Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 5 декабря, 2016
Медиа партнеры и спонсоры
ЦБ   63.9242    67.766    + 65.653
Что будет с долларом, рублем и евро?
        

Утренний обзор. Обсуждение возможной заморозки цен остается основным фактором

28 октября, 2016

По итогам торгов в четверг американский индекс SP500 прибавил 0,1%. Индекс продолжает торговаться без внятной динамики в ожидании результатов выборов в США и «неопределенности» политики ФРС. После визита кандидатов во Флориду Трамп лидирует в рейтингах штата, опережая Клинтон на 2 п.п.: 45% против 43%. Статистика по количеству заявок на пособия по безработице вышла в районе консенсус-прогноза (254 тыс.), заказы на товары длительного пользования показали снижение (-0,1% против консенсуса +0,1%). 

Из корпоративных событий в Штатах можно выделить отчетность Amazon: EPS составил 52 цента против консенсуса в 78 центов, котировки акций отреагировали на post-market снижением более чем на 5%. Квартальная чистая прибыль Tesla (+0,8%) составила 22 млн, выручка составила $2,3 млрд, что на 145% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Акции Blackstone показывали рост в районе 35 центов на открытии торгов, однако завершили день в легком минусе (-0,2%) на фоне отчета, в котором отразилась прибыль в размере $687 млн против убытка год назад, EPS составил 57 центов против консенсус-прогноза в 47 центов. Alphabet (GOOG: NASD, -0,5%) показал прибыль, за вычетом выплат сайтам-партнерам, в размере $18,3 млрд против консенсус-прогноза $18 млрд.

Золото снизилось в пределах 0,1%, продолжая шестую сессию торговаться в консолидации, пара USD/JPY по итогам дня изменилась в пределах 0,2%. Котировки EUR/USD после попытки подрасти на фоне статистики по безработице в Испании (18,9% против консенсуса 19,3%) по итогам дня показали снижение в районе 0,1% после заявлений члена Совета управляющих ЕЦБ о намерении регулятора продлить на декабрьском заседании программу QE. Валютная пара AUD/USD снизилась на 0,8% на фоне опубликованной статистики по динамике цен на импортные товары (-1,0% против консенсуса -0,7%). Валютная пара GBP/USD в первой половине дня предпринимала попытку роста на фоне публикации квартальных данных по ВВП (+0,5% против консенсуса +0,3%), но после открытия американской сессии возобновились продажи, в итоге котировки показали по итогам дня снижение на 0,6%.

Котировки нефти выросли на 0,6% на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК могут снизить добычу на 4% относительно пиковых значений и призыва генерального секретаря организации к проявлению «максимальной гибкости» в переговорном процессе. Среди факторов, оказывавших влияние на ход торгов «черным золотом», можно выделить сообщение министра нефти Нигерии о том, что добыча вырастет до 2 млн баррелей в день против нынешних 1,8 млн после восстановления экспорта через терминал «Фокадос», а также слухи о намерении РФ не сокращать добычу нефти в рамках потенциальных договоренностей участников нефтяного рынка, но готовности при этом к «заморозке» производства «черного золота». Кроме того, обращает на себя внимание усиление эскалации политического кризиса в Венесуэле.

Валютная пара USD/RUB двигалась вслед за котировками нефти и показала по итогам дня снижение на 0,3%. Старший вице-президент рейтингового агентства Moody's огласила оценку дефицита бюджета РФ на уровне 4,7% ВВП в 2016 г., в случае неудачи приватизации «Роснефти». На этом фоне особыми красками играет заявление заместителя министра финансов Игоря Моисеева о намерении обязать госкомпании направлять на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО. Ранее компании могли выбирать между выплатами по МСФО и РСБУ, но использовали показатель прибыли по российским стандартам для сокращения объема платежей.

Индекс ММВБ вырос на 0,25%, РТС прибавил 0,38%. На отечественном корпоративном фронте выделялись акции «Башнефти», выросшие на 11,9%. В лидерах роста также оказались РДР «Русала» (+7,9%), показавшие позитивную динамику на сообщениях о  том, что Sual Partners может выкупить 12% акций «Русала» за $700 миллионов, однако официальных комментариев по данной сделке нет. Совет директоров «Мегафона» (+0,1%) рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года из расчета 24,19 руб. на акцию. «Протек» (-1,2%) сообщил о росте выручки в III квартале на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Россети» (+3,4%) получили в январе-сентябре 2016 года чистую прибыль по РСБУ в размере 185,7 млрд руб. против прибыли в 3,6 млрд руб. годом ранее за счет переоценки вложений. Выручка Yandex (+5,6%) в III квартале прибавила 25%, на фоне которого компания повысила прогноз роста выручки в 2016 году до 22-24% с 19-22%. Среди лидеров снижения на отечественном рынке оказались акции «М.Видео» (-2,5%), «ФСК ЕЭС» (-1,9%) и «РусГидро» (-1,8%).

Сегодня утром были опубликованы данные по японской экономике: расходы потребителей снизились на 2,1% вместо ожидаемых рынком 2,6%, стержневая инфляция составила 0,2%, (консенсус-прогноз 0,3%), уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. и составил 3%. Индекс цен производителей в Австралии составил 0,3% против консенсус-прогноза 0,6%. Французский ВВП показал рост на 0,2% против ожиданий рынка 0,3%, кроме того, были пересмотрены с понижением до -0,1% данные за прошлый квартал. Утром также ожидается публикация данных по инфляции и динамике ВВП Испании. В течение дня будут опубликованы данные по инфляции в Германии. Ближе к вечеру влияние на ход торгов могут оказать статистика из США: ожидаются данные по динамике ВВП, индексу стоимости рабочей силы, индексу уверенности потребителей и инфляционным ожиданиям. Днем состоится заседание совета директоров Банка России.

К открытию торгов нефть марки Brent прибавляет 0,3%, фьючерсы на индекс S&P500 теряют 0,2%, EUR/USD снижается на 0,2, USD/JPY растет на 0,1%, GBP/USD торгуется без изменений, AUD/USD снижется в пределах 0,2%.

Николай Кужлев, аналитик «Открытие Брокер»


Ссылка на источник   Нефть, газ, сырье

5 декабря, 2016

Что будет с рублем после решения ОПЕК?

Заседание ОПЕК в Вене завершилось соглашением о снижении нефтедобычи. На этой новости индекс ММВБ пробил исторический максимум, а рубль укрепился к доллару и евро более чем на 1%. Чего ждать от российской валюты дальше?

2 декабря, 2016

Трейдеры прогнозируют недолговечность нефтяного ралли

Ралли цен на нефть, последовавшее за решением ОПЕК и России сократить добычу, вероятно, будет краткосрочным, считают трейдеры в Азии, поскольку договор может привести к росту поставок из хранилищ и США...

1 декабря, 2016

Математическая ошибка ОПЕК

Вскоре после завершения Венской встречи ОПЕК выпустила следующую таблицу...

1 декабря, 2016

ОПЕК сокращает добычу нефти: что ждет Россию, рынок и рубль

По сообщениям из открытых источников, государства-члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. Пока решение официально не оглашено, но если все действительно так, как подается...

28 ноября, 2016

Эксперты допустили рост доллара до 120 рублей

При обвале нефтяных котировок рубль ждет значительное ослабление. Таким образом опрошенные «Лентой.ру» аналитики прокомментировали заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не считает катастрофой...

21 ноября, 2016

Клепач спрогнозировал рост цен на нефть до 90 долларов за баррель

К 2030 году цена на нефть вырастет до 90 долларов за баррель, считает зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. По его словам, существенный потенциал повышения стоимости сырья есть...

21 ноября, 2016

​Цены на черное золото могут снижаться до 10 долларов за баррель

Россия входит в долгосрочный период падения нефтедобычи. К 2020 году добыча снизится на 1,5–2% от нынешнего уровня. А к 2040 году производство сырой нефти упадет уже почти на 30%...

Нефть, газ, сырье

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Нефть, газ, сырье

Инвестиции в отечественные газовые компании сопровождаются риском, так как снижение темпов развития промышленности в государстве влечет за собой уменьшение спроса на газ и, следовательно, снижение его цены. Выручка от реализации газа такой крупной отраслеформирующей компании как Газпром снизилась в 2015 по отношению к 2014. Сейчас активно устраняются технические и другие ограничения, чтобы увеличить пропускную способность сетей и расширить существующую сеть, чтобы увеличить объем потребления газа. Учитывая эту информацию, можно рискнуть и инвестировать в газовую отрасль незначительный капитал.

Нефть, газ, сырье

Эксперты прогнозируют восстановление стоимости барреля нефти маркерных сортов: европейского «brent» и американского «WTI» в ближайшем будущем - конец 2017-2018. Если довериться этим прогнозам, то инвестиции в нефть по-прежнему сохраняют свою доходную привлекательность, хотя вряд ли это будут скоростные гонки. В любом случае, нижняя точка, скорее всего, пройдена, а рост может быть спровоцирован несколькими факторами, например, такими как форс-мажорные обстоятельства у одного или нескольких крупных инвесторов. В то же время планы Ирана увеличить экспортные поставки могут компенсировать рост цен. Уровень неопределенности зашкаливает и щекочет нервы!

Нефть, газ, сырье

Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция, которая имеет малые шансы на продолжение, чем глобальный восходящий тренд. Тем не менее, следует быть крайне осмотрительным. Возможен разворот в сторону роста. Следует обращать особое внимание на любые фундаментальные показатели, которые могут повлиять на позитивную стоимость газа.

Нефть, газ, сырье

Цены на сырье показывают нисходящую динамику за последние несколько дней. Наибольшее падение заметно по ценам на алюминий (-1.9%) и нефть марки Brent (-2%). Вероятнее всего, падение происходит в силу технических факторов и не несет за собой глубоких фундаментальных причин. В связи с этим, нет оснований для открытия коротких позиций или закрытия длинных. Подобная неопределенность может продлиться до выхода ближайших значимых экономический новостей.

Нефть, газ, сырье

Добыча природного газа в США достигла максимумов прошлогодних результатов. Подобная динамика способствует наращиванию резервов, которые достигают новых исторических значений. В связи с этим, на прошлой неделе было зафиксировано падение цен до 6%. В свою очередь, нестабильные показатели экономики в Китае, крупнейшем потребителе сырья, также подводят к заключению о вероятном продолжении падения стоимости газа.



Обзор ноября 2016: политика и финансыОбзор ноября 2016: политика и финансы

ТОП-10 инвестиционных инструментов ноября 2016 г.ТОП-10 инвестиционных инструментов ноября 2016 г.

ЦБ определился с категоризацией инвесторов

Встреча ОПЕК в Вене: 4 вероятных результата и реакции рынкаВстреча ОПЕК в Вене: 4 вероятных результата и реакции рынка

Трейдеры выигрывают от эффекта ТрампаТрейдеры выигрывают от эффекта Трампа

Андрей Сыкулев о будущем блокчейн: “Давайте подождем 2017 года”Андрей Сыкулев о будущем блокчейн: “Давайте подождем 2017 года”

Крупные западные компании вливают деньги в РоссиюКрупные западные компании вливают деньги в Россию

Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник

Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.

Рейтинг инвестиций
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Недвижимость -1.8%
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Бинарные опционы -0.5%
Биткоин 0.2%
ПИФы -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Доверительное управление 3.8%
Автомобили, яхты, самолеты -0.9%

Поделиться материалом: