Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Утренний обзор. Обсуждение возможной заморозки цен остается основным фактором

28 октября, 2016

По итогам торгов в четверг американский индекс SP500 прибавил 0,1%. Индекс продолжает торговаться без внятной динамики в ожидании результатов выборов в США и «неопределенности» политики ФРС. После визита кандидатов во Флориду Трамп лидирует в рейтингах штата, опережая Клинтон на 2 п.п.: 45% против 43%. Статистика по количеству заявок на пособия по безработице вышла в районе консенсус-прогноза (254 тыс.), заказы на товары длительного пользования показали снижение (-0,1% против консенсуса +0,1%). 

Из корпоративных событий в Штатах можно выделить отчетность Amazon: EPS составил 52 цента против консенсуса в 78 центов, котировки акций отреагировали на post-market снижением более чем на 5%. Квартальная чистая прибыль Tesla (+0,8%) составила 22 млн, выручка составила $2,3 млрд, что на 145% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Акции Blackstone показывали рост в районе 35 центов на открытии торгов, однако завершили день в легком минусе (-0,2%) на фоне отчета, в котором отразилась прибыль в размере $687 млн против убытка год назад, EPS составил 57 центов против консенсус-прогноза в 47 центов. Alphabet (GOOG: NASD, -0,5%) показал прибыль, за вычетом выплат сайтам-партнерам, в размере $18,3 млрд против консенсус-прогноза $18 млрд.

Золото снизилось в пределах 0,1%, продолжая шестую сессию торговаться в консолидации, пара USD/JPY по итогам дня изменилась в пределах 0,2%. Котировки EUR/USD после попытки подрасти на фоне статистики по безработице в Испании (18,9% против консенсуса 19,3%) по итогам дня показали снижение в районе 0,1% после заявлений члена Совета управляющих ЕЦБ о намерении регулятора продлить на декабрьском заседании программу QE. Валютная пара AUD/USD снизилась на 0,8% на фоне опубликованной статистики по динамике цен на импортные товары (-1,0% против консенсуса -0,7%). Валютная пара GBP/USD в первой половине дня предпринимала попытку роста на фоне публикации квартальных данных по ВВП (+0,5% против консенсуса +0,3%), но после открытия американской сессии возобновились продажи, в итоге котировки показали по итогам дня снижение на 0,6%.

Котировки нефти выросли на 0,6% на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК могут снизить добычу на 4% относительно пиковых значений и призыва генерального секретаря организации к проявлению «максимальной гибкости» в переговорном процессе. Среди факторов, оказывавших влияние на ход торгов «черным золотом», можно выделить сообщение министра нефти Нигерии о том, что добыча вырастет до 2 млн баррелей в день против нынешних 1,8 млн после восстановления экспорта через терминал «Фокадос», а также слухи о намерении РФ не сокращать добычу нефти в рамках потенциальных договоренностей участников нефтяного рынка, но готовности при этом к «заморозке» производства «черного золота». Кроме того, обращает на себя внимание усиление эскалации политического кризиса в Венесуэле.

Валютная пара USD/RUB двигалась вслед за котировками нефти и показала по итогам дня снижение на 0,3%. Старший вице-президент рейтингового агентства Moody's огласила оценку дефицита бюджета РФ на уровне 4,7% ВВП в 2016 г., в случае неудачи приватизации «Роснефти». На этом фоне особыми красками играет заявление заместителя министра финансов Игоря Моисеева о намерении обязать госкомпании направлять на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО. Ранее компании могли выбирать между выплатами по МСФО и РСБУ, но использовали показатель прибыли по российским стандартам для сокращения объема платежей.

Индекс ММВБ вырос на 0,25%, РТС прибавил 0,38%. На отечественном корпоративном фронте выделялись акции «Башнефти», выросшие на 11,9%. В лидерах роста также оказались РДР «Русала» (+7,9%), показавшие позитивную динамику на сообщениях о  том, что Sual Partners может выкупить 12% акций «Русала» за $700 миллионов, однако официальных комментариев по данной сделке нет. Совет директоров «Мегафона» (+0,1%) рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года из расчета 24,19 руб. на акцию. «Протек» (-1,2%) сообщил о росте выручки в III квартале на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Россети» (+3,4%) получили в январе-сентябре 2016 года чистую прибыль по РСБУ в размере 185,7 млрд руб. против прибыли в 3,6 млрд руб. годом ранее за счет переоценки вложений. Выручка Yandex (+5,6%) в III квартале прибавила 25%, на фоне которого компания повысила прогноз роста выручки в 2016 году до 22-24% с 19-22%. Среди лидеров снижения на отечественном рынке оказались акции «М.Видео» (-2,5%), «ФСК ЕЭС» (-1,9%) и «РусГидро» (-1,8%).

Сегодня утром были опубликованы данные по японской экономике: расходы потребителей снизились на 2,1% вместо ожидаемых рынком 2,6%, стержневая инфляция составила 0,2%, (консенсус-прогноз 0,3%), уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. и составил 3%. Индекс цен производителей в Австралии составил 0,3% против консенсус-прогноза 0,6%. Французский ВВП показал рост на 0,2% против ожиданий рынка 0,3%, кроме того, были пересмотрены с понижением до -0,1% данные за прошлый квартал. Утром также ожидается публикация данных по инфляции и динамике ВВП Испании. В течение дня будут опубликованы данные по инфляции в Германии. Ближе к вечеру влияние на ход торгов могут оказать статистика из США: ожидаются данные по динамике ВВП, индексу стоимости рабочей силы, индексу уверенности потребителей и инфляционным ожиданиям. Днем состоится заседание совета директоров Банка России.

К открытию торгов нефть марки Brent прибавляет 0,3%, фьючерсы на индекс S&P500 теряют 0,2%, EUR/USD снижается на 0,2, USD/JPY растет на 0,1%, GBP/USD торгуется без изменений, AUD/USD снижется в пределах 0,2%.

Николай Кужлев, аналитик «Открытие Брокер»


Ссылка на источник   Нефть, газ, сырье

9 марта, 2017

Прогнозы по спросу на нефть ухудшились

Дефицит нефти подтвердился, но составил меньше планируемого...

24 февраля, 2017

Сланцевики США спутали планы ОПЕК

Издержки при производстве сланцевой нефти оказались существенно ниже прогноза...

17 февраля, 2017

Глобальная компания нового типа

«Роснефть» продолжает доказывать, что в условиях...

17 февраля, 2017

ОПЕК может продлить соглашение

Встреча технического комитета пройдет 22 февраля в Вене...

15 февраля, 2017

Цены на нефть скорее упадут ниже $50 за баррель, чем вырастут до $70

Известный в США эксперт по нефтегазовому комплексу Арт Берман считает более вероятным сценарий падения цен на нефть ниже $50 за баррель, чем тот, при котором они продолжат расти...

15 февраля, 2017

Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогнозов

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. По данным API, запасы нефти увеличились на 9,9 миллиона баррелей до 513,5 миллиона за неделю...

8 февраля, 2017

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Мировые цены на «черное золото» утром в среду снижаются в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах...

Нефть, газ, сырье

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Нефть, газ, сырье

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Нефть, газ, сырье

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Нефть, газ, сырье

Для агрессивных трейдеров возникают возможности получения быстрой прибыли на турбулентном движении цен на нефть. Самым большим новостным сюрпризом считается отчет о росте добычи нефти на этой неделе. С учетом этого, если нефть будет торговаться ниже минимума торгов во вторник, то имеет место вероятное достижение ценой отметки 42.5 за баррель. При этом важно учитывать уровень рисков относительно размера вашего торгового счета.

Нефть, газ, сырье

Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция, которая имеет малые шансы на продолжение, чем глобальный восходящий тренд. Тем не менее, следует быть крайне осмотрительным. Возможен разворот в сторону роста. Следует обращать особое внимание на любые фундаментальные показатели, которые могут повлиять на позитивную стоимость газа.

Нефть, газ, сырье

Цены на сырье показывают нисходящую динамику за последние несколько дней. Наибольшее падение заметно по ценам на алюминий (-1.9%) и нефть марки Brent (-2%). Вероятнее всего, падение происходит в силу технических факторов и не несет за собой глубоких фундаментальных причин. В связи с этим, нет оснований для открытия коротких позиций или закрытия длинных. Подобная неопределенность может продлиться до выхода ближайших значимых экономический новостей.



Как выбрать форекс брокераКак выбрать форекс брокера
Финансовые статьи
Новости стартапов со всего мираНовости стартапов со всего мира
Финансовые прогнозы и аналитика
MISHKA – игрушка, которая не надоест никогдаMISHKA – игрушка, которая не надоест никогда
Финансовые статьи
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиянForbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Истории успеха
Почему рухнул биткоин?Почему рухнул биткоин?
Финансовые прогнозы и аналитика
Лучшие акции по версии invest-rating.ruЛучшие акции по версии invest-rating.ru
Топ 10 инвестиций
Первый межбанковский акселератор «Финтех Лаб» ищет стартапы
Новости
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Недвижимость -1.8%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Доверительное управление 3.8%
Наличные деньги -1.5%
Облигации 1.4%
Биткоин 0.2%
Ставки на спорт -3.6%
Бинарные опционы -0.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Структурные ноты 0.8%
ПИФы -1.5%
Искусство, антиквариат -2.7%


Поделиться материалом: