами перспективных компаний, разрабатывающих следующее поколение методов лечения для пожилых людей.

В первую категорию можно отнести акции компании-гиганта Novo Nordisk, производящей препараты для больных диабетом, а также корпорации Gilead, специализирующейся на лекарствах от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Диверсифицировать портфель акциями более мелких компаний, занимающихся лечением рака и болезни Альцгеймера, можно с помощью SPDR S & P Biotech ETF.

Беспилотные автомобили

На этой неделе фанатов беспилотных автомобилей ждала очередная неприятная новость: автомобиль Tesla, двигавшийся в режиме «автопилота», врезался в пожарную машину на шоссе в Калифорнии. Однако, в целом, за последние несколько лет хороших новостей в этой сфере было больше, чем плохих, и 2018 год может стать годом, когда в этой технологии действительно произойдет прорыв.

Помимо Тelsa, в этом сегменте активно работают Toyota (компания пообещала обеспечить автопарк беспилотных такси для зрителей и спортсменов Олимпиады 2020), а также Volvo, которая испытывает беспилотные грузовые автомобили для вывоза мусора и горнодобывающей промышленности.

Один из способов заработать на этой тенденции –  инвестировать непосредственно в автопроизводителей, которые, по вашему мнению, добьются успеха. Однако на данном этапе более безопасная стратегия может заключаться в том, чтобы инвестировать в компании-производители комплектующих, которые обслуживают эту индустрию в целом. К ним относятся шведский производитель сенсоров Autoliv Inc., поставщик цифровых автокомпонентов Delphi Automotive и производитель микросхем Nvidia, чьи процессоры Tegra уже стоят в беспилотниках от Tesla до Honda Civics.

Подходящего ETF для инвестиций в беспилотные автомобили пока нет. Есть некоторые отдаленно связанные фонды, например, First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund, который инвестирует в автопроизводителей и компании-производителей компонентов, но гораздо шире этой сферы.

Тем не менее, вам не стоит ждать 2020 года, чтобы использовать этот мега-тренд. Когда беспилотные автомобили станут обычным явлением на дорогах, будет уже поздно.

Invest Rating

Акции

9 февраля, 2018

Газпром 2018-2019

Чего ждать инвесторам...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Без паники, краха рынка акций как в 1987 не будет! Goldman утверждает, что эти страхи раздуты и есть сильные фундаментальные причины для сохранения бычьих настроений. 2018 год начался с ускорения роста ВВП, роста цен на сырьевые товары и ослабления доллара. Сочетания этих факторов достаточно, чтобы стимулировать рост корпоративной прибыли. Кроме того, в недавно опубликованном отчете отмечается, что рост курса акций в 2018 году был обусловлены ростом EPS, частично в результате реформы корпоративного налогообложения, а не расширением мультипликаторов оценки. Выкуп корпорациями собственных акций и спрос на акции со стороны частных инвесторов также являются ключевыми факторами для развития бычьего сценария. Goldman ожидает четыре повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы как в 2018 году, так и в 2019 году, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигнет 3,0% к концу 2018 года. Так что, нужно просто пересидеть!

Акции

Ставлю на рост акций Русала на фоне роста цен на алюминий. Хоть это и не самый популярный актив, цены на него закончили 2017 на 6-летних максимумах: 2200$ за тонну против 1700$ год назад. Драйвер роста цен – увеличение потребности Китая в этом сырье на 8,3% в год. У компании растет выручка, падает долг, так что согласен с аналитиками, что у акций хороший потенциал роста – около 7% за полгода.

Акции

Советую присмотреться к Башнефти и МТС (на мой взгляд, это стабильные дивидендные истории); Русалу (цены на алюминий расли весь 2016 и продолжают!) и Новатэку (они быстрее всех развиваются в нефтянке). На среднесрочную перспективу...



После бури. Что покупать на фондовом рынке СШАПосле бури. Что покупать на фондовом рынке США
Финансовые статьи
Какие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчасКакие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчас
Финансовые прогнозы и аналитика
Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?
Финансовые прогнозы и аналитика
Что такое U.CASH? Что такое U.CASH?
Финансовые прогнозы и аналитика
Как Чанпэн Чжао стал крипто королем КитаяКак Чанпэн Чжао стал крипто королем Китая
Истории успеха
Полное руководство по DAICO в вопросах и ответахПолное руководство по DAICO в вопросах и ответах
Финансовые статьи
Крипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраляКрипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраля
Финансовые прогнозы и аналитика
Секреты биткоин биржСекреты биткоин бирж
Финансовые статьи
Особенности национальной… копилкиОсобенности национальной… копилки
Финансовые статьи
Роботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынкаРоботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынка
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Биткоин 0.2%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
ICO 1.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: