Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 21 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Утренний обзор рынка акций 16.11.2016

16 ноября, 2016

По итогам торгов 15 ноября индекс ММВБ потерял 0,24% до 2017,06, а RTS прибавил 2,1% до 980,47. День на рынке начинался вполне позитивно, хотя уже утром стало известно об обвинениях в адрес главы МЭР Алексея Улюкаева. Существовали опасения, что событие негативно отразится на бумагах «Башнефти» и «Роснефти», но этого не произошло. «Роснефть» (+0,08%) направила оферту миноритарным акционерам по покупке акций «Башнефти» (+1,29%) по цене в 3706,4 рублей за штуку. Оферта ниже цены выкупа бумаг у государства, но подобный сценарий не удивляет. Сбербанк (-0,36%) отчитался по МСФО за январь-сентябрь и сообщил о росте прибыли в 2,7 раза до 400,1 млрд рублей. Примечательно, что это больше половины прибыли всей кредитной отрасли РФ. Лидерами дня стали бумаги: «КАМАЗ» (+3,9%), «ИРАО» (+3,53%) - реагировали на включение бумаг в MSCI Russia, «ВСМПО-Ависма» (+1,98%), «М.Видео» (+1,44%), «Газпром Нефть» (+1,36%). Среди аутсайдеров преобладали производители металлов, как черных, так и цветных: Polymetal (-4,07%), «Русал» РДР (-2,41%), НЛМК (-2,4%), Yandex (-2,09%). Из позитивных корпоративных новостей можно отметить рекомендацию совета директоров «Фосагро» (+1,19%) выплатить дивиденды в размере 39 рублей на акцию. Рынок акций провёл достаточно спокойный день, а вот на валютном рынке движения оказались существенными. Рубль явно воспользовался внешним позитивом в виде телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, а также бурным ростом цены на нефть. Между тем, спрос на рублёвые ресурсы незначительный. Казначейство РФ разместило всего 59,5 млрд рублей на аукционе объёмом 100 млрд рублей. С другой стороны, есть и макроэкономические поводы для оптимизма. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-октябре составил, по данным Минфина, 1,577 трлн рублей или 2,3% ВВП.

Американские торги завершились очередными рекордами и дружным ростом индексов. Даже NASDAQ Composite нашёл в себе силы для повышения. Статистика дня способствовала сохранению высоких ожиданий по поводу повышения ставки ФРС. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка составил 1,5 пункта при ожиданиях -2,5 пункта. Розничные продажи выросли на 0,8% при ожиданиях в 0,6%, что является самым сильным ростом за последние пару лет. Банковский сектор уже начал демонстрировать признаки утомления от ралли на избрании Трампа: Bank of America вырос на 0,35%, Citigroup на 1,41%, JPMorgan потерял 0,19%. Отскок наблюдался в бумагах IT-сектора, который оказался худшим за неделю после выборов: Facebook укрепился на 1,84%, Apple на 1,32%, Microsoft на 1,97%. И, естественно, не забыли спекулянты о защитных бумагах, которые также пережили далеко не самую лучшую неделю: AT&T прибавил 1,77%, Verizon - 2,58%. До момента присяги Дональда Трампа остаётся ещё пара месяцев и основные спекуляции проходят на фоне подбора команды. Естественно, что конкуренты из лагеря демократов, да и республиканцы говорят о грядущей катастрофе, о неминуемом кризисе и тому подобном. По итогам торгов DJIA укрепился на 0,29% до 18923,06, S&P 500 на 0,75% до 2180,39.

Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе на фоне слабеющего доллара и снижения доходностей на рынке облигаций. Иена ослабла до 109,1, что позитивно для акций экспортёров. С другой стороны, банковский сектор на японском рынке подрос более чем на 20% за пять торговых сессий, что может быть поводом для коррекции. Естественно, что надежды в финансовом секторе связаны с ростом доходностей облигаций на фоне ожиданий разогрева инфляции в США. Даже 94% вероятность повышения ставки ФРС в декабре уже не беспокоит спекулянтов. К 8:45 (мск) Shanghai Composite потерял 0,15% до 3202,13, Nikkei 225  прибавил 1,09% до 17861,15.

Накануне нефть показала существенный рост. Котировки Brent превышали $47 на фоне очередных заявлений из OPEC о намерениях добиться соглашения по ограничению добычи. Дополнительным спекулятивным поводом стали новости из Нигерии об очередных атаках местных боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры. Легкие распродажи прошли после того, как API сообщил о росте коммерческих запасов на 3,65 млн бар. за прошлую неделю. Опрос Platts показал, что аналитики ожидали снижение на 2,0 млн бар. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 1,5 тонну до 927,45 тонн. К 9:00 (мск) Brent подорожала на 0,60% до $47,23, WTI на 0,58% до $46,66, золото на 0,51% до $1230,7, никель на 1,20% до $11430, медь потеряла 0,04% до $5520,39.

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 100,0 пунктов. К 9:00 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,24% до $1,075, GBP/USD на 0,15% до $1,247, USD/JPY потеряла 0,05% до 109,09. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,05%.

Сегодня в 11:00 (мск) озвучат данные по прямым иностранным инвестициям в Китае, в 12:00 (мск) выступит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 12:30 (мск) выйдут данные по безработице в Великобритании, в 16:30 (мск) - цены производителей США, в 17:15 (мск) - промышленное производство в США, в 18:00 (мск) - цены на недвижимость в США от NAHB, в 18:30 (мск) - отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация на внешних рынках говорит о возможности роста на открытии торгов в России. Рубль продолжит торговаться в зоне 63-65 за доллар, но дальнейшее укрепление остаётся под вопросом. Рывок во вторник оказался весьма сильным, и это может заставить участников рынка фиксировать прибыль по отечественной валюте. 

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»


Ссылка на источник   Акции

21 февраля, 2017

Акции трех компаний, которые никогда не стоит продавать

В чем плюс стратегии «купи и держи»...

20 февраля, 2017

Обзор рынка акций на неделю

Главные события с 20 по 24 февраля 2017 года...

20 февраля, 2017

Герман Греф: Кризис закончился, начинается застой

Свободное падение российское экономики России завершилось...

16 февраля, 2017

Уолл-стрит бьёт рекорды

Фондовые рынки США достигли рекордных максимумов пятый день подряд после комментариев Трампа...

14 февраля, 2017

Стоит ли покупать акции Walt Disney?

Гигант индустрии развлечений надеется на парки в Китае...

13 февраля, 2017

Big Data: как заработать на Трампе

На движениях рынка, вызванных твитами президента США Дональда Трампа, можно заработать...

10 февраля, 2017

Российские акции: кто в фаворитах в 2017 году

Вперед могут вырваться девелоперские компании...

10 февраля, 2017

5 главных рисков для ивесторов

Инвесторы хеджируются от надвигающейся угрозы выборов в Европе, возможно, игнорируя другие риски...

9 февраля, 2017

Главные новости рынка акций

Российский рынок может начать новый день с попыток восстановления...

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Сделки с ценными бумагами, а именно с акциями, должны совершаться после тщательного технического анализа и изучения тенденций на рынке. Присутствует доля риска, но при использовании сбалансированной стратегии с созданием портфеля из 50% низкорисковых ценных бумаг и 50% облигаций, акции являются выгодным инвестиционным активом с доходностью около 20 % годовых.

Акции

Продолжающееся усиление японской йены относительно доллара может подорвать долгосрочную конкурентоспособность Японии. Усиление валюты вероятнее всего приведет к понижению привлекательности японской продукции для внешних импортеров. Это вызовет сокращение экспорта и, как следствие, сокращение доходности компаний. Подобная ситуация может предоставить возможности инвестирования в акции японских компаний по более низкой цене, а также точки входа при игре на понижение.

Акции

Итальянская экономика испытывает потрясения в связи с нарастающим кредитным кризисом. Сумма просроченных кредитов, выданных банками уже превысила 17%. Это крайне высокая цифра, приближающая всю банковскую систему к дефолту. Чтобы этого не допустить, власти страны могут пойти на меры для поддержки банковского сектора. Несмотря на существующие риски, открываются возможности заработать на росте акций некоторых итальянских банков, стоимость которых может вырасти после стимулирующих действий со стороны правительства.

Акции

Производитель электромобилей Tesla (TSLA) испытывает крайне неблагоприятное воздействие на стоимость акций, по причине того, что не реализовано выполнение плана по производству электрокаров в первом полугодии 2016 года. Не выполнение плана во втором квартале создает еще большую нагрузку для компании, чтобы реализовать заявленный план в полном объеме на весь 2016 год. Напомню, что компания планирует выпуск свыше 80 тыс. автомобилей в этом году. На сегодняшний день Тесла поставила менее 30 тыс. электрокаров. Таким образом, для выполнения поставленной задачи предстоит производить свыше 2000 автомобилей еженедельно. Столь сильный негативный фактор может быть воспринят инвесторами как стимул для продажи акций компании, что в свою очередь может дать перспективы игры на понижение.



Доверительное управление капиталом на FOREX Доверительное управление капиталом на FOREX
Финансовые статьи
Последние новости о Брекзит Последние новости о Брекзит
Инвестиционный взгляд эксперта
История успеха Адама Неймана           История успеха Адама Неймана
Истории успеха
Европа хочет создать свой собственный «Шелковый путь»Европа хочет создать свой собственный «Шелковый путь»
Инвестиционный взгляд эксперта
Китайский рынок люксовых товаров восстанавливаетсяКитайский рынок люксовых товаров восстанавливается
World Investment News
Банкиры просчитывают риски распада ЕврозоныБанкиры просчитывают риски распада Еврозоны
Инвестиционный взгляд эксперта
От ноутбуков до винных пробокОт ноутбуков до винных пробок
Финансовые статьи
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
ПИФы -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Недвижимость -1.8%
Доверительное управление 3.8%
Наличные деньги -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Биткоин 0.2%
Ставки на спорт -3.6%
Бинарные опционы -0.5%
Облигации 1.4%
Структурные ноты 0.8%
Драгоценные металлы 2.3%
Искусство, антиквариат -2.7%


Поделиться материалом: